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no-code para automatizar los flujos de trabajo hipotecarios y CRM

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Gestión de clientes potenciales

Rastrea y captura a tus clientes potenciales de distintas fuentes en una base de datos unificada, garantiza la verificación automática de los datos y diseña tu propio proceso de gestión de clientes potenciales para obtener los mejores índices de conversión.

Gestión de oportunidades

Agiliza el proceso de venta de préstamos hipotecarios automatizando los flujos de trabajo de principio a fin y las mejores prácticas, al tiempo que introduces fácilmente la automatización de procesos personalizados que te ayudan a seguir la estrategia óptima para cada cliente potencial.

Recomendaciones de cross/up sales

Impulsa el compromiso del cliente y el valor de por vida realizando propuestas de valor altamente personalizadas basadas en la puntuación predictiva, la inteligencia de la siguiente mejor oferta impulsada por IA/ML y el historial de interacciones anteriores del cliente.

Gestión de la actividad de ventas

Proporciona a tus representantes de ventas y agentes de atención al público la capacidad de gestionar tus tareas diarias, las solicitudes de los prestatarios y las comunicaciones en un entorno digital unificado que minimice las distracciones y garantice la máxima productividad.

Gestión de socios y remisiones

Gestión de la información de los socios

Organiza y estructura la información sobre tus múltiples socios de referencia (por ejemplo, agentes inmobiliarios, constructores, contratistas y otros) para una colaboración más exitosa. Obtén un acceso rápido y cómodo a la información completa de los socios, consolidada en un único perfil de socio detallado.

Seguimiento de referencias

Realiza un seguimiento de cuántas referencias obtienes de cada socio y quién aporta los clientes potenciales de mayor calidad. Evalúa datos actualizados sobre los indicadores clave de rendimiento de los socios presentados en cuadros de mando y gráficos claros y detallados.

Colaboración conjunta

Establece una comunicación eficaz con tus socios mediante un portal de socios avanzado que permite la gestión conjunta de clientes potenciales y oportunidades, la gestión de campañas, el intercambio de conocimientos, etc.

Marketing

Segmentación

Establece una segmentación de marketing flexible en función de varios criterios y capta a tu público con ofertas personalizadas en el canal y el momento adecuados.

Gestión de campañas

Garantiza una sólida generación de clientes potenciales y el conocimiento de la marca diseñando, ejecutando y optimizando campañas de marketing omnicanal para diversos mercados hipotecarios a escala.

Marketing por correo electrónico

Personaliza las comunicaciones por correo electrónico con tus prestatarios actuales y potenciales para ganarte su fidelidad. Crea correos electrónicos atractivos y de aspecto profesional en cuestión de minutos con el diseñador de plantillas integrado y fácil de usar.

Gestión de eventos

Agiliza los procesos organizativos de los eventos en línea y fuera de línea, y aprovecha los grupos de clientes potenciales mediante la ejecución de campañas de marketing eficaces adaptadas a los eventos y ferias del sector.

Front-office

Consultas hipotecarias

Ofrece consultas profesionales y de alta calidad a los prestatarios utilizando todas las perspectivas, conocimientos, documentos y herramientas de comunicación necesarios disponibles en una única interfaz viuda al alcance de tu mano.

Gestión de la relación con el prestatario

Recopila, almacena y consulta un conocimiento exhaustivo sobre tus prestatarios, incluidas sus necesidades, preferencias y salud financiera, así como todos los documentos relacionados, correspondencia y otros datos, para proporcionar comunicaciones más coherentes y tomar decisiones hipotecarias precisas.

Incorporación

Ofrece una experiencia de incorporación fluida a cada prestatario, haciendo que todo el proceso sea lo más sencillo, rápido y atractivo posible. Aprovecha al máximo los flujos de trabajo digitales y las herramientas inteligentes de IA/ML para automatizar al máximo todas las verificaciones, aprobaciones y notificaciones necesarias, y minimiza el laborioso trabajo manual y los errores de procesamiento de datos.

Gestión de carteras hipotecarias

Agiliza las rutinas de servicio típicas de los productos hipotecarios, la verificación de la identidad del cliente y la personalización del servicio según niveles de clientes y planes de servicio específicos.

Experiencia del prestatario

Centro de contacto omnicanal

Maximiza la eficiencia de las operaciones del centro de contacto, así como de las consultas de clientes en persona, chatbot y digitales, garantizando la sincronización automatizada de datos en todas las soluciones, bases de datos e interfaces orientadas al cliente.

Autoservicio en línea

Mejora el servicio hipotecario proporcionando a los clientes un fácil acceso a sus cuentas de préstamos, incluida la capacidad de gestionar rápida y fácilmente los datos de sus préstamos y comunicarse con los agentes de préstamos.

