Qu'est-ce qu'un logiciel de CRM ? Guide complet et sélection des 10 meilleurs outils CRM

Un logiciel de CRM efficace vous permet de renforcer vos relations client, d’optimiser les parcours utilisateurs et, au final, d’accroître vos profits. Dans cet article, nous vous guidons pour identifier la solution idéale.

Qu'est-ce qu'un logiciel de CRM ?

Un logiciel de CRM (Customer Relationship Management) est une solution conçue pour aider les entreprises à centraliser, organiser et gérer les informations client, tout en automatisant les interactions et processus liés à la relation client. Il permet de suivre les communications, d’analyser les comportements, de déployer des campagnes marketing efficaces, d’optimiser les processus de vente et d’améliorer l’assistance client.

7 problématiques des entreprises auxquelles répondent les logiciels de CRM

La plupart des entreprises débutent avec des outils simples, comme des feuilles de calcul, pour gérer les données clients. Mais comment déterminer s'il est temps de migrer vers un logiciel de CRM ?

Dans cette section, nous mettons en lumière les principaux défis que les solutions de gestion de la relation client sont conçues pour résoudre. Si ces difficultés vous semblent familières, il pourrait être opportun d’envisager un logiciel de CRM en phase avec vos objectifs et votre stratégie de croissance.

Rencontrez-vous des difficultés pour accéder efficacement à des informations complètes sur vos clients ?

Les données clients fragmentées dans divers départements et bases de données font perdre du temps aux équipes et réduisent leur efficacité. Par exemple, si vos commerciaux doivent systématiquement consulter le service marketing pour connaître le premier point de contact d’un client avec votre entreprise, la communication avec ce client potentiel devient plus lente, et l’expérience client en pâtit.

Un logiciel de CRM centralise toutes les informations clients dans un tableau de bord unique et intuitif, permettant ainsi des temps de réponse plus rapides, des interactions personnalisées et une expérience client fluide.

Les silos de données et les informations obsolètes sur les clients freinent-ils vos équipes ?

Une gestion inadéquate des données impacte fortement les relations clients. Lorsque les équipes de vente, marketing et service clientèle sont confrontées à des informations obsolètes, en double ou non pertinentes, elles peinent à interagir efficacement avec les clients et prospects.

Les logiciels de CRM automatisent l'enregistrement, la mise à jour et la structuration des données clients, éliminant ainsi les silos en centralisant toutes les informations au même endroit. Par exemple, un CRM intégré à votre système de messagerie électronique peut capturer automatiquement des informations essentielles sur les clients et les intégrer à votre base de données.

Éprouvez-vous des difficultés à offrir une expérience client de qualité ?

Des délais de réponse longs, une communication morcelée ou la frustration de devoir répéter les mêmes informations à plusieurs membres de l’équipe nuisent à l’expérience client. Un logiciel de CRM résout ces problèmes en automatisant les processus, en gérant les données et en facilitant la collaboration, permettant aux équipes de s'engager rapidement et de manière personnalisée avec les clients.

Vos stratégies de vente et de marketing sont-elles déconnectées ?

L'absence d'harmonisation entre les équipes marketing et vente conduit à un parcours client fragmenté. Un manque de communication et de coordination peut entraîner des opportunités manquées, des prospects mal qualifiés et des messages incohérents adressés aux clients. Les logiciels de CRM comblent cette lacune en centralisant les données, en connectant les processus par l’automatisation des workflows et en offrant une plateforme unifiée pour faciliter la collaboration entre les deux équipes.

Perdez-vous des prospects en raison de processus de vente inefficaces ?

Les logiciels de CRM permettent d'éviter que des prospects ne se perdent en raison de processus et de systèmes inefficaces, tels qu’un suivi défaillant, des réponses tardives ou omises, des déconnexions entre la messagerie électronique et les outils de gestion des données, voire des erreurs humaines. Le CRM améliore la génération de leads et la fidélisation des clients grâce à une meilleure gestion des données, un engagement personnalisé et un support plus rapide.

Vos équipes en contact avec la clientèle sont-elles débordées par les tâches routinières ?

L'automatisation de la gestion de la relation client permet à votre équipe de se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée, tandis que le logiciel de CRM prend en charge la planification des rendez-vous, l’envoi des relances, l’approbation des documents et d'autres tâches récurrentes.

Manquez-vous de transparence à propos des performances de votre entreprise ?

Les logiciels de CRM offrent des analyses approfondies des performances marketing et commerciales, permettant d'attribuer rapidement les succès et les échecs à des actions spécifiques et d’en tirer des enseignements pour optimiser la stratégie de CRM. Par exemple, identifier les points d'inflexion où les prospects se transforment en clients peut vous aider à affiner vos campagnes de maturation et à automatiser la communication au moment opportun.

7 avantages des logiciels de CRM

Amélioration de la communication

Les systèmes de CRM centralisent les données clients et améliorent la communication entre les équipes de vente, marketing et support. En externe, ils permettent aux entreprises d’envoyer des messages personnalisés, offrant ainsi aux clients une expérience valorisante et renforçant les relations.

