¿Qué es el CRM?
El CRM es una combinación de estrategias empresariales, software y procesos que permiten a las empresas establecer relaciones duraderas con sus clientes
Definición de CRM
CRM son las siglas en inglés de “gestión de las relaciones con los clientes” y hace referencia a todas las estrategias, el software y las tecnologías utilizadas por las organizaciones para captar, adquirir y retener a los clientes.
¿Qué es el software CRM?
El software CRM permite a las empresas automatizar los flujos de trabajo relacionados con los clientes y garantizar que todas las interacciones con los clientes y los posibles clientes se produzcan de forma fluida y eficaz a lo largo de todo el proceso de compra. El software CRM permite a las organizaciones aumentar las tasas de cierre e impulsar la lealtad y los beneficios. Con el software de CRM, las empresas pueden recopilar y gestionar fácilmente los datos de los clientes procedentes de múltiples canales para crear perfiles de clientes más precisos, proporcionar compromisos personalizados con los clientes y garantizar la máxima productividad de los equipos de atención al cliente.
¿Cómo funciona el CRM?
Un sistema de CRM suele incluir una base de datos de clientes, herramientas de gestión de datos para trabajar con diversos datos de clientes, funciones de automatización del flujo de trabajo para el diseño y la gestión de procesos, análisis, cuadros de mando y otras funciones como la previsión y la puntuación inteligente.
Mediante el uso de esas características, las empresas pueden involucrar a sus clientes a través de sus canales preferidos, como sitios web, correos electrónicos, llamadas telefónicas, chatbots y otros.
Ampliamente aceptado como la solución número 1 para ventas, marketing y otros equipos de cara al cliente, el software CRM simplifica enormemente el trabajo diario al automatizar una amplia variedad de actividades relacionadas con la gestión de embudos de ventas y marketing, informes, previsiones, análisis, etc.
Los CRM avanzados también ofrecen herramientas similares para los equipos de atención al cliente, que pueden utilizar un CRM para tener una visibilidad completa de los datos del perfil del cliente, agilizar la gestión de las solicitudes de los clientes, automatizar las operaciones de servicio y optimizar continuamente los flujos de trabajo para lograr la excelencia en la atención al cliente.
Los mejores sistemas de CRM incluyen funciones de seguimiento del comportamiento del cliente que registran las interacciones de éste en todos los canales disponibles. Por ejemplo, se pueden seguir las interacciones a través de los formularios del sitio web, los carros de compra del comercio electrónico, los banners, los botones y otros elementos interactivos. Las soluciones de CRM inteligentes pueden procesar los datos de comportamiento para enriquecer el perfil del cliente y utilizar la IA para sugerir la siguiente mejor oferta o la siguiente mejor acción más relevante para los equipos de cara al cliente.
Para mejorar aún más la eficiencia operativa, los sistemas CRM permiten a los gestores automatizar los procesos rutinarios, así como medir fácilmente el rendimiento del equipo. Por ejemplo, un CRM ofrece funciones de productividad como la gestión de tareas y proyectos con la capacidad de crear reglas de negocio y automatizar tareas rutinarias.
Algunos CRM también ofrecen amplias capacidades analíticas, lo que permite a los usuarios hacer un seguimiento de la eficacia de las distintas estrategias y esfuerzos de captación de clientes para optimizar continuamente las tácticas de cara al cliente e impulsar mejores tasas de conversión.
Name
Type
Owner
1
Alpha Business
Partner
John Best
2
Kub & Sons
Client
Verdie Swift
3
Howheel LLC
Integrator
Naomi Wong
4
Glory Bank
Prospect
William Brown
Profile
Profile completeness
100%
Name
Alpha Business
Type
Partner
Owner
John Best
Web
www.alfabusiness.com
Primary phone
+1 617 765 7997
Category
A
Industry
Information Technologies
Profile
Profile completeness
100%
Name
Kub & Sons
Type
Client
Owner
Verdie Swift
Web
www.kubandsons.com
Primary phone
+44 203 384 00 40
Category
SMB
Industry
Manufacturing
Profile
Profile completeness
100%
Name
Howheel LLC
Type
Integrator
Owner
Naomi Wong
Web
www.howheelllc.com
Primary phone
+6 126 145 28 88
Category
A
Industry
Automotive
Profile
Profile completeness
100%
Name
Glory Bank
Type
Prospect
Owner
William Brown
Web
www.myglorybank.com
Primary phone
+3 572 200 88 43
Category
A
Industry
Banking
¿Cuáles son las principales funciones del software CRM?
