Una plataforma
para automatizar los flujos de trabajo de seguros y CRM no-code
Mapa de flujos de trabajo de seguros
Agente de seguros
Marketing manager
Representante de experiencia
del cliente
del cliente
Suscriptor
Representante de siniestros
Especialista en seguros
Responsable
de RRHH
de RRHH
Ventas
Gestión de clientes potenciales
Rastrea y captura a tus clientes potenciales de distintas fuentes en una base de datos unificada, garantiza la verificación automática de los datos y diseña tu propio proceso de gestión de clientes potenciales para obtener los mejores índices de conversión.
Gestión de oportunidades
Gestiona tus oportunidades con procesos altamente granulares que te ayuden a definir y seguir la estrategia óptima para cada cliente potencial.
Gestión de referencias
Realiza un seguimiento y gestiona las referencias internas y externas, y crea fácilmente potentes programas de referencias para generar nuevos negocios a partir de un grupo de clientes existente.
Cross-/Up sales recommendations
Impulsa el compromiso del cliente y construye relaciones duraderas con tus clientes mediante propuestas de valor altamente personalizadas basadas en la puntuación predictiva, la inteligencia de la siguiente mejor oferta impulsada por IA/ML y el historial de interacciones anteriores del cliente.
Consultas
Proporciona a tus agentes de seguros la capacidad de gestionar sus tareas diarias, las solicitudes de los clientes y las comunicaciones en un entorno digital unificado que minimice las distracciones y garantice la máxima productividad.
Marketing
Segmentación
Establece una segmentación de marketing flexible en función de varios criterios y capta a tu público con ofertas personalizadas en el canal y el momento adecuados.
Gestión de campañas
Garantiza una sólida generación de clientes potenciales y el conocimiento de la marca mediante el diseño, la ejecución y la optimización de campañas de marketing omnicanal para diversos mercados y geografías a escala.
Programas de fidelización y recompensas
Mejora la retención de clientes con un completo programa automatizado de bonificaciones por fidelidad, integra y gestiona varias soluciones de fidelidad en un solo lugar y analiza los KPI del programa de fidelidad para garantizar un crecimiento constante.
Gestión de eventos
Agiliza los procesos organizativos para los eventos corporativos y centrados en el cliente, y aprovecha los grupos de clientes potenciales mediante la ejecución de campañas de marketing eficaces adaptadas a los eventos y ferias del sector.
Incorporación
Conoce a tu cliente
Ten una visión de 360 grados de tus clientes, incluido su historial con tu compañía de seguros, planes de seguros actuales, programas de fidelización, predicciones basadas en IA para posibles próximas mejores ofertas y actualizaciones de planes, etc.
Análisis del compromiso
Ofrece una experiencia personalizada a cada cliente con un análisis en profundidad del perfil del cliente, análisis de necesidades, puntuación predictiva, sugerencias de casos similares y otras perspectivas basadas en IA.
Asistencia omnicanal
Automatiza los procesos relacionados con la incorporación del cliente por primera vez y el soporte continuo, mantén fácilmente actualizados tus planes de seguro, agiliza las rutinas de selección y verificación, acelera las aprobaciones y digitaliza la gestión de documentos para eliminar errores y maximizar la satisfacción del cliente.
La mejor acción siguiente
Maximiza la satisfacción del cliente y el valor del ciclo de vida con recomendaciones de la mejor acción siguiente basadas en IA que ayuden a tus gestores a tomar las medidas adecuadas para cada cliente.
Suscripción y verificación
Suscripción
Dispón de una visibilidad completa de los datos de las solicitudes de seguros para agilizar los procesos de suscripción y capacita a los suscriptores con análisis exhaustivos para aprobar, aplazar, rechazar la solicitud o modificar las condiciones finales de financiación.