Gestion des prospects simplifiée

Les logiciels de CRM optimisent la gestion des prospects en automatisant les campagnes d’information continue, assurant ainsi une communication pertinente et opportune avec les clients potentiels. Ils intègrent également un système intelligent d’évaluation des prospects, permettant aux équipes de vente de se concentrer sur les prospects les plus prometteurs, augmentant ainsi les chances de conversion. Cela se traduit par un processus de vente plus efficace et réduit considérablement le temps de maturation des prospects.

Efficacité accrue grâce à l'automatisation des processus

Le CRM automatise des tâches telles que l’envoi de campagnes personnalisées ou d’e-mails de suivi en fonction des actions du client, comme l’abandon d’un panier. Cela permet de communiquer en temps voulu, de réduire le travail manuel et de maintenir l’intérêt des acheteurs potentiels, évitant ainsi de manquer des opportunités de vente.

Optimisation du parcours de vente

Les systèmes de CRM accompagnent les clients tout au long de l'entonnoir de vente, depuis le premier contact jusqu'au suivi après-vente. En suivant les interactions et en automatisant les étapes suivantes, les équipes de vente veillent à ce qu'aucune piste ne soit négligée. L'intégration avec les efforts marketing assure un message cohérent, tandis que les suivis personnalisés après un achat contribuent à améliorer la satisfaction et à renforcer la fidélisation des clients.

Analyse des données permettant d'orienter la stratégie de l'entreprise

Les tableaux de bord transforment les données brutes en informations exploitables, offrant une vue d'ensemble rapide des mesures clés, telles que la progression du pipeline de vente et les interactions avec les clients. Les analyses en temps réel permettent aux entreprises de suivre les performances, d'identifier les tendances et de hiérarchiser les tâches en fonction des indicateurs clés de performance.

Augmentation des ventes et des recettes

Les logiciels de CRM exploitent les données pour déclencher des recommandations et des remises personnalisées, augmentant ainsi les chances d'achat pour les entreprises B2B et B2C. Les alertes automatisées aident les équipes de vente à suivre les prospects, tandis que les campagnes d’e-mailing personnalisées boostent les conversions. En fin de compte, les logiciels de gestion de la relation client contribuent à augmenter le chiffre d'affaires en améliorant l'efficacité des ventes et l'engagement des clients.

Sécurité renforcée

Les systèmes de CRM offrent des fonctions de sécurité robustes, telles que l'authentification multifactorielle, les sauvegardes automatisées et les contrôles d'accès basés sur les rôles. Ces mesures protègent les données sensibles des clients contre les accès non autorisés, permettant ainsi aux entreprises de préserver l'intégrité des données et de se conformer aux exigences réglementaires.

10 meilleures solutions logicielles de CRM pour 2024

1. Creatio

Creatio est une plateforme CRM no-code tout-en-un qui offre aux utilisateurs la flexibilité de concevoir et de personnaliser leurs propres workflows. Son interface intuitive no-code permet aux équipes de créer facilement des workflows personnalisés à partir de composants à glisser-déposer.

Creatio prend en charge un large éventail de processus commerciaux, notamment le marketing, les ventes, le service client et certaines opérations de back-office, permettant ainsi aux entreprises d’établir des relations solides et personnalisées avec leurs clients.

Caractéristiques principales :

• Outils no-code qui permettent aux utilisateurs non techniques de créer et de personnaliser facilement des fonctionnalités CRM sans avoir besoin d'une expertise en développement logiciel.
• Architecture composable permettant d'utiliser des applications, des blocs et des composants préconstruits pour créer de nouvelles applications.
• Creatio Copilot, un assistant IA avancé, qui s'appuie sur le traitement du langage naturel pour fournir des informations, générer des rapports, concevoir des e-mails et même créer des applications professionnelles en toute simplicité.
• Workflows de CRM prédéfinis et spécifiques à l'industrie, conçus pour répondre aux besoins uniques de plus de 10 secteurs, offrant des fonctionnalités et des outils préconstruits pour des performances optimisées.
• Rapports et analyses alimentés par l'IA qui exploitent l'apprentissage automatique pour fournir des informations approfondies et des données exploitables.
• Vue du client à 360 degrés qui consolide toutes les informations pertinentes dans une plateforme unique et facilement accessible, garantissant une compréhension complète de chaque client.
• Outils d'évaluation et de gestion des prospects conçus pour améliorer l'efficacité des ventes et augmenter les taux de conversion.
• Prévisions de ventes basées sur l'IA pour des prédictions plus précises et une meilleure prise de décision stratégique.
• Outils puissants pour la création et la gestion de campagnes marketing, permettant aux équipes de concevoir et d'exécuter des initiatives ciblées en toute transparence.
• Tableau de bord convivial de gestion des cas pour rationaliser le support client et garantir une résolution rapide des problèmes.
• Outils Gen AI robustes et des capacités d'apprentissage automatique.
• Plus de 700 applications et connecteurs d'applications tierces.