En muchos casos, cuando la gente habla de CRM, se refiere a la automatización de la fuerza de ventas, el conjunto más popular de capacidades de CRM que utilizan principalmente los gerentes de ventas y los representantes de desarrollo comercial para agilizar su trabajo diario con los datos de los clientes, el historial de ventas y los embudos de ventas.
Sin embargo, los sistemas de CRM de nivel empresarial también proporcionan capacidades en profundidad para los equipos de marketing y atención al cliente. Los responsables de marketing utilizan un CRM para orquestar campañas de generación de clientes potenciales y nutrirlos, mientras que los especialistas de atención al cliente pueden aprovechar la gestión automatizada de solicitudes y otros flujos de trabajo de atención al cliente.
Como resultado, el software CRM permite a las empresas centrarse en todo el alcance de las relaciones de su empresa con los clientes, socios, proveedores, etc. Con un CRM profesional en funcionamiento, resulta mucho más fácil generar nuevas oportunidades, ganar nuevos clientes, construir relaciones duraderas, proporcionar asistencia cualificada y garantizar la máxima satisfacción del cliente a lo largo de todo su recorrido.
¿Cuáles son los tipos de sistemas CRM?
Hay cuatro tipos principales de sistemas CRM. Los mejores sistemas de CRM suelen combinar capacidades para diferentes casos de uso con el fin de cubrir las relaciones con los clientes a lo largo de todo el proceso de compra
Sistemas CRM colaborativos
Los sistemas CRM colaborativos permiten a las empresas conectar varios departamentos, como el de ventas, el de marketing y el de atención al cliente, y garantizar su trabajo diario organizado sobre la base de una única fuente de datos de los clientes. Utilizando un CRM colaborativo, por ejemplo, tus representantes de ventas tendrán acceso instantáneo al historial de servicio del cliente o al historial de las campañas de marketing, lo que les proporcionará un perfil completo de las necesidades del cliente.
Los CRM colaborativos son esenciales para los equipos distribuidos y las empresas que aplican un enfoque multifacético a la adquisición y retención de clientes. Garantizar el acceso rápido y la compartición de los datos de los clientes entre estos equipos permite ofrecer experiencias de cliente sin fisuras en cada etapa del recorrido del cliente, eliminar la duplicación o la pérdida de datos, aumentar la productividad de los equipos y mejorar las tasas de captación y retención.
Sistemas CRM operativos
Los sistemas CRM operativos se centran en agilizar y automatizar los diversos flujos de trabajo de los equipos de cara al cliente. Este tipo de CRM suele ofrecer herramientas flexibles para crear, supervisar y optimizar los procesos empresariales de cara al cliente.
Mientras que los CRM colaborativos hacen hincapié en el acceso a una única fuente de datos y en la gestión unificada de los mismos, los sistemas CRM operativos se centran en la excelencia operativa y la automatización, así como en la mejora del rendimiento de cada unidad de negocio.
Sistemas CRM analíticos
Los sistemas CRM analíticos se especializan en proporcionar inteligencia empresarial en profundidad basada en los datos de los clientes. Estos CRM ofrecen múltiples tipos de análisis, como cuadros de mando interactivos, canalizaciones de campañas, análisis integrados en el flujo de trabajo, análisis predictivos basados en IA/ML, análisis de texto y voz, etc. Los CRM analíticos ofrecen una gran capacidad de elaboración de informes y garantizan la transparencia de las actividades de cara al cliente para los gestores y ejecutivos.
Aunque los CRM analíticos pueden no ser el primer lugar al que mirar cuando se considera la adopción de un CRM, proporcionan valor para las grandes empresas que buscan soluciones para visualizar los datos.
