Une plateforme unique permettant
d’automatiser les workflows et la CRM dans l’industrie des assurances grâce au no-code

Plan de workflow pour l’industrie des assurances

Agent d’assurance
Responsable marketing
Conseiller clientèle
Responsable de la
gestion des sinistres
Spécialiste en assurance

Ventes

Gestion des prospects

Suivez et capturez les prospects provenant de différentes sources au sein d’une base de données unifiées, assurez une vérification automatisée des données et concevez votre propre processus de gestion des prospects afin d’obtenir les meilleurs taux de conversion.

Gestion des opportunités

Gérez vos opportunités à l’aide de processus extrêmement précis qui vous permettent de définir et de suivre la stratégie la plus optimale pour chaque client potentiel.

Gestion des recommandations

Suivez et gérez les recommandations internes et externes, et créez en toute simplicité de puissants programmes de recommandation destinés à générer de nouvelles affaires à partir d’un groupe de clients existants.

Recommandations en matière d’upselling
et de ventes croisées

Stimulez l’engagement de vos clients et établissez des relations durables avec eux en leur faisant des propositions de valeur hautement personnalisées basées sur le scoring prédictif, l’intelligence de la meilleure offre suivante alimentée par l’IA/ML et l’historique des interactions précédentes avec le client.

Consultations

Permettez à vos agents d’assurance de gérer leurs tâches quotidiennes, les demandes et les communications des clients dans un environnement digital unifié minimisant les distractions et garantissant une productivité maximale.

Marketing

Segmentation

Instaurez une segmentation marketing flexible en fonction de différents critères et engagez votre public avec des offres personnalisées dans le bon canal, au bon moment.

Gestion des campagnes

Assurez une excellente génération de prospects et une bonne notoriété de marque en concevant, en exécutant et en optimisant des campagnes de marketing omnicanales pour divers marchés et zones géographiques.

Programmes de fidélisation et de récompense

Améliorez la fidélisation de vos membres grâce à un programme automatisé de primes de fidélité, intégrez et gérez plusieurs solutions de fidélisation en un seul endroit, et analysez les indicateurs clés de performance du programme de fidélisation pour en assurer la croissance régulière.

Gestion d’événements

Rationalisez les processus organisationnels pour les événements d’entreprise et les événements orientés vers les clients, et exploitez les réserves de prospects à fort potentiel en implémentant des campagnes marketing efficaces adaptées aux événements industriels et aux salons professionnels.

Intégration

Connaissez vos clients

Ayez une vue globale de la situation de vos membres, y compris de leur historique avec votre compagnie d’assurance, les plans d’assurance en cours, les programmes de fidélisation, les prédictions de l’IA pour les meilleures offres suivantes, etc.

Analyse de l’engagement

Offrez à chaque client un parcours personnalisé grâce à une analyse approfondie de son profil, une analyse de ses besoins, un scoring prédictif, des suggestions de cas similaires et d’autres informations basées sur l’IA.

Support omnicanal

Automatisez les processus liés à la prise en charge des nouveaux clients et à l’assistance continue, maintenez vos couvertures d’assurance à jour, rationalisez les routines de sélection et de vérification, accélérez les approbations et digitalisez la gestion des documents afin d’éliminer les erreurs et de maximiser la satisfaction des clients.

Meilleure action suivante

Maximisez la satisfaction de vos clients et leur valeur grâce à des recommandations d’action pilotées par l’IA permettant à vos employés d’adopter la bonne ligne de conduite pour chaque client.

Souscription et vérification

Souscription

Disposez d’une visibilité totale des données de la proposition d’assurance pour rationaliser les processus de souscription et de permettre aux souscripteurs de disposer d’analyses approfondies pour approuver, reporter ou rejeter la demande, ou pour modifier les conditions finales de financement.

Approbation et vérification

Assurez une vérification approfondie des données de la demande d’assurance à l’aide de listes de contrôle flexibles et de workflows d’examen et d’approbation automatisés, gérez des files d’attente de vérification basées sur les priorités, accélérez l’approbation finale en minimisant la saisie manuelle des données, en définissant des rappels et en organisant les documents de garantie.

Gestion des documents

Bénéficiez d’un système de gestion des documents organisé et transparent afin de garantir un accès centralisé aux documents des clients, le suivi des versions, l’élimination des doublons, la synchronisation automatisée des documents entre plusieurs workflows et une gestion flexible des droits d’accès.