Avantages :

• Plateforme unique pour automatiser le parcours client de bout en bout, y compris les ventes, le marketing et le service.
• Automatisation et analyse pilotées par l'IA qui vous assistent à chaque étape du cycle de vie du client.
• Possibilité d'assembler votre unique CRM tout-en-un pour convenir parfaitement aux besoins de votre entreprise avec un riche ensemble d'outils no-code pour le développement UI/UX, l'automatisation des workflows, la modélisation des données, les intégrations, et plus encore.
• Workflows et des processus personnalisables adaptés aux exigences spécifiques des entreprises et des industries qui aident les entreprises à étendre les capacités de base du CRM avec les opérations LOB.
• Capacités avancées d'analyse et de reporting en temps réel pour des informations exploitables et des prises de décision basées sur les données.
• Modèle de tarification transparent et modulable qui permet aux utilisateurs d'ajouter des fonctionnalités et des applications spécifiques en fonction de leurs besoins, sans avoir à payer pour des fonctionnalités inutiles.
• Plateforme hautement évolutive, qui convient aux entreprises de toutes tailles, des startups aux grandes entreprises, qui doivent gérer un volume croissant de demandes de renseignements de la part des clients.

Inconvénients :

• Peut présenter une courbe d'apprentissage au début en raison des nombreuses options de personnalisation.

Prix :

Creatio propose un modèle de tarification composable unique qui vous permet de choisir les fonctionnalités que vous souhaitez acheter. La plateforme de base coûte 25 $ par mois et chaque produit (c'est-à-dire le marketing, les ventes et les services) coûte 15 $ de plus. Un essai gratuit est disponible.

Avis des clients :

• G2: 4.7
• Capterra: 4.7
• Gartner: 4.9

Idéal pour :

Creatio est une solution idéale pour les entreprises qui recherchent un CRM personnalisable qui s'adapte à leurs besoins et processus commerciaux uniques.

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2. Hubspot

HubSpot est une plateforme CRM de premier plan, réputée pour ses puissantes fonctionnalités de marketing et son interface conviviale. Elle propose des outils complets pour la gestion des prospects, l’automatisation du marketing personnalisé et l’analyse de données, permettant ainsi d’approfondir les relations avec les clients.

Caractéristiques principales :

• Gestion des contacts centralisant les données clients, permettant aux utilisateurs de gérer les contacts, de les segmenter en listes et d'assurer le suivi de toutes les interactions.
• Outils d'automatisation du marketing permettant de créer des campagnes d'e-mailing personnalisées, d'entretenir les prospects et d'automatiser les workflows marketing grâce à l'éditeur de workflow visuel intuitif.
• Automatisation des ventes, évaluation des prospects, suivi des affaires et gestion du pipeline, pour aider les équipes de vente à conclure des affaires plus rapidement.
• Outils de marketing entrant tels que les créateurs de pages d'atterrissage, l'optimisation du référencement et les formulaires pour attirer et convertir les clients potentiels.
• Rapports et analyses alimentés par l'IA.
• Outils d'assistance à la clientèle comprenant des fonctions de ticketing, de feedback client et de base de connaissances pour améliorer le service à la clientèle et gérer les cas d'assistance.
• Bibliothèque d'intégration comprenant des intégrations essentielles telles que Salesforce, Google Workspace et les plateformes de médias sociaux.

Avantages :

• Interface intuitive et facile à naviguer qui permet aux équipes de maîtriser rapidement la plateforme, garantissant une adoption rapide et un temps de formation minimal.
• Automatisation avancée du marketing conçue pour les spécialistes du marketing.
• Outils de reporting approfondis pour aider les utilisateurs à analyser les indicateurs clés du marketing et des ventes, offrant des informations exploitables pour optimiser les stratégies et améliorer les performances.
• En tant que pionnier du marketing entrant, HubSpot offre des outils puissants tels que l'optimisation du référencement, le blogging et des fonctions de création de contenu, aidant les entreprises à attirer, engager et convertir des prospects.
• Plan CRM gratuit offrant une gamme impressionnante de fonctionnalités, de la gestion des contacts aux outils de marketing et de vente de base, ce qui en fait une excellente option pour les petites entreprises ou les startups.

Inconvénients :

• Nombre limité d'intégrations.
• Manque d'options de personnalisation pour les workflows CRM.

Prix :

Hubspot propose un forfait mensuel à partir de 1300 $, qui comprend 5 utilisateurs. Vous pouvez acheter des licences supplémentaires pour 50 $ par mois.

Avis des clients :

• G2: 4.4
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.5

Idéal pour :

Hubspot est la solution la plus adaptée aux entreprises qui donnent la priorité au marketing et qui recherchent un logiciel de CRM intégrant le marketing et les ventes au sein d'une seule et même plateforme.

3. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 est une plateforme CRM largement reconnue, offrant une suite complète d'outils d'automatisation commerciale pour aider les organisations à déployer une stratégie CRM efficace. Ses fonctionnalités avancées et ses intégrations étendues assurent des workflows optimisés et une productivité accrue à travers tous les départements.