Soluciones CRM todo en uno
Los sistemas CRM “todo en uno“ no sólo son compatibles con los casos de uso de cara al cliente, sino que permiten a las organizaciones automatizar los flujos de trabajo y las operaciones de back-office. Los CRM “todo en uno“ ofrecen una gama completa de funciones de automatización de flujos de trabajo, colaboración y análisis para permitir la automatización del ciclo completo de todas las unidades de negocio. Un CRM “todo en uno“ combina las capacidades mencionadas anteriormente y sirve como solución unificada para la automatización del flujo de trabajo para las organizaciones de nivel empresarial en las áreas de marketing, ventas, servicios y operaciones. Los sistemas CRM “todo en uno“ también pueden integrarse con otras soluciones y proveedores de datos para compartirlos sin problemas, al tiempo que sirven de ventanilla única para las unidades operativas y de cara al cliente.
Las soluciones de este tipo también ofrecen potentes capacidades de automatización del flujo de trabajo que permiten diseñar, gestionar y optimizar los procesos empresariales.
Las mejores soluciones de este tipo también pueden aplicarse eficazmente más allá de los procesos de CRM estándar y utilizarse para implementar flujos de trabajo automatizados específicos del sector para su organización. Los CRM “todo en uno“ pueden resultar muy ventajosos para las organizaciones que hacen un uso intensivo de los flujos de trabajo en sectores como el financiero, el manufacturero o el de las telecomunicaciones, donde el cumplimiento de las normas y la automatización de los procesos son fundamentales.
funciones de CRM
Gestión de contactos y cuentas
Los sistemas de CRM te ayudan a construir y gestionar un perfil de cliente de 360 grados que incluye su información de contacto y de negocio, la conexión con las cuentas de la empresa, el estado de compromiso actual y las actividades, el historial de interacciones anteriores y otra inteligencia impulsada por AI\ML (por ejemplo, la puntuación predictiva). Tener acceso a toda esta información permite a tu equipo relacionarse con los clientes en el momento adecuado, en el canal correcto y con los mensajes más personalizados.
Gestión de clientes potenciales y oportunidades
El CRM ofrece una serie de herramientas para automatizar y agilizar los flujos de trabajo de conversión de clientes potenciales en ingresos, desde el contacto inicial hasta las ventas repetidas. Puedes agregar fácilmente clientes potenciales de múltiples fuentes, verificar y eliminar automáticamente los datos duplicados de los clientes potenciales, nutrirlos mediante herramientas de CE integradas, así como hacer la transición a través de las etapas del ciclo de ventas en función de su preparación para las ventas.
Pedidos, facturas y contratos
El CRM te permite crear fácilmente pedidos y otros documentos relacionados, como facturas y contratos. Puedes personalizar rápidamente tus pedidos añadiendo planes de pago a plazos, listas de productos, descuentos y otros datos almacenados en CRM. También puedes utilizar plantillas para rellenar automáticamente tus documentos de compra con los datos de los clientes o los productos, así como crear plantillas de planes de suministro. Los sistemas de CRM proporcionan herramientas para establecer flujos de trabajo automatizados de gestión de documentos, hacer un seguimiento del estado actual de los documentos y del historial de los mismos, y analizar la eficacia del procesamiento de los pedidos.
Colaboración
El CRM unificado permite una mejor alineación entre los equipos, ya que admite una única base de datos de clientes con la capacidad de que los empleados colaboren en varios tratos y proyectos dentro del mismo entorno. Con CRM también puedes gestionar tus tareas/proyectos con un calendario que puede integrarse fácilmente con MS Outlook o Google Calendar. Para mejorar continuamente el rendimiento de tu equipo, los CRM también cuentan con amplias capacidades para analizar la productividad de los empleados en función de sus tareas, correos electrónicos y llamadas telefónicas.
Gestión de campañas
El CRM dota a los profesionales del marketing de un conjunto completo de herramientas para crear, ejecutar, analizar y optimizar las campañas de marketing multicanal. Con CRM, puede segmentar fácilmente tu público objetivo según criterios predefinidos y diseñar una campaña de marketing automatizada para relacionarte con los clientes potenciales o los clientes a través de varios canales (por ejemplo, correo electrónico, chatbots, llamadas, redes sociales, etc.). También puedes utilizar los análisis de campaña integrados para realizar pruebas A/B y hacer un seguimiento de la eficacia de la campaña en tiempo real con indicadores de rendimiento.
