Un guide complet sur le CRM personnalisable + les 10 meilleures solutions

Explorez comment l'optimisation des logiciels CRM peut booster votre efficacité. Les outils d'automatisation peuvent être à la fois perturbants et bénéfiques. Avez-vous déjà été confronté à des CRM complexes et peu intuitifs ? Opter pour un CRM personnalisable peut être la clé pour s'assurer que votre logiciel travaille pour vous et stimule votre productivité.

Dans cet article, nous mettons en lumière les avantages des logiciels CRM personnalisables, en mettant l'accent sur leur capacité à évoluer avec votre entreprise et à s'adapter à chaque nouveau défi. Découvrez comment ces outils peuvent simplifier vos workflows et vous permettre de tirer le meilleur parti de votre investissement en technologie. Ce n’est pas tout ! Nous vous proposons également une liste de CRM personnalisables à essayer afin que vous puissiez trouver celui qui correspond le mieux à vos besoins spécifiques.

Qu'est-ce qu'un CRM personnalisable ?

Un CRM personnalisable est un système de gestion de la relation client offrant une souplesse et une adaptabilité essentielles pour répondre aux exigences uniques et aux workflows d'une entreprise. Vous pouvez modifier son apparence, adapter les champs de données et façonner la façon dont vos données sont présentées.

En outre, vous pouvez modifier les étapes de la transaction, incorporer plusieurs colonnes et superviser plusieurs pipelines simultanément.

Avantages de la personnalisation du CRM

La personnalisation du CRM permet de s'aligner précisément sur les besoins des utilisateurs. Les solutions logicielles sur mesure offrent toute une série d'avantages :

• Adaptation aux besoins spécifiques de l'entreprise : La personnalisation garantit que le logiciel s'aligne précisément sur les exigences uniques de votre entreprise, offrant ainsi une solution sur mesure.
• Augmentation de la productivité : Lorsqu'un logiciel est ajusté au workflow des utilisateurs, il devient un atout plutôt qu'un obstacle. La personnalisation favorise donc l'adoption par les utilisateurs et accroît leur productivité.
• Analyses sur mesure : Les logiciels personnalisés mettent l'accent sur la fourniture d'analyses et d'informations pertinentes, évitant ainsi la surcharge d'informations et permettant une prise de décision éclairée.
• Évolutivité : Avec un logiciel personnalisé, votre système peut évoluer de manière transparente au fil de la croissance de votre entreprise ou de l'évolution de vos besoins, sans perturber les opérations existantes.
• Amélioration de l'expérience client : Un logiciel sur mesure rend votre service plus efficace en personnalisant la communication avec vos clients, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction client et une fidélisation accrue.

Quels sont les points forts d'un bon CRM personnalisable ?

Comment reconnaître un excellent système CRM personnalisable ? Sa valeur réside dans sa capacité à remplir les fonctions essentielles nécessaires à la croissance de votre organisation. Les logiciels personnalisables apportent une multitude d'avantages à votre entreprise, et pour se démarquer, ils doivent satisfaire aux critères suivants :

• Identifier, noter et attribuer les prospects afin de donner la priorité à ceux qui ont de la valeur.
• Permettre la gestion et le partage de documents au sein du CRM afin de centraliser les informations et d'améliorer la collaboration.
• Être complet et offrir un éventail de modules commerciaux pour la vente, le marketing, le service à la clientèle, les projets, le commerce électronique et la gestion des ressources humaines.
• Fournir des intégrations transparentes et diverses, en se connectant aux différents outils d'automatisation que vous utilisez déjà.
• Faciliter l'automatisation des tâches routinières, en libérant des ressources pour des travaux plus stratégiques.
• Offrir un accès centralisé aux données, y compris une vue à 360 degrés du client, des rapports détaillés et des tableaux de bord.
• Permettre la collaboration entre les équipes au sein du CRM.
• Fournir une interface conviviale pour la personnalisation, par exemple des fonctions de glisser-déposer, de sorte que vous n'ayez pas besoin de connaissances techniques pour personnaliser votre CRM.
• Proposer une option de marque blanche, permettant aux entreprises de marquer le CRM de leur logo et de leur identité pour une expérience personnalisée.

Principales caractéristiques du logiciel CRM personnalisable

Examinons les caractéristiques essentielles pour assurer les fonctionnalités mentionnées ci-dessus. Bien que certaines de ces fonctionnalités soient également disponibles dans les CRM standards, ce qui les rend précieuses ici, c'est la capacité de personnalisation du CRM qui vous permet de les adapter selon vos besoins spécifiques.