Caractéristiques principales :

• Automatisation des ventes pour la gestion de l'ensemble du processus de vente, y compris le suivi des prospects, la gestion du pipeline et les prévisions.
• Outils de service à la clientèle tels que la gestion des cas, la base de connaissances et les agents virtuels pilotés par l'IA pour améliorer l'assistance à la clientèle.
• Outils d'automatisation du marketing et de segmentation de la clientèle.
• Fonctions d'IA intégrées et des analyses en temps réel qui fournissent des informations exploitables sur le comportement des clients, les tendances des ventes et les performances de l'entreprise.
• Intégration transparente avec les produits Microsoft.
• Outils no-code/low-code pour l'automatisation des processus métier et la personnalisation des workflows en fonction des besoins uniques de l'entreprise.

Avantages :

• Intégration avec l'écosystème Office permet un flux de données transparent grâce à des fonctionnalités telles que Dataverse.
• Grâce au low-code, Microsoft Dynamics 365 donne aux développeurs citoyens les moyens d'étendre le CRM, de créer des analyses et de développer de nouvelles automatisations en toute simplicité.
• Microsoft Dynamics intègre ses clouds de vente et de service en une suite unifiée de CRM avec d'autres applications, partageant des données et des informations cohérentes dans l'ensemble de l'organisation.
• En s'appuyant sur des capacités d'IA avancées, Microsoft Dynamics 365 offre des informations prédictives, des prévisions de ventes et des recommandations basées sur l'IA. Des outils d'IA comme Dynamics 365 Copilot aident les utilisateurs à automatiser les tâches répétitives et à obtenir des informations précieuses sur les clients.

Inconvénients :

• Capacités d'intégration limitées avec les outils extérieurs à l'écosystème Microsoft.
• Modèle de tarification peu clair ne proposant pas d'outils de CRM indépendants.

Prix :

Le prix commence à 50 dollars par mois et par utilisateur.

Avis des clients :

• G2: 3.8
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.4

Idéal pour :

Entièrement intégrée à l'écosystème Microsoft, Microsoft Dynamics 365 offre une compatibilité transparente avec des outils tels qu'Office 365, Outlook et Azure, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises qui utilisent déjà des solutions Microsoft.

4. Freshworks

Freshworks est une plateforme CRM conviviale et alimentée par l'IA, conçue pour rationaliser les processus de vente, marketing et service à la clientèle, tout en favorisant la croissance des revenus. Son CRM intègre l'IA Freddy, qui fournit des insights prédictifs, automatise les workflows et propose des recommandations intelligentes pour optimiser les performances.

Caractéristiques principales :

• Fonctions d'automatisation du marketing, dont l’e-mail marketing, la gestion de l'engagement des clients et la communication personnalisée à l'aide de messages ciblés.
• Fonctions d'assistance à la clientèle comme la gestion des tickets, le chat en direct et l'intégration de services d'assistance.
• Gestion du pipeline de vente permettant aux utilisateurs de suivre et d'optimiser leur processus de vente grâce à une gestion intuitive du pipeline.
• Automatisation du workflow pour des tâches de routine telles que l'envoi d'emails de suivi, la création de tâches ou l'attribution de leads, permettant aux équipes de se concentrer sur des activités stratégiques.
• Freddy AI - Freddy, l'assistant IA de Freshworks, offre des informations prédictives, un scoring des leads et des suggestions automatisées pour améliorer l'efficacité des ventes et du support client.
• Tableaux de bord et rapports personnalisables offrant un aperçu des performances de vente, du comportement des clients et de l'efficacité des campagnes.
• Intégrations avec diverses applications tierces telles que Slack, Mailchimp et Google Workspace, offrant un écosystème flexible et connecté.

Avantages :

• Freshworks met l'accent sur la convivialité, ce qui permet à votre équipe d'adopter rapidement et efficacement la plateforme CRM avec un minimum de formation.
• Plateforme offrant des intégrations profondes et transparentes avec Gsuite et d'autres outils essentiels, elle offre un niveau de connectivité qui surpasse de nombreuses solutions CRM concurrentes.
• Fonctionnalités robustes alimentées par l'IA intégrées tout au long, permettant d'automatiser les tâches répétitives, de rationaliser les workflows et d'optimiser les processus de gestion de la relation client, ce qui permet d'économiser un temps précieux et d'améliorer la productivité.
• Prix abordable.

Inconvénients :

• Options de personnalisation assez limitées. Bien que vous puissiez personnaliser les rapports et les tableaux de bord, la possibilité de créer des workflows personnalisés plus avancés pour l'automatisation des processus CRM est restreinte par rapport à d'autres plateformes.
• Capacités d'intégration modestes, offrant moins de connexions avec les outils d'automatisation de l'entreprise que certaines solutions CRM plus importantes.
• Bien que les fonctions d'analyse et de reporting de Freshworks soient robustes, elles n'offrent pas la profondeur et la granularité disponibles dans certaines des platesformes CRM les plus complètes du marché.