Aprobación y verificación
Garantiza una verificación exhaustiva de los datos de la solicitud de seguro con listas de comprobación flexibles y flujos de trabajo de revisión/aprobación automatizados, gestiona colas de verificación basadas en prioridades, acelera la aprobación final minimizando la introducción manual de datos, estableciendo recordatorios y organizando los documentos de garantía.
Gestión de documentos
Mantén un sistema de gestión de documentos transparente y bien organizado para garantizar el acceso centralizado a los documentos de los clientes, el seguimiento de versiones, la eliminación de duplicados, la sincronización automatizada de documentos en varios flujos de trabajo y la gestión flexible de los derechos de acceso.
Las herramientas no-code de Creatio impulsan el éxito de Saskatchewan Blue Cross
Saskatchewan Blue Cross transformó por completo sus procesos empresariales y aumentó el rendimiento de sus empleados en un 25% gracias a la tecnología no-code.
Procesamiento de reclamaciones
Gestión integrada del ciclo de vida de las reclamaciones
Automatiza el ciclo de vida de las reclamaciones de seguros de varios tipos y aplica flujos de trabajo digitales eficientes para revisar, investigar y resolver las reclamaciones.
Investigación de siniestros
Recopila diversos datos de clientes procedentes de múltiples canales, incluidos redes sociales, guiones de llamadas telefónicas, investigadores de terceros, etc. en una única vista para simplificar los procesos de investigación, prevenir el fraude y lograr la máxima transparencia.
Ajuste y tasación de siniestros
Digitaliza los flujos de trabajo y las políticas de ajuste de siniestros para ofrecer un enfoque personalizado y transparente para cada cliente basado en las mejores prácticas de la empresa, simplifica el trabajo sobre el terreno de tus agentes con una aplicación móvil con todas las funciones.
Consultas y atención al cliente
Ofrece a tus clientes la máxima transparencia y satisfacción proporcionándoles todos los datos que necesitan para tomar una mejor decisión sobre el ajuste de su siniestro o el cambio de sus productos y planes de seguro.
Administración de políticas
Automatización de pólizas
Organiza y automatiza el ciclo de vida de las pólizas de seguros, reduce el tiempo de comercialización de nuevos productos de seguros y aprovecha la información recopilada sobre los clientes para ofrecerles una mejor experiencia.
Gestión de riesgos
Gestiona eficazmente el riesgo consolidando diversos datos de riesgo en un único sistema, automatizando los flujos de trabajo de gestión de riesgos y aplicando modelos de IA enriquecidos para la puntuación predictiva y sugerencias inteligentes de la mejor acción siguiente.
Gestión del cumplimiento
Garantiza la coherencia general de los datos y el cumplimiento normativo.
Consolidación, integración y sincronización de datos de pólizas
Consigue una transparencia y eficiencia perfectas consolidando múltiples aplicaciones de administración de pólizas y almacenes de datos en un único entorno.
Experiencia del empleado
Gestión del ciclo de vida de los empleados
Implementa flujos de trabajo de RR.HH. unificados y transparentes para una gestión eficiente de los empleados, incluida la contratación, la incorporación, el desarrollo, la retención y la salida.
Gestión de las solicitudes de los empleados
Mejora la experiencia de los empleados proporcionando una solución fácil de usar para automatizar todo tipo de solicitudes (vacaciones, viajes, gastos, etc.).
Colaboración e intercambio de conocimientos
Centraliza las comunicaciones, colabora, comparte conocimientos y documentos, planifica sus tareas y reuniones, gestiona las revisiones y aprobaciones.
Éxito del cliente y atención genuina
Ringler Associates utiliza las funciones no-code de Creatio para gestionar una serie de aplicaciones críticas para la empresa.
Blue Cross Saskatchewaan disfruta de las funciones de CRM de Creatio para agilizar los flujos de trabajo de ventas y servicios.
Heritage Insurance automatiza el proceso de gestión de casos de principio a fin con Service Creatio.
MetLife Columbia agiliza los procesos de gestión de clientes potenciales con la ayuda de las capacidades no-code de Creatio
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