Une plateforme unique permettant
d’automatiser les workflows et la CRM dans l’industrie des assurances grâce au no-code
Plan de workflow pour l’industrie des assurances
Agent d’assurance
Responsable marketing
Conseiller clientèle
Souscripteur
Responsable de la
gestion des sinistres
gestion des sinistres
Spécialiste en assurance
Responsable RH
Ventes
Gestion des prospects
Suivez et capturez les prospects provenant de différentes sources au sein d’une base de données unifiées, assurez une vérification automatisée des données et concevez votre propre processus de gestion des prospects afin d’obtenir les meilleurs taux de conversion.
Gestion des opportunités
Gérez vos opportunités à l’aide de processus extrêmement précis qui vous permettent de définir et de suivre la stratégie la plus optimale pour chaque client potentiel.
Gestion des recommandations
Suivez et gérez les recommandations internes et externes, et créez en toute simplicité de puissants programmes de recommandation destinés à générer de nouvelles affaires à partir d’un groupe de clients existants.
Recommandations en matière d’upselling
et de ventes croisées
Stimulez l’engagement de vos clients et établissez des relations durables avec eux en leur faisant des propositions de valeur hautement personnalisées basées sur le scoring prédictif, l’intelligence de la meilleure offre suivante alimentée par l’IA/ML et l’historique des interactions précédentes avec le client.
Consultations
Permettez à vos agents d’assurance de gérer leurs tâches quotidiennes, les demandes et les communications des clients dans un environnement digital unifié minimisant les distractions et garantissant une productivité maximale.
Marketing
Segmentation
Instaurez une segmentation marketing flexible en fonction de différents critères et engagez votre public avec des offres personnalisées dans le bon canal, au bon moment.
Gestion des campagnes
Assurez une excellente génération de prospects et une bonne notoriété de marque en concevant, en exécutant et en optimisant des campagnes de marketing omnicanales pour divers marchés et zones géographiques.
Programmes de fidélisation et de récompense
Améliorez la fidélisation de vos membres grâce à un programme automatisé de primes de fidélité, intégrez et gérez plusieurs solutions de fidélisation en un seul endroit, et analysez les indicateurs clés de performance du programme de fidélisation pour en assurer la croissance régulière.
Gestion d’événements
Rationalisez les processus organisationnels pour les événements d’entreprise et les événements orientés vers les clients, et exploitez les réserves de prospects à fort potentiel en implémentant des campagnes marketing efficaces adaptées aux événements industriels et aux salons professionnels.
Intégration
Connaissez vos clients
Ayez une vue globale de la situation de vos membres, y compris de leur historique avec votre compagnie d’assurance, les plans d’assurance en cours, les programmes de fidélisation, les prédictions de l’IA pour les meilleures offres suivantes, etc.
Analyse de l’engagement
Offrez à chaque client un parcours personnalisé grâce à une analyse approfondie de son profil, une analyse de ses besoins, un scoring prédictif, des suggestions de cas similaires et d’autres informations basées sur l’IA.
Support omnicanal
Automatisez les processus liés à la prise en charge des nouveaux clients et à l’assistance continue, maintenez vos couvertures d’assurance à jour, rationalisez les routines de sélection et de vérification, accélérez les approbations et digitalisez la gestion des documents afin d’éliminer les erreurs et de maximiser la satisfaction des clients.
Meilleure action suivante
Maximisez la satisfaction de vos clients et leur valeur grâce à des recommandations d’action pilotées par l’IA permettant à vos employés d’adopter la bonne ligne de conduite pour chaque client.
Souscription et vérification
Souscription
Disposez d’une visibilité totale des données de la proposition d’assurance pour rationaliser les processus de souscription et de permettre aux souscripteurs de disposer d’analyses approfondies pour approuver, reporter ou rejeter la demande, ou pour modifier les conditions finales de financement.