Prix :

Le prix commence à 9 dollars par mois et par utilisateur.

Avis des clients :

• G2: 4.5
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.3

Idéal pour :

Freshworks est une solution idéale pour les petites entreprises et les entreprises en croissance, offrant une facilité d'utilisation, un ensemble solide d'outils CRM de base et des prix compétitifs qui s'alignent sur les entreprises soucieuses de leur budget. Sa conception intuitive et ses fonctionnalités robustes le rendent accessible aux équipes disposant de ressources limitées, tout en offrant des fonctions CRM essentielles pour une gestion efficace de la clientèle.

5. Zoho CRM

Zoho CRM est une plateforme de gestion de la relation client riche en fonctionnalités et hautement personnalisable, conçue pour aider les entreprises à automatiser leurs processus de vente, marketing et support. Adaptée aux organisations de toutes tailles, elle offre une grande évolutivité et une gamme d'outils pour améliorer l'engagement des clients, la gestion des prospects et l'efficacité des workflows.

Caractéristiques principales :

• Gestion du pipeline de vente permettant aux utilisateurs de suivre facilement les prospects à chaque étape de l'entonnoir de vente, du premier contact à la conclusion de l'affaire, grâce à des vues intuitives du pipeline et à une fonctionnalité de glisser-déposer.
• Automatisation du workflow pour les tâches de routine, comme les e-mails de suivi, l'affectation des leads et la création de tâches, ce qui permet de libérer du temps pour des initiatives plus stratégiques.
• Zia, l'assistant IA de Zoho, prédit la probabilité de conversion des prospects, automatise les tâches routinières et fournit des informations intelligentes, telles que la détection des anomalies et l'analyse des sentiments, afin d'améliorer la prise de décision.
• Rapports et tableaux de bord pour surveiller les indicateurs clés, tels que les performances commerciales, le comportement des clients et l'efficacité des campagnes.
• Intégration avec plus de 500 applications tierces.

Avantages :

• Zoho CRM offre des options de personnalisation importantes, permettant aux entreprises d'adapter la plateforme à leurs workflows et processus spécifiques.
• Avec ses plans de tarification flexibles, Zoho CRM propose des options rentables adaptées aux petites entreprises tout en offrant des fonctionnalités avancées pour les organisations plus importantes.
• Les capacités d'IA de Zia aident les équipes à optimiser leur workflow grâce au lead scoring, à l'automatisation et à l'analyse prédictive, améliorant ainsi l'efficacité globale.
• Plan gratuit offrant des fonctions CRM de base telles que la gestion des contacts et l'automatisation des ventes.

Inconvénients :

• En raison de ses nombreuses fonctionnalités et de ses capacités de personnalisation, Zoho CRM peut nécessiter une formation plus poussée des utilisateurs afin de maximiser son potentiel.

Prix :

Le CRM Zoho est proposé à partir de 20 $ par utilisateur et par mois, avec des options échelonnées pour répondre aux besoins des entreprises de différentes tailles.

Avis des clients :

• G2: 4.1
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.3

Idéal pour :

Le CRM Zoho est idéal pour les petites et moyennes entreprises à la recherche d'une solution CRM flexible, abordable et riche en fonctionnalités.

6. Zendesk

Zendesk est une plateforme CRM axée sur le service client, offrant des fonctionnalités avancées telles qu'un système de ticketing performant, un support omnicanal et une automatisation robuste des ventes. Elle permet aux entreprises d'améliorer l'expérience client tout en optimisant les processus de support et de vente.

Caractéristiques principales :

• Système de billetterie avancé comprenant des fonctions telles que l'acheminement automatisé des billets et les accords de niveau de service (SLA).
• Portails en libre-service qui permettent aux entreprises de créer des centres d'aide où les clients peuvent trouver des réponses aux questions les plus courantes, réduisant ainsi la charge de travail des équipes d'assistance.
• Robots pilotés par l'IA pour automatiser les tâches de routine, comme répondre aux FAQ et guider les clients vers des articles d'assistance pertinents.
• Analyses, rapports et tableaux de bord personnalisables offrant des informations exploitables.
• Intégration avec des outils tiers, notamment Salesforce, Shopify et Slack.

Avantages :

• Accent mis sur le service à la clientèle.
• Fonctions d'automatisation étendues pour la catégorisation et l'acheminement des tickets.

Inconvénients :

• La structure tarifaire de Zendesk peut devenir onéreuse à mesure que les entreprises ajoutent des fonctionnalités avancées et des personnalisations.
• Les capacités de personnalisation du workflow de billetterie se révèlent parfois limitées par rapport à d'autres plateformes de gestion de la relation client.

Prix :

La tarification de Zendesk commence à 19 $ par agent et par mois et le fournisseur vous permet d'élaborer votre propre plan en fonction des fonctionnalités et du nombre d'utilisateurs nécessaires.

Avis des clients :

• G2: 4.3
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.2

Idéal pour :

Zendesk est idéal pour les entreprises qui accordent une grande importance au service client et à l'assistance.