Étapes du pipeline personnalisables

Cette fonction vous offre la possibilité de personnaliser les étapes de votre pipeline de vente ou opérationnel en fonction de vos processus spécifiques. Vous pouvez ajouter, supprimer, renommer ou réorganiser les étapes pour les aligner sur vos workflows particuliers.

Rapports et tableaux de bord personnalisables

Vous pouvez créer des rapports et des tableaux de bord en sélectionnant les mesures, les ensembles de données et les visualisations qui sont les plus pertinents pour vos objectifs commerciaux. Cela vous permet de mettre en évidence les analyses pertinentes tout en éliminant les données superflues.

Intégrations

Une vaste gamme d'intégrations avec des applications et des services tiers est essentielle. Après tout, comment pouvez-vous être sûr que votre logiciel CRM répond à toutes vos exigences s'il ne s'intègre pas avec vos autres outils ?

Ce qui rend les CRM personnalisables si précieux, c'est la possibilité de configurer des flux d'intégration avec des systèmes tiers selon vos propres besoins. En général, vous pouvez le faire soit via l'interface visuelle du CRM, soit par le biais de codage, en fonction de la complexité de l'intégration et du cas d'utilisation.

De plus, les applications CRM devraient offrir des intégrations préconfigurées pour les systèmes les plus courants, ainsi qu'une sélection de connecteurs disponibles sur leurs places de marché d'applications. Cela garantit une connectivité transparente et une flexibilité pour répondre à une variété de besoins d'intégration.

Automatisation de workflow personnalisable

Cette fonctionnalité vous permet de configurer des déclencheurs conditionnels, des actions et des approbations pour créer ou personnaliser des workflows automatisés afin de rationaliser les tâches répétitives.

Outils low-code ou no-code

Il est indéniable que les CRM personnalisables présentent des limites, et parfois, le niveau de personnalisation offert par le logiciel ne répond pas entièrement à vos besoins. C'est là que les outils "low-code" et "no-code" se distinguent. Ils offrent la possibilité aux individus ayant peu ou pas d'expérience en programmation de créer et de modifier différentes fonctionnalités qui ne sont pas nécessairement disponibles par défaut.

Par exemple, la plateforme no-code de Creatio offre une interface visuelle intuitive avec une fonctionnalité "glisser-déposer", permettant aux utilisateurs de créer facilement des fonctionnalités ou des modifications personnalisées.

IA et apprentissage automatique

Les capacités d'intelligence artificielle (IA) et d'apprentissage automatique d'un CRM peuvent être exploitées pour l'analyse des données, les prévisions prospectives et la personnalisation. De plus, lorsque ces capacités sont combinées à des outils low-code ou no-code, l'IA peut contribuer à la création de fonctionnalités, à l'automatisation des tâches et à la personnalisation avancée du CRM en se basant sur les modèles appris et les comportements des utilisateurs.

Vous vous demandez toujours si votre organisation a besoin d'un tel système ou si un CRM standard prêt à l'emploi serait suffisant ? Répondons à cette question ensemble.

À qui s'adressent les logiciels CRM personnalisables ?

Il existe plusieurs raisons pour lesquelles votre organisation devrait envisager l'adoption d'un logiciel de gestion de la relation client (CRM) personnalisable. Ces raisons impliquent généralement un niveau de complexité qui dépasse les capacités d'une solution CRM prête à l'emploi.

Tout d'abord, la personnalisation de votre CRM est essentielle si votre organisation gère des processus et des interactions clients uniques. Cela est particulièrement courant pour les entreprises opérant dans des secteurs de niche.

De plus, si vous prévoyez une croissance significative de vos activités dans les années à venir, vous aurez besoin d'une solution CRM évolutive capable de prendre en charge cette expansion. La personnalisation du CRM peut vous aider à relever ces défis de manière efficace, vous permettant d'économiser du temps et de l'argent.

Si vous vous reconnaissez dans ces descriptions, voici une liste qui vous aidera à choisir votre prochain logiciel de gestion de la relation client.

Les 10 meilleures solutions CRM personnalisables

Sur le marché actuel, il existe une multitude de solutions CRM, chacune offrant des niveaux variables de personnalisation. Pour simplifier votre choix, nous avons effectué des recherches approfondies en consultant les avis de clients et les analyses indépendantes. Nous avons ainsi identifié 10 solutions CRM qui se démarquent par leurs avantages, qu'il s'agisse de leur facilité d'utilisation ou de leur puissance d'analyse. Ces solutions sont sélectionnées avec soin pour répondre à vos besoins spécifiques et vous aider à prendre une décision éclairée pour votre entreprise.