Gestión del servicio
El CRM ofrece a los equipos de atención al cliente un espacio de trabajo digital para proporcionar un servicio de atención al cliente omnicanal, gestionar eficazmente las solicitudes de los clientes, impulsar una mayor eficiencia entre los equipos de agentes y automatizar otros flujos de trabajo de servicio en un único entorno. El servicio de atención al cliente es una de las áreas más populares de CRM, junto con las ventas y el marketing.
Automatización del flujo de trabajo
Los CRM modernos van más allá de los procesos de CRM estándar y permiten a los usuarios configurar flujos de trabajo automatizados que satisfagan las necesidades únicas de tu negocio o sector. Gracias a las herramientas de automatización de flujos de trabajo, los usuarios de CRM también pueden personalizar y mejorar fácilmente los procesos básicos de CRM, como la gestión de clientes potenciales o la gestión de campañas. Además, las capacidades de automatización del flujo de trabajo amplían significativamente el ámbito de uso de las soluciones de CRM y, en muchos casos, permiten la automatización del flujo de trabajo de nivel empresarial, incluidos los complejos procesos de back-office.
Gestión
de las ventas
sobre el terreno
El CRM debe apoyar y capacitar a tus representantes de ventas sobre el terreno con todo lo que puedan necesitar durante su reunión in situ con un cliente potencial o al planificar su itinerario comercial. Una aplicación móvil completa que permita a los miembros de tu equipo de ventas consultar rápidamente los detalles del perfil del cliente, los contratos y los pedidos, la información sobre precios o el material de marketing puede ayudar a garantizar el escenario perfecto para la reunión con el cliente. Una gran solución de CRM también permite a un director de ventas senior ver un calendario de visitas para cada representante, hacer un seguimiento de las ubicaciones de las reuniones en un mapa geográfico digital en tiempo real y supervisar el estado de las visitas mediante geoetiquetas de los registros de los representantes de ventas sobre el terreno en cada una de las ubicaciones. Estos datos exhaustivos pueden aprovecharse para la evaluación del rendimiento, la formación y la optimización del flujo de trabajo de ventas sobre el terreno.
Cuadros de mando y análisis
Una buena solución de CRM debe incluir herramientas analíticas avanzadas que permitan a los usuarios sin conocimientos especiales visualizar los datos recogidos y compartirlos con toda la organización. Las soluciones de CRM completas incluyen cuadros de mando interactivos que pueden crearse y personalizarse mediante herramientas de diseño visual (por ejemplo, rendimiento general de la empresa, instantáneas de la salud actual del embudo de ventas, KPI del equipo, previsión de ventas o visión general de la generación de clientes potenciales) para facilitar una mejor presentación de informes en cualquier función empresarial. Estos cuadros de mando pueden configurarse en una variedad de formatos visuales utilizando cualquier entrada de datos del sistema con la posibilidad de establecer derechos de acceso para personas específicas en función de su función. Las soluciones de CRM modernas también pueden integrarse fácilmente con otros proveedores/soluciones de datos y entornos infirmáticos.
Modelos de datos AI/ML
Los CRM líderes aprovechan la tecnología moderna de IA/ML que apoya la automatización de los flujos de trabajo y la construcción de previsiones/recomendaciones respaldadas por datos para diferentes casos de uso. Las soluciones avanzadas de CRM proporcionan modelos ML preconfigurados y potenciados por la IA de diferentes tipos (clasificación, regresión, recomendación, segmentación, puntuación, similitud, etc.), y modelos de datos de IA/ML específicos para cada vertical, por ejemplo, una solución de Próxima Mejor Oferta para bancos, o una solución de Segmentación de Clientes para minoristas, etc.
Con estas capacidades, los sistemas CRM pueden ayudar a los usuarios a ofrecer recomendaciones basadas en los datos históricos agregados en el sistema. Por ejemplo, un CRM puede identificar automáticamente el mejor producto para ofrecer a un cliente; el mejor canal para captar a un cliente potencial basándose en su historial de comportamiento o identificar el agente de servicio más adecuado al que asignar un caso.
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¿Quién puede beneficiarse del CRM?