7. Pipedrive

Pipedrive est un CRM conçu spécifiquement pour les ventes, visant à aider les petites et moyennes entreprises à rationaliser leurs processus de vente et à augmenter leur chiffre d'affaires. La plateforme se distingue par sa gestion visuelle du pipeline et sa facilité d'utilisation, offrant une expérience fluide pour suivre les opportunités et optimiser les performances commerciales.

Caractéristiques principales :

• Pipeline de vente visuel fournissant une vue claire et personnalisable des affaires à différents stades.
• Automatisation des ventes.
• Gestion des prospects et des affaires.
• Prévisions de ventes et rapports.
• Intégrations avec plus de 250 applications tierces, y compris des outils tels que Slack, Trello et Google Workspace.

Avantages :

• Interface conviviale facilitant la prise en main et l'utilisation.
• Les utilisateurs peuvent personnaliser leurs pipelines, leurs rapports et leurs workflows pour s'aligner sur leurs processus de vente uniques.
• Contrairement aux autres CRM, Pipedrive se concentre sur l'optimisation des processus de vente, ce qui en fait un excellent choix pour les entreprises dont les ventes sont la priorité absolue.
• Pipedrive offre des plans abordables pour les petites entreprises et les entreprises en croissance.

Inconvénients :

• Fonctionnalités marketing limitées.
• Outils d'assistance à la clientèle basiques.

Prix :

Pipedrive propose une tarification à partir de 24 $ par utilisateur et par mois, avec des plans progressifs offrant des fonctionnalités supplémentaires telles que des rapports avancés, des intégrations et des outils alimentés par l'IA.

Avis des clients :

• G2: 4.3
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.3

Idéal pour :

Pipedrive est idéal pour les petites et moyennes entreprises axées sur les ventes qui recherchent un CRM facile à utiliser, axé sur la gestion visuelle du pipeline et l'automatisation des ventes.

8. Monday.com CRM

Monday.com propose une plateforme CRM visuelle et personnalisable, reconnue pour son interface intuitive. Elle permet aux équipes de gérer les pipelines de vente, de suivre les interactions avec les clients et d'automatiser les workflows, tout en favorisant la collaboration au sein des équipes.

Caractéristiques principales :

• Pipelines personnalisables.
• Automatisation des tâches de routine telles que les rappels de suivi, les changements de statut ou les notifications par e-mail.
• Rapports et analyses permettant de mieux comprendre les performances de vente, l'engagement des clients et la productivité de l'équipe.
• Intégration avec des tiers, notamment Slack, Google Workspace et Mailchimp.
• Fonctionnalités de gestion de projet.

Avantages :

• L'interface visuelle facilite le suivi des tâches et des progrès.
• Version gratuite disponible.

Inconvénients :

• Manque de profondeur du CRM par rapport à d'autres plateformes.

Prix :

Starting at $12 per user/month.

Avis des clients :

• G2: 4.6
• Capterra: 4.6
• Gartner: 4.5

Idéal pour :

Monday.com is best suited for businesses that prioritize customization and collaboration.

9. Keap CRM

Keap est un CRM conçu pour les petites entreprises, axé sur l'automatisation des ventes et le marketing par e-mail. Sa plateforme conviviale permet aux entreprises de rationaliser leurs processus de gestion de la relation client, de vente et de marketing, facilitant ainsi la croissance et l'efficacité.

Caractéristiques principales :

• Automatisation des ventes et du marketing.
• Évaluation des prospects.
• Marketing par courriel.
• Gestion des contacts.

Avantages :

• Solution tout-en-un pour l'automatisation des ventes et du marketing, idéale pour les petites entreprises.
• Outils simples d'email marketing pour la prospection et la fidélisation des clients.

Inconvénients :

• Keap semble ne pas être la solution idéale pour les grandes entreprises ou celles qui ont des besoins plus complexes, en raison de son manque de fonctionnalités avancées.

Prix :

À partir de 299 $ par mois.

Avis des clients :

• G2: 4.2
• Capterra: 4.1
• Gartner: 4.4

Idéal pour :

Keap convient parfaitement aux petites entreprises à la recherche d'un CRM tout-en-un.

10. Insightly CRM

Insightly est une plateforme CRM polyvalente, conçue pour être facile à utiliser et offrir un modèle de prix abordable. Elle constitue la solution idéale pour les entreprises en croissance qui souhaitent répondre à tous leurs besoins en matière de gestion de la relation client, tout en restant compétitives et efficaces.

Caractéristiques principales :

• Gestion des contacts.
• Segmentation avancée de l'audience.
• E-mail marketing
• Automatisation du workflow.
• Intégrations avec plus de 2000 applications.

Avantages :

• Modèle de prix abordable pour une solution CRM tout-en-un.
• Gestion complète des contacts et suivi de la relation client.

Inconvénients :

• Options d'automatisation limitées par rapport aux CRM plus avancés

Prix :

À partir de 29 $ par utilisateur et par mois.