Gestión de casos

Acumula todos los casos de tus clientes y socios, clasifícalos en diferentes categorías, rellena los acuerdos de servicio y otros datos, asigna agentes y equipos, todo ello basado en flujos de trabajo digitales automatizados.

Gestión de disputas

Recopila y proporciona una visibilidad completa de las disputas iniciadas por los clientes para todos los equipos implicados, agiliza la colaboración de los equipos en datos de fuente única y formaliza y automatiza los procesos de validación de disputas para acelerar la resolución.

NPS y comentarios

Recopila, analiza y gestiona los comentarios de los clientes utilizando KPI medibles como Net Promoter Score e implementando flujos de trabajo digitales fáciles de aplicar y supervisar.

Préstamos hipotecarios

Gestión de solicitudes de préstamos

Utiliza los datos del cliente de principio a fin y los flujos de trabajo automatizados de verificación de hipotecas para ofrecer condiciones de préstamo personalizadas para cada cliente, recopilar rápidamente las aprobaciones de la oficina central y aplicar cualquier política exclusiva de procesamiento de préstamos hipotecarios como parte del libro de jugadas de tu empresa.

Originación de préstamos

Crea e introduce fácilmente condiciones de préstamo, información sobre los participantes en el préstamo y documentos de garantía para garantizar una rápida originación del préstamo y simplificar el seguimiento continuo de la cartera de préstamos.

Administración de préstamos

Organiza el proceso de préstamo para garantizar un servicio al cliente de primera categoría, automatiza los recordatorios de servicio de préstamos, ofrece funciones de autoservicio de préstamos y garantiza actualizaciones de datos coherentes en cada etapa.

Recuperación de préstamos

Automatiza los procesos de recuperación de préstamos y mejora la productividad de los agentes con herramientas consolidadas de comunicación, análisis, procesamiento de datos e informes.

Suscripción y verificación

Suscripción

Dispón de una visibilidad completa de los datos de las solicitudes de hipotecas para agilizar los procesos de suscripción y capacita a los suscriptores con análisis exhaustivos para aprobar, aplazar, rechazar la solicitud o modificar las condiciones finales de financiación.

Aprobación y verificación

Garantiza una verificación exhaustiva de los datos de la solicitud de hipoteca con listas de comprobación flexibles y flujos de trabajo de revisión/aprobación automatizados, gestiona colas de verificación basadas en prioridades, acelera la aprobación final minimizando la introducción manual de datos, estableciendo recordatorios y organizando los documentos de garantía.

Gestión de documentos

Mantén un sistema de gestión de documentos transparente y bien organizado para garantizar el acceso centralizado a los documentos de los clientes, el seguimiento de versiones, la eliminación de duplicados, la sincronización automatizada de documentos en varios flujos de trabajo y la gestión flexible de los derechos de acceso.

Cumplimiento

Conoce a tu cliente

Garantiza los datos de perfil de cliente más completos y precisos con un enfoque centralizado basado en la base de datos CRM unificada, herramientas automatizadas de verificación y deduplicación de datos, seguridad de datos de nivel empresarial y herramientas de inteligencia empresarial impulsadas por IA/ML.

Gestión del catálogo de riesgos

Digitaliza tu catálogo de riesgos y mejóralo con funciones inteligentes de clasificación, enlaces cruzados y desglosa para identificar, medir y tratar los riesgos rápidamente.

Gestión de cuentas en custodia

Mantén una contabilidad de custodia actualizada y precisa para garantizar que los impuestos sobre la propiedad y los pagos de seguros de los clientes se procesen de manera oportuna y se ajusten a las normas y regulaciones estatales.

Auditoría interna

Mejora la eficiencia y la precisión de la auditoría interna agilizando los procesos de recopilación de datos, verificación y detección de anomalías mediante la automatización de flujos de trabajo unificados, informes y cuadros de mando automatizados y almacenamiento de datos de una sola fuente que elimina los datos no sincronizados o duplicados.

Experiencia del empleado

Gestión del ciclo de vida de los empleados

Implementa flujos de trabajo de RR.HH. unificados y transparentes para una gestión eficaz de los empleados, incluidas la contratación, la incorporación, el desarrollo, la retención y la salida.

Gestión de las solicitudes de los empleados

Mejora la experiencia de los empleados proporcionándoles una solución fácil de usar para automatizar todo tipo de solicitudes (vacaciones, viajes, gastos, etc.).

Colaboración e intercambio de conocimientos

Centraliza las comunicaciones, colabora, comparte conocimientos y documentos, planifica tus tareas y reuniones, gestiona las revisiones y aprobaciones.