Lo mejor de un sistema CRM es que casi cualquier unidad organizativa puede beneficiarse de él, desde las ventas y el desarrollo empresarial hasta el marketing, el servicio de atención al cliente, la contratación, etc. El software CRM permite mejorar las relaciones externas y la gestión de los procesos internos.
Almacenar toda la información de los clientes en un solo lugar, registrar los problemas de servicio, identificar las oportunidades de venta, gestionar las campañas de marketing... son sólo algunas de las capacidades básicas de un sistema CRM. Estas capacidades son relevantes para empresas de todos los tamaños y sectores.
Dado que un sistema CRM es capaz de orquestar diversos datos a través de una única interfaz de usuario, permite a los usuarios colaborar en los procesos de manera fluida, lo que aumenta la eficiencia y la productividad de los empleados.
Software CRM para cada función empresarial
Gestor de marketing
Profile
Profile complication
71%
Name
William Brown
Job title
Chief Marketing Officer
Industry
Manufacturing
Category
Enterprise
Web
marketingcreatio.com
Primary phone
+442033840040
Email
wb@marketingcreatio.com
Gestor de ventas
Profile
Profile complication
57%
Name
Amira Baker
Job title
Head of Sales
Industry
Banking
Category
Corporate
Web
salescreatio.com
Primary phone
+16177657997
Email
emmabakerhos@creatio.com
Gestor del servicio de atención al cliente
Profile
Profile complication
86%
Name
Rahul Anand
Job title
Senior CSM
Industry
Hi-Tech
Category
SME
Web
servicecreatio.com
Primary phone
+35722008843
Email
r.anand@studiocreatio.com
Gestor de operaciones
Profile
Profile complication
43%
Name
Naomi Wong
Job title
Operations Team Leader
Industry
Business Services
Category
SMB
Web
studiocreatio.com
Primary phone
+61261452888
Email
naomi@studiocreatio.com
Gestor de marketing
Acelera los ciclos de clientes potenciales a ingresos
Los sistemas de CRM con funciones de marketing integradas permiten a los profesionales del marketing agilizar los flujos de trabajo de gestión de clientes potenciales y diseñar campañas de marketing personalizadas para captar mejor a los clientes y prospectos.
Mantente alineado con el equipo de ventas y asegúrate de que todos los clientes potenciales se califican y se entregan a los agentes de ventas a tiempo.
Realiza campañas personalizadas eficaces
Las soluciones avanzadas de CRM permiten a los responsables de marketing establecer comunicaciones más específicas utilizando una visión de 360 grados del cliente, paneles de marketing y herramientas basadas en IA/ML para la siguiente mejor acción, recomendaciones de productos y puntuación de la calidad de los clientes potenciales.
Con las herramientas de gestión de campañas integradas, el CRM puede permitir a los profesionales del marketing diseñar, gestionar y optimizar complejas campañas omnicanal en una única interfaz.
Seguimiento de los compromisos de los clientes en todos los puntos de contacto
Tener el marketing integrado en tu paquete de CRM permite a los usuarios capturar los datos de los clientes en línea a través de las páginas web y los sitios de comercio electrónico, analizar los datos de intención, realizar un seguimiento de los compromisos que se producen con los chats asistidos por humanos y los chatbots, supervisar las llamadas y analizar los datos de las redes sociales.
El seguimiento del comportamiento de los clientes permite a los usuarios controlar todas las interacciones de los clientes, analizar los datos históricos y utilizar herramientas basadas en IA/ML para crear ofertas personalizadas y sugerencias de productos a través de los canales de marketing adecuados.
Gestor de ventas
Automatiza los procesos de venta para aumentar las tasas de cierre
Los profesionales de las ventas pueden aprovechar los flujos de trabajo de ventas racionalizados que les guían a través de un ciclo de ventas completo, desde la generación y el fomento de clientes potenciales hasta el cierre exitoso del acuerdo. Los sistemas CRM pueden ayudar a identificar los cuellos de botella de los procesos y ayudar a los representantes de ventas a fomentar una mejor relación con los clientes en cada etapa del ciclo.