Avis des clients :

• G2: 4.2
• Capterra: 4.0
• Gartner: 4.2

Idéal pour :

Insightly est idéal pour les entreprises de services ou les sociétés qui ont besoin d'une gestion de projet en plus de leurs besoins en matière de gestion de la relation client.

5 étapes pour choisir le CRM idéal

Il existe une multitude de solutions de gestion de la relation client sur le marché, ce qui rend le choix d'une solution véritablement complexe.

Dans cette section, nous vous expliquons cinq étapes essentielles pour vous aider à prendre une décision et identifier le logiciel de CRM qui répondra le mieux aux besoins de votre entreprise.

Étape 1 : Déterminez vos objectifs et vos besoins

La première étape pour choisir un logiciel de CRM consiste à définir clairement les objectifs de votre entreprise. Que souhaitez-vous accomplir avec une solution de gestion de la relation client ? Vos priorités sont-elles d'augmenter les ventes, d'améliorer le marketing, de renforcer le support client ou de combiner ces trois aspects ? Il est essentiel d’identifier les résultats spécifiques que vous souhaitez obtenir pour guider le choix de la solution la plus adaptée.

Par exemple, lorsque Novaturas a cherché une solution CRM, sa première priorité était d'améliorer la gestion des ventes et d'obtenir une meilleure visibilité de ses processus de vente. Un an après l'implémentation de Creatio, ils ont constaté une augmentation remarquable de 25 % de l'efficacité de leur équipe de vente.

Étape 2 : Déterminez la liste des caractéristiques indispensables

En fonction de vos besoins spécifiques, établissez une liste détaillée des principales fonctionnalités que vous attendez d'un logiciel de CRM. Cette liste peut inclure des fonctionnalités essentielles au CRM, telles que la gestion des pipelines, le scoring des leads ou le routage des dossiers, ainsi que des outils généraux visant à améliorer les workflows et l'efficacité. Parmi ces outils, vous pouvez envisager des capacités d'IA générative pour l'automatisation et des options no-code permettant une personnalisation poussée sans nécessiter de compétences techniques avancées.

À ce stade, vous devez également vous poser les questions suivantes :

• Avez-vous besoin d'un CRM on-premise ou d'une solution sur le cloud ? Où préférez-vous que vos données clients soient stockées et comment cela s'inscrit-il dans les politiques de sécurité et de conformité de votre entreprise ?
• Quelle est votre technologie actuelle ? Identifiez les intégrations CRM essentielles pour assurer une connexion transparente avec vos outils et systèmes existants.
• Quels sont vos besoins en matière de personnalisation ? Avez-vous besoin de pouvoir créer des champs de données personnalisés, d'élaborer des tableaux de bord personnalisés ou d'automatiser des workflows et des business apps spécifiques à vos processus ?
• Avez-vous besoin de fonctionnalités CRM pré-intégrées et spécifiques à votre secteur d'activité ? Dans ce cas, vous pourriez explorer des solutions CRM spécifiques à votre secteur d'activité ou rechercher des intégrations et des automatisations particulières capables de prendre en charge vos opérations spécialisées.

Étape 3 : Réfléchissez à votre budget et à votre modèle de paiement

Évaluez votre budget et choisissez un modèle de paiement qui correspond à vos objectifs financiers. La tarification des CRM propose généralement deux options : des frais par utilisateur ou un tarif fixe pour plusieurs utilisateurs. Si vous anticipez une croissance rapide, un tarif fixe pourrait offrir plus de stabilité, tandis que des coûts par utilisateur pourraient augmenter à mesure que votre équipe s’agrandit.

Faites attention aux solutions CRM qui semblent abordables au départ, mais qui incluent des fonctionnalités essentielles, comme des rapports avancés, des outils d'intelligence artificielle ou l’automatisation, uniquement dans des formules plus coûteuses ou sous forme de modules complémentaires. Ces suppléments peuvent faire grimper vos coûts. Il est donc important de prendre en compte toutes les fonctionnalités, intégrations ou services d'assistance nécessaires, en plus de l'abonnement de base.

Étape 4 : Réduisez le nombre d'options et recherchez des informations

Il est désormais temps d'étudier le marché des logiciels de CRM et d'identifier plusieurs options qui correspondent à vos besoins théoriques. Pour obtenir des informations fiables, ne vous limitez pas aux sites web des fournisseurs. Explorez diverses sources pour obtenir des recommandations bien documentées, telles que :

• Demandez l'avis d'entreprises et professionnels dans votre réseau possédant une expérience directe des différentes plateformes.
• Consultez des experts ou des analystes du secteur pour obtenir des conseils personnalisés sur les solutions de gestion de la relation client les mieux adaptées aux besoins de votre entreprise. Consultez, par exemple, les rapports Forrester et Gartner pour connaître les meilleures solutions de CRM.
• Examinez les avis d'utilisateurs et les comparaisons sur des plateformes réputées telles que G2 et Capterra, où des utilisateurs partagent des commentaires détaillés, les avantages et les inconvénients des différentes options de CRM.

