CRM personalizable: Los 10 mejores programas CRM personalizables para 2024

Te sorprenderías, pero las herramientas de automatización empresarial pueden ser tanto un estorbo como una ayuda. ¿Cuántas quejas has oído sobre los engorrosos y confusos CRM? ¿Cuántas has expresado tú mismo?

Una forma de asegurarte de que tu solución de software juega a tu favor y mejora la productividad en lugar de disminuirla es invertir en un CRM personalizable. Así tendrás la certeza de que cambia y crece con tu empresa, adaptándose a cada nuevo reto.

En este artículo, te explicaremos los entresijos del software personalizable, sus principales características y ventajas, y te daremos una lista de CRM personalizables que puedes probar.

¿Qué es un CRM personalizable?

Un CRM personalizable es un sistema de gestión de relaciones con los clientes que ofrece flexibilidad y adaptabilidad para ajustarse a las necesidades y flujos de trabajo específicos de una empresa. Con un CRM personalizable, puedes modificar su apariencia, adaptar los campos de datos y dar forma a cómo se muestran tus datos.

Además, puedes editar las fases de las negociaciones, incorporar varias columnas y supervisar varios procesos simultáneamente.

Ventajas de la personalización del CRM

La personalización del CRM garantiza que se ajuste con precisión a las necesidades del usuario. Las soluciones de software a medida ofrecen una serie de ventajas:

• Satisfacción de necesidades empresariales específicas: garantiza que el software se ajuste con precisión a tus requisitos.
• Mejora de la productividad: cuando el software se ajusta al flujo de trabajo de los usuarios, se convierte en un activo en lugar de un obstáculo, por lo que la personalización fomenta la adopción y la productividad de los usuarios.
• Análisis a medida: el software personalizado se centra en proporcionar sólo análisis y perspectivas relevantes, evitando la sobrecarga de información.
• Escalabilidad: a medida que tu empresa crece o cambian los requisitos, el software puede adaptarse y ampliarse sin problemas, sin interrumpir las operaciones.
• Mejora de la experiencia del cliente: el software a medida hace que tu servicio sea más eficiente, al tiempo que personaliza la comunicación con tus clientes, lo que conduce a su satisfacción.

¿Qué debe hacer un buen CRM personalizable?

¿Qué define a un buen CRM personalizable? Es la capacidad de cumplir funciones esenciales que potencian tu organización. El software personalizable sirve a tu empresa de numerosas maneras, y para sobresalir, debe cumplir lo siguiente:

• Identificar, puntuar y asignar clientes potenciales para priorizar las perspectivas valiosas.
• Permitir gestionar y compartir documentos dentro del CRM para centralizar la información y mejorar la colaboración.
• Ser completo y ofrecer una serie de módulos empresariales para ventas, marketing, atención al cliente, proyectos, comercio electrónico y gestión de RRHH.
• Proporcionar integraciones fluidas y diversas, conectando con varias herramientas de automatización empresarial que ya utilizas.
• Facilitar la automatización de tareas rutinarias, liberando recursos para un trabajo más estratégico.
• Ofrecer acceso centralizado a los datos, incluida una vista de 360 grados del cliente, informes detallados y cuadros de mando.
• Permitir la colaboración entre equipos dentro del CRM.
• Proporcionar una interfaz fácil de usar para la personalización, por ejemplo, funciones de arrastrar y soltar para que no necesites conocimientos técnicos para personalizar tu CRM.
• Ofrecer una opción sin marca, que permita a las empresas marcar el CRM con su logotipo e identidad para una experiencia personalizada.

Características clave del software CRM personalizable

Veamos las características que proporcionan las funciones descritas anteriormente. Algunas de estas funciones también son comunes en los CRM estándar, pero lo que las hace valiosas aquí es que la personalización del CRM te permite adaptarlas a tus necesidades.

Etapas de canalización personalizables

Esta función te permite adaptar las etapas de sus canales de ventas u operativos para que coincidan con sus procesos únicos. Permite a los usuarios añadir, eliminar, renombrar o reordenar etapas para alinearlas con sus flujos de trabajo específicos.

Informes y cuadros de mando personalizables

Puedes crear informes y cuadros de mando personalizados eligiendo métricas, conjuntos de datos y visualizaciones específicas que sean más relevantes para tus objetivos empresariales. Esto te permite destacar los análisis relevantes y descartar los datos que no necesitas.