Les outils no-code de Creatio contribuent au succès de la Croix Bleue de la Saskatchewan

La Croix Bleue de la Saskatchewan a entièrement transformé ses processus opérationnels et a augmenté les performances de ses employés de 25 % grâce à une technologie no-code

Traitement des sinistres

Gestion intégrée du cycle de vie des sinistres

Automatisez le cycle de vie des différents types de sinistres et implémentez des workflows digitaux efficaces pour l’examen, l’investigation et la résolution des sinistres.

Enquête sur les sinistres

Rassemblez diverses données clients provenant de différents canaux, y compris les médias sociaux, les scripts d’appels téléphoniques, les enquêteurs tiers, etc., au sein d’une vue unique afin de simplifier les processus en matière d’enquête, de prévenir les fraudes et d’atteindre une transparence maximale.

Gestion des sinistres et évaluation

Digitalisez les workflows et les politiques de règlement des sinistres afin de fournir une approche personnalisée et transparente pour chaque client sur la base des pratiques de l’entreprise, et simplifiez le travail sur le terrain de vos agents grâce à une application mobile fonctionnelle.

Consultations et assistance à la clientèle

Offrez à vos clients un maximum de transparence et de satisfaction en leur fournissant toutes les données dont ils ont besoin pour prendre la meilleure décision concernant le traitement de leur demande d’indemnisation ou le changement de leurs produits et plans d’assurance.

Administration des polices

Automatisation des polices

Orchestrez et automatisez les cycles de vie de vos polices d’assurance, réduisez les délais de mise sur le marché de nouveaux produits d’assurance et exploitez les informations collectées auprès des clients pour leur offrir une meilleure expérience.

Gestion des risques

Gérez efficacement les risques en consolidant diverses données sur les risques dans un seul CRM système, en automatisant les workflows de gestion des risques et en appliquant des modèles d’IA riches pour un scoring prédictif et des suggestions intelligentes de la prochaine meilleure action.

Gestion de la conformité

Garantissez la cohérence des données et la conformité aux réglementations.

Consolidation, intégration et synchronisation des données relatives aux politiques

Obtenez une transparence et une efficacité parfaites en consolidant plusieurs applications d’administration des politiques et magasins de données dans un environnement unique.

Expérience employés

Gestion du cycle de vie des employés

Implémentez des workflows RH unifiés et transparents pour une gestion efficace des employés, incluant le recrutement, l’intégration, le développement, la rétention et le départ.

Gestion des demandes des employés

Améliorez l’expérience de vos employés en leur offrant une solution conviviale permettant d’automatiser tous les types de demandes (vacances, voyages, dépenses, etc.).

Collaboration et partage des connaissances

Centralisez les communications, la collaboration, le partage des connaissances et des documents, planifiez vos tâches et vos réunions, gérez les révisions et les approbations.

Satisfaction des clients et attention véritable

Ringler Associates utilise les fonctionnalités no-code de Creatio pour gérer un certain nombre d’applications critiques pour l’entreprise.
La Croix Bleue de la Saskatchewan exploite les capacités CRM de Creatio pour rationaliser les workflows de vente et de service.
Heritage Insurance automatise le processus de gestion des dossiers de bout en bout grâce à Service Creatio’s.
MetLife Columbia rationalise les processus de gestion des prospects avec l’aide des fonctionnalités no-code de Creatio.

Partenaires et écosystème de la place de marché

Partenaires d’implémentation axés sur l’industrie
Principales applications pour l’industrie
des assurances
Application
Sirma InSuite
Sirma InSuite for Creatio
It is a solution covering main core insurance processes in life, non-life and health insurance industry.
Application
miCPQ Insurance
miCPQ Insurance for Creatio
miCPQ solution is a one-stop solution for managing your leads and close deals faster by helping you configure, price, quote, negotiate, manage and automate workflows.
Trial
Application
Banza Consultation Contact Center
Banza Consultation Contact Center for Creatio
Advisory contact center
Trial
Application
Beesender Bot Master
Beesender Bot Master for Creatio
No-code rule-based chatbot builder for Creatio
Certified
Trial
Application
DocFlow
DocFlow for Creatio
Document libraries and digital document management processes for companies of any size
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF/CPF, legislation, industry standards).
Trial
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Ressources connexes

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