Une plateforme unique
permettant d'automatiser les workflows des services aux entreprises et la gestion du CRM grâce au no-code .
Plan de workflow des services aux entreprises
Responsable du marketing
Représentant des ventes
Directeur des opérations
Responsable de projet
Spécialiste du
centre de contact
centre de contact
Responsable de la conformité
Responsable RH
Marketing
Gestion des prospects
Générez des prospects de haute qualité et augmentez le taux de conversion en automatisant la gestion des prospects de bout en bout, de leur capture jusqu'à leur transfert vers les ventes.
Gestion de campagnes multicanales
Élaborez et lancez des campagnes multicanales personnalisées afin de susciter l'intérêt de votre public et de faire connaître les services et l'expertise de votre entreprise.
Marketing de compte
Ciblez des comptes et des organisations spécifiques, ainsi que des contacts individuels dans ces organisations par des messages et des contenus personnalisés adaptés à leurs préférences individuelles.
Gestion d'événements
Organisez, gérez et suivez de nombreux événements en ligne et hors ligne au sein d'une solution unique comportant toutes les informations nécessaires sur l'événement, comme le budget, les équipes responsables, les dates, les lieux et bien d'autres détails.
Gestion des ressources marketing
Gérez et exploitez l'ensemble des ressources et des workflows de votre équipe de marketing pour augmenter la productivité et optimiser l'exécution des initiatives de marketing.
Ventes
Gestion des clients
Consultez des informations détaillées sur les clients existants et potentiels grâce à une connaissance approfondie des besoins et des préférences des clients pour améliorer l'efficacité des ventes.
Gestion des opportunités
Automatisez vos processus de vente, quelles que soient les spécificités de l'activité de PSO, en utilisant des workflows de vente prêts à l'emploi et en personnalisant vos propres workflows à l'aide d'outils visuels no-code.
Gestion des relations avec les partenaires
Gérez les relations avec vos partenaires et sous-traitants au moyen d'un portail avancé prenant en charge la gestion des prospects et opportunités communs, la gestion des campagnes, le partage de connaissances, etc.
Gestion des contrats
Conservez les contrats, les accords et tout autre document connexe dans une base de données unique. Gagnez du temps en automatisant les approbations de contrats et d'autres workflows de gestion de documents.
Vente croisée et vente incitative
Repérez les opportunités de vente incitative et de vente croisée des services et de l'expertise de vos employés hautement qualifiés.
Exécution des commandes
Gestion du catalogue de services
Disposez d'une vue complète et actualisée de votre portefeuille de services et des caractéristiques détaillées de chaque service afin de rationaliser les processus de commande, d'établissement de devis et de facturation.
Devis
Rédigez rapidement des devis attrayants et sans erreur pour vos clients à partir d'informations précises et actualisées provenant du catalogue de services de votre entreprise.
Gestion des commandes
Rationalisez la gestion des commandes des clients multicanaux grâce à une solution unique reposant sur des workflows intelligents pour la gestion des commandes.
Facturation
Créez des factures en quelques secondes, suivez leur statut et bénéficiez d'une visibilité absolue sur le flux des paiements.
Gestion de projet
Gestion des demandes
Gérez et suivez les demandes de projets multiples dans un espace de travail unique permettant d'améliorer la planification interne et d'obtenir un meilleur alignement des équipes au sein de votre organisation.
Planification de projet
Élaborez, gérez et suivez les tâches d'un projet au sein d'une solution unique de gestion de projet pour en garantir la réussite et le respect des délais.
Allocation des ressources
Affectez les ressources à vos projets en tenant compte des besoins du client, du calendrier, des compétences et de l'expérience de vos spécialistes.
Collaboration des équipes
Donnez à vos équipes les moyens de collaborer de manière efficace en leur permettant de communiquer de manière transparente sur tous les canaux et de partager du contenu, des idées et des connaissances rapidement et facilement.
Gestion des performances des projets
Suivez et analysez les indicateurs clés de vos projets afin de répartir plus efficacement le travail, le temps et les tâches.
Comptabilité de projet
Gestion des dépenses
Ajoutez, visualisez et analysez les informations liées aux coûts du projet aussi rapidement et facilement que possible tout en éliminant les formalités administratives fastidieuses et les erreurs de données.
Comptabilité multi-devises
Effectuez des estimations financières pour vos clients, partenaires et fournisseurs dans différentes devises avec une conversion automatique en fonction du taux de change en cours.
Prévisions de revenus
Bénéficiez de prévisions de revenus flexibles et granulaires pour vos projets dans les différentes dimensions au moyen d'outils d'analyse et de rapports personnalisables.
Rapports financiers
Obtenez des rapports détaillés et clairs sur les coûts, les créances et les revenus des projets en vue d'améliorer la rentabilité des projets et de prendre de meilleures décisions.
Service clientèle
Service et assistance proactifs
Assistez et engagez vos clients sur tous les canaux de communication populaires en utilisant un espace de travail de service client digital à guichet unique, une automatisation des workflows alimentée par l'IA et une vue client à 360 degrés.
Assistance client en libre-service
Proposez à vos clients des outils pratiques en libre-service leur permettant d'enregistrer rapidement leurs demandes, de rechercher facilement des solutions dans une base de connaissances et de réduire la charge de travail de votre service après-vente.
Gestion des services sur site
Programmez les activités de service sur site, gérez les ordres de travail et coordonnez les agents de terrain à l'aide d'un référentiel centralisé d'informations relatives à la main-d'œuvre, d'outils de planification et de communication intégrés et d'outils de service sur site mobiles modernes.
Risques et conformité
Gestion de la confidentialité des données clients
Mettez en œuvre des workflows de conformité des données personnelles conformément aux meilleures pratiques du secteur et aux réglementations relatives à la confidentialité des données (GDPR, CCPA, etc.).
Contrôle de la conformité réglementaire
Assurez la conformité réglementaire au sein de l'organisation via une gestion centralisée des documents réglementaires, des plans de conformité, des politiques des employés, etc.
Gestion des procédures juridiques
Rationalisez la gestion des procédures juridiques, assurez un format unifié des documents et optimisez les workflows et les processus de collaboration dans le domaine juridique.
Développement de la certification
Contrôlez et gérez les processus de certification dans l'ensemble de l'organisation pour veiller à une conformité réglementaire complète.
Audit interne
Gérez les workflows d'audit pour tous les actifs financiers, physiques et juridiques requis au sein de votre organisation.
Cycle de vie de l'entreprise
Gestion du cycle de vie des employés
Mettez en place des workflows RH unifiés et transparents pour assurer une gestion efficace des employés comprenant le recrutement, l'intégration, le développement, la rétention et le départ.
Gestion des demandes des employés
Améliorez l'expérience de vos employés en leur offrant une CRM solution conviviale pour automatiser tous types de demandes (vacances, voyages, dépenses, etc.).
Collaboration
Centralisez les communications, collaborez, partagez les connaissances et les documents, planifiez les tâches et les réunions, organisez les révisions et les approbations avec une efficacité maximale.
Satisfaction des clients et attention véritable
People 2.0 a amélioré ses ventes et son service clientèle tout en assurant une supervision transparente du parcours du client.
QTI Group a renforcé les relations avec ses clients et amélioré les communications internes en regroupant ses quatre secteurs d'activité sur la plateforme Creatio.
BNI utilise Creatio pour stimuler l'engagement de ses clients grâce à des workflows de gestion des prospects automatisés.
Dealer eProcess a rationalisé les opérations de son service clientèle et assuré des expériences de vente axées sur la personnalité.
Ressources connexes
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