1. Creatio

Creatio propose un CRM entièrement personnalisable grâce à sa propre plateforme no-code. La plateforme se compose de trois modules CRM principaux : Ventes, Marketing et Service, où vous pouvez glisser-déposer divers éléments, depuis des boutons et des champs de données spécifiques jusqu'à des workflows et des fonctionnalités. Le processus de personnalisation, bien que puissant, est extrêmement intuitif et peut être adopté par votre organisation en un rien de temps.

La construction d'une solution CRM unique est grandement simplifiée grâce à l'utilisation d'une bibliothèque de composants et de blocs composables prêts à l'emploi, ainsi qu'à la flexibilité d'intégrer diverses mini-applications composables pour le marketing, les ventes et les services. Ces mini-applications comprennent des fonctionnalités telles que Customer 360, Lead and Opportunity Management, Knowledge Base, et bien d'autres encore, ce qui permet la création rapide et évolutive de solutions numériques sur mesure.

De plus, l'utilisation de workflow prédéfinis spécifiques à votre secteur d'activité vous permet de spécialiser davantage votre CRM sans perdre de temps à le personnaliser. Ces workflows vous permettent de rationaliser les tâches spécifiques à votre secteur, comme la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent ou les prêts hypothécaires.

La place de marché Creatio offre une variété d'applications, de modules complémentaires, de modèles, de connecteurs et de solutions sectorielles pour améliorer et étendre les capacités de votre CRM.

Dans l'ensemble, Creatio représente un excellent choix pour les entreprises à la recherche d'un CRM entièrement personnalisable pour répondre à leurs processus spécifiques.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 14 jours afin de tester les capacités complètes de Creatio.

Tarif

Creatio propose une tarification flexible unique qui vous permet de choisir ce que vous souhaitez acheter. Le prix de chacun des modules CRM préconstruits commence à 15 $ par utilisateur et par mois, tandis que la plateforme elle-même coûte de 25 $ à 85 $ en fonction du plan.

2. Salesforce

Vous êtes probablement familier avec Salesforce, l'une des solutions CRM les plus établies sur le marché, bénéficiant d'une longue histoire de développement dans le domaine. Salesforce se distingue par son amélioration de l'automatisation sectorielle, de la gestion des données et de l'intelligence.

Sa personnalisation repose sur des capacités d'intelligence artificielle (IA), permettant aux entreprises d'affiner et d'adapter leur CRM au fur et à mesure de leur évolution. Ce CRM optimise les résultats, fournit des informations en temps réel et favorise une croissance rapide. De plus, le processus Lightning et les créateurs d'applications offrent une personnalisation étendue, soutenue par de fortes possibilités d'intégration.

Salesforce bénéficie d'une communauté de développement active, ce qui permet aux utilisateurs de personnaliser davantage leur CRM à l'aide d'outils de programmation et de code basique.

Cependant, bien que Salesforce propose un large éventail d'applications et d'outils au sein de son écosystème, la centralisation de toutes les fonctionnalités nécessaires sur une seule plateforme peut parfois être difficile. De plus, la mise en place de Salesforce est souvent plus longue en raison de ses opérations complexes. Par conséquent, si vous recherchez une solution offrant des performances solides prêtes à l'emploi, il peut être préférable d'explorer d'autres fournisseurs.

Tarif

Les tarifs de Salesforce Sales Cloud commencent à 25 $ par utilisateur et par mois pour le plan Essentiel et vont jusqu'à 300 $ pour le plan Illimité.

3. Pipedrive

Les caractéristiques les plus remarquables de Pipedrive résident dans son pipeline personnalisable et sa conception conviviale.

Avec Pipedrive, votre équipe commerciale peut aisément personnaliser les étapes de l'affaire, ajuster les pourcentages de probabilité de conclusion et définir des indicateurs d'affaire dans les modules d'affaire et de pipeline. La flexibilité de Pipedrive s'étend également aux champs de données, aux modèles d'e-mails et aux options d'automatisation, permettant à chaque équipe de vente de façonner ce CRM selon ses besoins uniques.

La plateforme se distingue par sa facilité d'utilisation, excelle dans la personnalisation de l'interface et l'utilisation de ses diverses fonctionnalités. Les utilisateurs trouvent qu'il est intuitif de personnaliser l'apparence et les fonctionnalités de la plateforme, ce qui permet une adaptation transparente à des workflows spécifiques.