Étape 5 : Testez vos choix et prenez votre décision

De nombreux fournisseurs de solutions CRM proposent des essais gratuits ou des démonstrations en direct qui vous permettent d'explorer leurs fonctionnalités. Commencez par tester les fonctionnalités de base les plus importantes pour votre entreprise, telles que la facilité d'utilisation, les intégrations, l'automatisation ou la création de rapports. Voici quelques conseils pratiques :

• Testez différents cas d’utilisation : Simulez des scénarios commerciaux réels, tels que la création de pipelines de vente, le suivi des clients potentiels ou l'automatisation des tâches de service à la clientèle, pour déterminer comment le système CRM fonctionne dans des conditions réelles.
• Évaluez l'assistance et la formation : Profitez en pour étudier la réactivité de l'assistance clientèle et la disponibilité des ressources de formation, deux éléments essentiels au cours du processus d'intégration.
• Veillez à ce que les utilisateurs soient impliqués : Impliquez vos équipes de front-office dans le processus pour garantir que les utilisateurs, tels que les représentants commerciaux et les agents du service clientèle, sont satisfaits du système.

Choisissez le CRM qui correspond à votre workflow, à votre budget et à vos objectifs commerciaux après avoir soigneusement évalué dans quelle mesure il s'aligne sur vos besoins dans la pratique.

En quoi Creatio surpasse-t-il les autres logiciels de CRM ?

Creatio se distingue par sa plateforme complète, no-code, spécialement conçue pour automatiser les workflows avec une grande flexibilité. Sa puissante combinaison de personnalisation et de facilité d'utilisation en fait une solution idéale pour les entreprises qui recherchent l'efficacité, l'optimisation des processus et un confort d'utilisation maximal.

Voici pourquoi Creatio pourrait être votre CRM idéal :

Une plateforme unique

Creatio propose une plateforme no-code unifiée, Studio Creatio, qui sert de base à sa suite intégrée de produits de vente, de marketing et de service. Bien que vous puissiez sélectionner des produits ou des modules individuels en fonction de vos besoins, tous les composants - y compris les workflows, les connecteurs et les solutions spécifiques au secteur - sont intégrés de manière transparente. Cela signifie que vous pouvez les déployer et les utiliser sans effort de mise en œuvre supplémentaire.

La liberté ultime grâce au no-code

L'architecture composable flexible de Creatio, associée à ses outils no-code complets, vous permet de concevoir et de personnaliser des workflows et des applications métiers selon vos besoins spécifiques. Cette adaptabilité garantit que, quel que soit votre secteur d'activité, vous pouvez ajuster le CRM pour qu'il réponde parfaitement à vos exigences. De plus, à mesure que votre entreprise se développe, Creatio s'ajuste de manière transparente pour accompagner l'augmentation des opérations et la croissance de votre clientèle.

Automatisation des tâches pilotée par l'IA

Creatio intègre la technologie de l'IA dans sa plateforme CRM afin d'améliorer votre expérience.

• Rationalisez le développement no-code : Exploitez les outils d'IA pour simplifier la création de workflows et d'applications automatisés.
• Obtenez des informations alimentées par l'IA : Utilisez des modules d'apprentissage automatique préétablis ou personnalisés pour extraire des informations exploitables de vos données clients.
• Élaborez des communications personnalisées : Faites appel à l'IA générative pour concevoir des supports marketing et des messages de vente convaincants.
• Déléguez les tâches fastidieuses à un assistant IA : Faites confiance à Creatio Copilot pour gérer des tâches comme la génération de rapports, l'analyse des performances et la création d'applications, le tout par le biais de requêtes en langage naturel.

Délai de rentabilité sans précédent

La flexibilité exceptionnelle de Creatio, renforcée par ses capacités d'IA, ses outils no-code et une bibliothèque complète d'intégrations et de workflows sectoriels préconfigurés dans plus de 10 secteurs, permet aux clients de bénéficier d'un temps de mise en œuvre moyen de seulement 3 à 6 mois. Cette approche rationalisée assure un déploiement rapide tout en garantissant une personnalisation efficace pour répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.

Creatio a été reconnu à de nombreuses reprises par des analystes réputés du secteur :

• En tant que leader dans le rapport B2B Marketing Automation Platforms de Gartner
• En tant que challenger dans le rapport sur l'automatisation de la force de vente de Gartner.
• En tant que seul leader dans le rapport 2024 Forrester Wave™ : Low-code Platforms pour les développeurs citoyens
• En tant que Strong Performer dans le rapport Forrester Wave™ : CRM Suites

Découvrez les capacités de Creatio en vous inscrivant à un essai gratuit de deux semaines qui comprend l'accès à un nombre illimité d'utilisateurs.

Les logiciels de CRM ont le potentiel de transformer vos relations avec les clients, d'améliorer la productivité et d'accroître la satisfaction des clients grâce à une gestion et une automatisation avancées des données.

En conclusion, bien que le choix d’une solution CRM adaptée puisse paraître complexe au départ, en tenant compte de vos besoins spécifiques et en suivant les conseils de cet article, vous serez en mesure de sélectionner la solution CRM parfaitement alignée avec vos attentes.

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