Integraciones

Una amplia gama de integraciones con aplicaciones y servicios de terceros es esencial; después de todo, ¿cómo puedes decir que tu software CRM atiende todas tus peticiones si no funciona con tus otras herramientas?

La característica inestimable de los CRM personalizables es la posibilidad de establecer flujos de integración con sistemas de terceros con tus propias manos. Normalmente, puedes hacerlo con la interfaz visual del CRM o mediante codificación, dependiendo de la complejidad de la integración y del caso de uso.

Además, las aplicaciones CRM deben ofrecer integraciones preconstruidas para sistemas populares y una gama de conectores disponibles a través de sus mercados de aplicaciones, garantizando una conectividad sin fisuras y flexibilidad para satisfacer diversas necesidades de integración.

Automatización personalizable del flujo de trabajo

Esta función te permite configurar activadores condicionales, acciones y aprobaciones para crear o personalizar flujos de trabajo automatizados que agilicen las tareas repetitivas.

Herramientas low-code/no-code

Tenemos que admitir que los CRM personalizables tienen sus límites y a veces el software carece del grado de personalización que buscas. Ahí es donde brillan las herramientas low-code y no-code. Permiten a las personas con poca o ninguna experiencia en programación crear y cambiar diversas funcionalidades que pueden no estar disponibles por defecto.

Por ejemplo, la plataforma no-code de Creatio ofrece una interfaz intuitiva y visual con funciones de arrastrar y soltar, que permite a los usuarios crear funciones personalizadas o modificaciones fácilmente.

IA y aprendizaje automático

Las capacidades de IA y aprendizaje automático de un CRM pueden utilizarse para el análisis de datos, la predicción y la personalización. Además, cuando se combina con herramientas low-code/no-code, la IA puede ayudar a crear funcionalidades, automatizar tareas y personalizar aún más el CRM basándose en patrones aprendidos y comportamientos de los usuarios.

¿Todavía no estás seguro de si tu organización lo necesita o puedes conformarte con un CRM estándar listo para usar? Vamos a responder a esa pregunta.

¿Quién necesita un software CRM personalizable?

Hay varias razones para que tu organización considere un software CRM de este tipo. Como puedes imaginar, todas ellas suponen un grado de complejidad que no se puede manejar con una solución CRM lista para usar.

En primer lugar, necesitas personalizar el CRM si tu organización gestiona procesos únicos e interacciones con clientes. Esto es habitual en empresas de sectores especializados.

Quizás se espera que tu volumen de operaciones crezca significativamente en los próximos años, y necesitas una solución escalable que pueda soportarlo. La personalización del CRM puede ayudarte a ahorrar tiempo y dinero adaptándose a estos retos.

Si reconoces estas descripciones, aquí tienes una lista que te ayudará a elegir tu próximo software CRM.

Las 10 mejores soluciones CRM personalizables

Hay muchas soluciones en el mercado con distintos grados de capacidad de personalización entre las que elegir. Para facilitar esta elección, hemos investigado las opiniones de los clientes y los análisis independientes para destacar 10 soluciones CRM que destacan por sus ventajas, ya sea la facilidad de uso o los potentes análisis.

1. Creatio

Creatio ofrece un CRM totalmente personalizable potenciado por su propia plataforma no-code. La plataforma consta de tres módulos CRM principales: Ventas, Marketing, y Service, en los que puedes arrastrar y soltar diversos elementos, desde botones y campos de datos específicos hasta flujos de trabajo y funcionalidades completas. El proceso de personalización, aunque potente, es extremadamente intuitivo y puede ser adoptado por tu organización en muy poco tiempo.

La construcción de una solución CRM única se simplifica aprovechando una biblioteca de componentes y bloques componibles listos para usar, junto con la flexibilidad para incorporar diversas miniaplicaciones componibles para marketing, ventas y servicio, como Cliente 360, Gestión de Clientes Potenciales y Oportunidades, Base de Conocimientos, entre otras, lo que permite la creación rápida y escalable de soluciones digitales a medida.

Además, puedes utilizar flujos de trabajo predefinidos específicos del sector para especializar aún más tu CRM, sin tener que dedicar tiempo a la personalización. Estos flujos de trabajo te permiten agilizar tareas específicas típicas de tu sector, como el cumplimiento de la normativa contra el blanqueo de dinero o los préstamos hipotecarios.