De plus, le système offre une large gamme d'options de personnalisation pour créer des rapports et des tableaux de bord détaillés. Cette variété permet aux utilisateurs de générer des rapports répondant précisément à leurs besoins analytiques, depuis la sélection de mesures spécifiques jusqu'à la présentation des données par le biais de diverses visualisations.

En résumé, Pipedrive est une excellente option pour les équipes de vente, offrant des fonctionnalités puissantes et une interface conviviale.

Tarif

Le plan professionnel de Pipedrive offre des capacités de personnalisation impressionnantes et commence à 49,90 $.

4. Monday.com

Ce CRM se distingue par sa simplicité, et de nombreux commentaires soulignent à quel point il est convivial.

La plateforme se démarque par l'utilisation d'une feuille de calcul pour la saisie des données, l'intégration d'outils d'automatisation no-code et la personnalisation facile des tableaux et des champs. Ces fonctionnalités répondent à divers processus de vente ou à des exigences de projet au sein des opérations de vente.

Les tableaux du système offrent des options de personnalisation étendues et constituent les fondements d'un CRM entièrement adaptable. De plus, la structure tarifaire accessible de Monday.com rend ce CRM accessible à un public plus large, notamment aux utilisateurs ayant un budget limité.

Le seul inconvénient de ce CRM est que la personnalisation avancée est souvent disponible dans les plans tarifaires les plus chers.

Tarif

Le prix commence à 24 dollars pour les solutions qui offrent une large personnalisation.

5. Zendesk

Zendesk propose deux solutions adoptables : Services et Ventes, qui peuvent être intégrées pour une gestion complète des processus commerciaux. La plateforme se distingue par l'utilisation de la saisie de données sur tableur, l'intégration d'outils d'automatisation no-code et la personnalisation aisée des tableaux et des champs. Ces caractéristiques sont adaptées aux divers processus de vente ou aux besoins des projets au sein des opérations de vente.

Le pipeline peut également être modifié selon vos besoins et vos objectifs spécifiques. En ce qui concerne l'analyse, les tableaux de bord de Zendesk offrent une large gamme d'options de personnalisation, formant ainsi la base d'un CRM flexible, capable de s'adapter aux besoins évolutifs de votre entreprise.

Tarif

Le plan qui comprend la personnalisation du pipeline et du tableau de bord est proposé à partir de 55 $.

6. Zoho CRM

Zoho est un logiciel d'automatisation qui vise à rationaliser divers processus au sein de votre organisation. Son produit phare, Zoho CRM, est reconnu pour sa personnalisation, son évolutivité, ses fonctionnalités puissantes, ses outils de communication omnicanale et ses options solides d'intégration.

Zoho CRM met particulièrement l'accent sur l'automatisation pour simplifier les processus, les campagnes et les parcours clients. Fort de son historique, il offre également plus de 800 connecteurs avec diverses applications sur sa place de marché, ce qui lui confère une grande flexibilité et une capacité d'intégration étendue.

Tarif

Zoho CRM dispose d'une version gratuite, mais sa capacité et ses fonctionnalités sont limitées. Les formules payantes commencent à 15 $ par utilisateur et par mois.

7. ClickUp

ClickUp, une solution basée sur le cloud, est largement reconnue pour ses capacités exceptionnelles en matière de gestion de projet et d'organisation. Au-delà de ses fonctionnalités principales, ce système joue un rôle considérable dans les efforts de gestion de la relation client des entreprises de toutes les industries, en offrant des solutions extrêmement adaptables et personnalisées.

La force de ClickUp réside dans sa capacité à fournir des fonctionnalités personnalisables, des balises et des paramètres de confidentialité, offrant ainsi aux entreprises une grande adaptabilité dans l'élaboration de leurs stratégies et processus de gestion de la relation client. De plus, ClickUp permet de créer des champs de tâches distincts, ce qui facilite la gestion de diverses informations sur les clients, telles que les numéros de téléphone, les courriels, les notes, les détails sur les prospects, et bien plus encore.

En outre, ClickUp se distingue par ses outils de communication et de collaboration personnalisables, qui permettent d'adapter les statuts, les modèles, les workflows, les affectations de tâches, les alertes et une barre d'outils de tâches adaptable.

Tarif

Le plan Business avec fonctions CRM est proposé à partir de 14 $.

8. Hubspot’s Smart CRM

Le Smart CRM de HubSpot vise à résoudre le défi de la navigation dans de vastes quantités de données en vous permettant d'utiliser des objets, des propriétés et des associations personnalisés pour structurer des modèles de données sur mesure. Avec HubSpot, vous pouvez configurer des pipelines d'affaires, des vues de tableau, des pages d'index, des pages d'enregistrement, etc.