El CRM permite a las empresas realizar un seguimiento del rendimiento individual de los representantes de ventas, así como analizar la eficacia de los equipos e identificar a los mejores.
Gestiona ventas de cualquier tipo y complejidad
Con CRM, las empresas pueden automatizar ciclos de ventas largos y cortos, incluyendo B2C, B2B o B2B2C. El CRM permite a los usuarios gestionar múltiples canales de ventas en un único lugar de trabajo (escritorio del agente), con una visión de 360 grados de los datos del cliente y un completo historial de compromisos.
Automatiza y agiliza la gestión de oportunidades con herramientas de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML) que te permiten construir modelos de puntuación basados en datos, sugerir la siguiente mejor acción/siguiente mejor oferta y evaluar la eficacia de tu proceso de ventas.
Mantente en contacto con el equipo de marketing y el servicio de atención al cliente
Las soluciones avanzadas de CRM proporcionan una integración perfecta de las ventas, el marketing y el servicio de atención al cliente, lo que permite realizar un seguimiento de las interacciones de los clientes a lo largo de todo su recorrido. Mejora el compromiso con el cliente al tener todos los datos del cliente sincronizados, obteniendo así una visión más profunda del historial, las preferencias y las necesidades del cliente.
Gestor del servicio de atención al cliente
Agiliza el procesamiento de las solicitudes de los clientes
Las soluciones de CRM unificado también proporcionan capacidades para que los agentes de servicio al cliente gestionen los flujos de trabajo de servicio y se relacionen con los clientes en cualquier canal. El CRM permite distribuir automáticamente las solicitudes de los clientes (casos) entre los agentes de servicio y hacer un seguimiento del historial de interacción. Algunas soluciones CRM ofrecen un portal de autoservicio integrado con una base de conocimientos.
Mejora la satisfacción de los clientes y potencia tu fidelidad
Las soluciones de CRM permiten a los agentes crear y gestionar acuerdos de nivel de servicio para garantizar la prestación de un servicio de alta calidad y recoger los comentarios de los clientes para evaluar la calidad del servicio.
Automatiza e integra flujos de trabajo de servicio complejos
Las organizaciones pueden simplificar el trabajo de los agentes con un escritorio de agente de servicio integrado, una aplicación de servicio de campo, herramientas de informes y análisis, etc.
Las empresas pueden aprovechar la automatización de procesos de servicio más complejos, como la gestión de la configuración, la gestión de cambios, la gestión de problemas, etc.
Gestor de operaciones
Agiliza las operaciones en los principales departamentos
Los profesionales de las ventas pueden aprovechar los flujos de trabajo de ventas racionalizados que les guían a través de un ciclo de ventas completo, desde la generación y el fomento de clientes potenciales hasta el cierre exitoso del acuerdo. Los sistemas CRM pueden ayudar a identificar los cuellos de botella de los procesos y ayudar a los representantes de ventas a fomentar una mejor relación con los clientes en cada etapa del ciclo de ventas.
Mide y mejora el rendimiento
Los gestores de operaciones pueden mejorar la visibilidad de los indicadores clave de rendimiento de los equipos e individuos en varios departamentos, detectar fácilmente los cuellos de botella y las ineficiencias, gestionar proyectos y crear plantillas de flujo de trabajo basadas en estrategias operativas probadas.
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Por qué es importante la gestión de las relaciones con los clientes?
El software CRM es un sistema especial con un objetivo principal: mejorar las relaciones con los clientes proporcionando a las empresas herramientas inteligentes para captar eficazmente a los clientes actuales y potenciales. El software CRM ayuda a las organizaciones a agilizar operaciones empresariales cruciales, como el marketing, las ventas y el servicio, para mejorar la experiencia del cliente a lo largo de todo el recorrido, desde el contacto inicial hasta la repetición de las ventas y el servicio al cliente.
¿Qué empresas utilizan el CRM?
La implantación de un software CRM es beneficiosa para empresas de cualquier tamaño. Las soluciones de CRM permiten a las pymes gestionar fácilmente todo el recorrido del cliente, sin sobrecargar a los empleados con complicadas funciones innecesarias. Además, al implementar una solución altamente escalable, las pequeñas empresas podrán ampliar las capacidades de CRM de acuerdo con el crecimiento de la compañía.