Approbation et vérification
Assurez une vérification approfondie des données de la demande d’assurance à l’aide de listes de contrôle flexibles et de workflows d’examen et d’approbation automatisés, gérez des files d’attente de vérification basées sur les priorités, accélérez l’approbation finale en minimisant la saisie manuelle des données, en définissant des rappels et en organisant les documents de garantie.
Gestion des documents
Bénéficiez d’un système de gestion des documents organisé et transparent afin de garantir un accès centralisé aux documents des clients, le suivi des versions, l’élimination des doublons, la synchronisation automatisée des documents entre plusieurs workflows et une gestion flexible des droits d’accès.
Les outils no-code de Creatio contribuent au succès de la Croix Bleue de la Saskatchewan
La Croix Bleue de la Saskatchewan a entièrement transformé ses processus opérationnels et a augmenté les performances de ses employés de 25 % grâce à une technologie no-code
Traitement des sinistres
Gestion intégrée du cycle de vie des sinistres
Automatisez le cycle de vie des différents types de sinistres et implémentez des workflows digitaux efficaces pour l’examen, l’investigation et la résolution des sinistres.
Enquête sur les sinistres
Rassemblez diverses données clients provenant de différents canaux, y compris les médias sociaux, les scripts d’appels téléphoniques, les enquêteurs tiers, etc., au sein d’une vue unique afin de simplifier les processus en matière d’enquête, de prévenir les fraudes et d’atteindre une transparence maximale.
Gestion des sinistres et évaluation
Digitalisez les workflows et les politiques de règlement des sinistres afin de fournir une approche personnalisée et transparente pour chaque client sur la base des pratiques de l’entreprise, et simplifiez le travail sur le terrain de vos agents grâce à une application mobile fonctionnelle.
Consultations et assistance à la clientèle
Offrez à vos clients un maximum de transparence et de satisfaction en leur fournissant toutes les données dont ils ont besoin pour prendre la meilleure décision concernant le traitement de leur demande d’indemnisation ou le changement de leurs produits et plans d’assurance.
Administration des polices
Automatisation des polices
Orchestrez et automatisez les cycles de vie de vos polices d’assurance, réduisez les délais de mise sur le marché de nouveaux produits d’assurance et exploitez les informations collectées auprès des clients pour leur offrir une meilleure expérience.
Gestion des risques
Gérez efficacement les risques en consolidant diverses données sur les risques dans un seul CRM système, en automatisant les workflows de gestion des risques et en appliquant des modèles d’IA riches pour un scoring prédictif et des suggestions intelligentes de la prochaine meilleure action.
Gestion de la conformité
Garantissez la cohérence des données et la conformité aux réglementations.
Consolidation, intégration et synchronisation des données relatives aux politiques
Obtenez une transparence et une efficacité parfaites en consolidant plusieurs applications d’administration des politiques et magasins de données dans un environnement unique.
Expérience employés
Gestion du cycle de vie des employés
Implémentez des workflows RH unifiés et transparents pour une gestion efficace des employés, incluant le recrutement, l’intégration, le développement, la rétention et le départ.
Gestion des demandes des employés
Améliorez l’expérience de vos employés en leur offrant une solution conviviale permettant d’automatiser tous les types de demandes (vacances, voyages, dépenses, etc.).
Collaboration et partage des connaissances
Centralisez les communications, la collaboration, le partage des connaissances et des documents, planifiez vos tâches et vos réunions, gérez les révisions et les approbations.
Satisfaction des clients et attention véritable
Ringler Associates utilise les fonctionnalités no-code de Creatio pour gérer un certain nombre d’applications critiques pour l’entreprise.
La Croix Bleue de la Saskatchewan exploite les capacités CRM de Creatio pour rationaliser les workflows de vente et de service.
Heritage Insurance automatise le processus de gestion des dossiers de bout en bout grâce à Service Creatio’s.
MetLife Columbia rationalise les processus de gestion des prospects avec l’aide des fonctionnalités no-code de Creatio.
Ressources connexes
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