De plus, le logiciel vous offre la possibilité de créer de nouveaux éléments d'interface utilisateur qui affichent des informations personnalisées en développant de nouvelles extensions. Cela vous permet d'adapter davantage l'expérience utilisateur à vos besoins spécifiques et d'optimiser ainsi votre utilisation du CRM.

Tarif

Le modèle de tarification de HubSpot offre un nombre illimité d'utilisateurs pour un paiement fixe. Le plan de démarrage est disponible à partir de 20 $ par mois et comprend quelques fonctionnalités de personnalisation de base. Les plans plus chers proposent des fonctionnalités de personnalisation plus avancées et étendues, adaptées aux besoins croissants des utilisateurs.

9. Copper

Copper CRM se distingue en tant que système centré sur Google, conçu pour les utilisateurs souhaitant intégrer leurs applications Google préférées de manière transparente. Spécialement conçu pour harmoniser un CRM avec les outils Google, Copper s'intègre sans effort à Gmail, Contacts, Calendar, Sheets et Drive, offrant ainsi aux utilisateurs une expérience cohérente. De plus, il propose une extension Chrome permettant aux équipes d'accéder à l'interface CRM directement depuis Gmail et Calendar.

Ce logiciel spécialisé ne se contente pas de personnaliser les fonctionnalités CRM, il établit également une connexion solide avec les applications Google. Son intégration harmonieuse avec les produits Google et son interface familière comblent le fossé pour les utilisateurs qui recherchent des solutions de CRM dans l'écosystème Google.

Copper simplifie considérablement le processus de personnalisation pour les équipes, en leur permettant d'adapter les champs de données, les workflows, les modèles et les pipelines à leurs besoins spécifiques. La solution constitue un excellent choix si votre entreprise utilise largement les outils Google.

Tarif

Des fonctions de personnalisation robustes sont accessibles via le plan professionnel, au prix de 49 $ par mois.

10. Nimble

Nimble se distingue comme une solution logicielle intuitive offrant des options de personnalisation étendues dans le domaine de la gestion de la relation client. Son interface bien conçue, son système de navigation intuitif et sa gamme d'outils sont spécialement pensés pour une adoption rapide et une utilisation efficace par les utilisateurs.

Les clients apprécient les capacités de personnalisation de Nimble qui leur permettent d'ajuster les étapes du pipeline, les champs, les workflows automatisés et les rapports en fonction de leurs besoins spécifiques.

Avec un accent mis sur le suivi des affaires, la gestion des prospects et la prospection, Nimble répond aux besoins des opérations de revenus plus conventionnelles. Ce logiciel représente un choix pratique, en particulier pour les équipes de vente directe qui travaillent selon des processus de vente uniques ou des workflows quotidiens.

Tarif

Le plan Business, qui offre de nombreuses options de personnalisation, démarre à 24,90 $ par utilisateur et par mois.

CRM personnalisable vs CRM sur mesure : Quelle est la différence ?

Il est crucial de distinguer entre les termes "CRM personnalisable" et "CRM sur mesure", souvent confondus l'un avec l'autre. Bien qu'ils partagent des similitudes, ils diffèrent dans leurs capacités et leurs limites.

La différence est que le CRM personnalisable, tout en offrant certaines options d'adaptabilité, ne vous permet pas de modifier ses fonctions de base. Par conséquent, il conserve certains inconvénients associés aux solutions prêtes à l'emploi, tels que des coûts supplémentaires et l'absence de modules spécifiques.

D'autre part, un CRM sur mesure est conçu à partir de zéro avec l'aide d'une équipe de développement logiciel ou d'outils no-code. Sa structure est entièrement adaptée à votre organisation, et vous avez la possibilité d'ajouter des fonctions et des caractéristiques qui ne sont pas limitées par celles offertes par une solution prête à l'emploi.

Ainsi, si vous recherchez une solution entièrement personnalisable, envisagez le développement traditionnel ou l'utilisation d'une plateforme no-code pour créer un CRM sur mesure répondant exactement à vos besoins spécifiques.

Conclusion

Adapter votre CRM aux besoins uniques de votre entreprise n'est pas seulement une option, c'est un avantage stratégique. Trouvez la solution qui vous convient et profitez de la flexibilité, augmentez votre productivité et voyez votre entreprise prospérer grâce à un CRM qui évolue avec vous. 

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