Las organizaciones de tamaño medio y de nivel empresarial suelen aprovechar las soluciones de CRM para orquestar los flujos de trabajo, unificar y visualizar los datos y romper los silos entre departamentos para mejorar la eficiencia operativa, la productividad y la experiencia del cliente.
¿Qué es el CRM no-code?
No-code es la tecnología que aprovecha las herramientas de diseño visual (por ejemplo, arrastrar y soltar) que permiten a los usuarios sin grandes conocimientos técnicos crear nuevas aplicaciones empresariales, automatizar flujos de trabajo, establecer integraciones y configurar el software sin necesidad de codificar. La tecnología no-code en CRM ofrece ricas opciones de personalización para usuarios no técnicos, lo que permite a las organizaciones adaptarse rápidamente a un entorno empresarial en constante cambio.
Por ejemplo, las capacidades no-code de CRM Creatio permiten a los usuarios crear aplicaciones de compromiso con el cliente, configurar integraciones con otras soluciones de ventas, marketing y servicios (por ejemplo, soluciones de telefonía, plataformas ABM, plataformas conversacionales, chatbots) y automatizar los flujos de trabajo CRM, operativos y verticales sin una línea de código. Los CRM no-code también permiten a los usuarios visualizar los datos de forma interactiva y crear modelos de IA/ML para mejorar la toma de decisiones (por ejemplo, puntuación prescriptiva de clientes potenciales o previsión de ventas). Con un CRM no-code, puedes tener plena libertad sobre la automatización de tu CRM.
¿CRM en línea (basado en la nube) o en las instalaciones?
Con el CRM en las instalaciones, una empresa necesita comprar las licencias de antemano. Teniendo en cuenta que el software se encuentra en los servidores de la empresa, el CRM en las instalaciones es una buena opción para las organizaciones con una política de seguridad estricta, pero en este caso, el proceso de implementación requiere más tiempo y recursos informáticos. Aunque es responsabilidad del comprador garantizar el mantenimiento constante de este sistema, incluida la seguridad de los datos, el proveedor seguirá proporcionando soporte técnico en caso de circunstancias críticas.
Por otro lado, el software como servicio (SaaS), en la nube o el CRM bajo demanda almacenan los datos en los servidores del proveedor. En este caso, los usuarios tienen pleno acceso a la base de datos en todo momento, estén donde estén, y, lo que es más importante, el proveedor asume toda la responsabilidad del perfecto funcionamiento del sistema y proporciona todas las actualizaciones y el soporte del sistema necesarios.
Y lo que es más importante, el software CRM basado en la nube es altamente escalable, lo que significa que una organización puede ampliar fácilmente su funcionalidad cuando los requisitos del negocio crecen o cambian.
¿Qué es el CRM en marketing?
Para los equipos de marketing, los sistemas de CRM proporcionan herramientas de automatización para agilizar la participación de los clientes potenciales de marketing y los flujos de trabajo de gestión, desde la generación de la demanda hasta la nutrición de los clientes potenciales y la entrega final a las ventas. Los responsables de marketing utilizan los CRM para personalizar la captación de clientes mediante la creación de campañas de marketing omnicanal (campañas de correo electrónico, anuncios de banner, anuncios de búsqueda, anuncios en redes sociales, anuncios ABM, etc.).
¿Qué es el CRM en el servicio de atención al cliente?
El sistema CRM para ventas ofrece procesos de ventas integrales para gestionar todo el trayecto del cliente, desde el cliente potencial hasta el pedido, y el mantenimiento continuo de la cuenta. Los equipos de ventas aprovechan los CRM para captar mejor a los clientes potenciales y a los clientes finales, crear una visión de 360 grados del cliente y hacer un seguimiento de todos los compromisos para garantizar las tasas de éxito.
What is CRM in customer service?
Los equipos de atención al cliente aprovechan las soluciones de CRM para crear una visión holística del cliente con el fin de garantizar que el servicio se proporcione a tiempo y a través del canal correcto mediante la automatización de los flujos de trabajo clave (por ejemplo, la gestión de casos/consultas/problemas) y el aprovechamiento de la inteligencia artificial para reducir la carga de trabajo manual.
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