El Marketplace de Creatio ofrece una gran variedad de aplicaciones, complementos, plantillas, conectores y soluciones sectoriales para mejorar y ampliar las capacidades de tu CRM.

En definitiva, Creatio es una gran elección para las empresas que buscan un CRM totalmente personalizable que se adapte a sus procesos específicos.

Regístrate para obtener una prueba gratuita de 14 días y probar las funciones completas de Creatio.

Precios

Creatio ofrece un precio único componible en el que puedes elegir lo que quieres comprar. El precio de cada uno de los módulos CRM preestablecidos comienza en 15 dólares por usuario/mes, mientras que la plataforma en sí cuesta entre 25 y 85 dólares según el plan.

Explora las ventajas de Creatio para adaptar el CRM a tus necesidades particulares

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2. Salesforce

Probablemente ya hayas oído hablar de Salesforce: es una de las soluciones más consolidadas del mercado, con un largo historial de desarrollo de CRM. Salesforce mejora la automatización, la gestión de datos y la inteligencia del sector.

Su personalización se nutre de las capacidades de la IA, lo que permite a las empresas afinar y adaptarse a medida que evolucionan. Este CRM optimiza los resultados, ofrece información en tiempo real y fomenta un rápido crecimiento. Además, los creadores de procesos y aplicaciones Lightning ofrecen una personalización ampliada, acompañada de grandes posibilidades de integración.

Salesforce cuenta con una comunidad de desarrollo activa, por lo que puedes personalizar aún más tu CRM con herramientas de programación y low-code.

Aunque Salesforce ofrece muchas aplicaciones y herramientas dentro de su ecosistema, centralizar todas las funciones que necesitas en una sola plataforma puede ser todo un reto. Además, Salesforce suele tardar más en configurarse debido a su intrincado funcionamiento, por lo que si buscas una solución lista para usar, con un gran rendimiento, considera otro proveedor.

Precios

Los precios de Salesforce Sales Cloud empiezan en 25 dólares por usuario al mes para el plan Essential y llegan hasta 300 dólares para el plan Ilimitado.

3. Pipedrive

Las características más destacadas de Pipedrive son sus procesos personalizables y su diseño fácil de usar.

Con Pipedrive, tu equipo de Ventas puede personalizar sin esfuerzo las etapas de la negociación, ajustar los porcentajes de probabilidad de cierre y establecer indicadores de negociación dentro de los módulos de negociación y proceso. Además, la flexibilidad de Pipedrive se extiende a los campos de datos, plantillas de correo electrónico y opciones de automatización, lo que permite a cada equipo de ventas dar forma a este CRM según sus necesidades únicas.

La plataforma presume de sólidas valoraciones de usabilidad, destacando en la personalización de la interfaz y el manejo de sus diversas funciones. Los usuarios encuentran intuitivo personalizar el aspecto y las funcionalidades de la plataforma, lo que permite una adaptación perfecta a flujos de trabajo específicos.

Además, el sistema ofrece un amplio espectro de opciones de personalización para elaborar informes y cuadros de mando detallados. Esta amplia gama permite a los usuarios elaborar informes que se ajusten con precisión a sus necesidades analíticas, desde la selección de métricas específicas hasta la presentación de datos a través de diversas visualizaciones.

Pipedrive es una gran opción con potentes funciones de Ventas y una interfaz fácil de usar.

Precios

El plan Profesional de Pipedrive ofrece impresionantes capacidades de personalización y comienza en 49,90 dólares.

4. Monday.com

Este CRM destaca por su sencillez: muchos comentarios resaltan lo fácil que es de usar.

La plataforma destaca por su uso de la entrada de datos en hojas de cálculo, la integración de herramientas de automatización no-code y la personalización sin esfuerzo de tablones y campos de artículos. Estas funcionalidades se adaptan a diversos procesos de ventas o requisitos de proyectos dentro de las operaciones de ventas.

Los tableros del sistema ofrecen amplias opciones de personalización, sirviendo como pilares fundamentales de un CRM totalmente adaptable. Además, la accesible estructura de precios de Monday.com amplía la accesibilidad del CRM a los usuarios con limitaciones presupuestarias, haciéndolo más atractivo para un público más amplio.

El único problema de este CRM es que la potente personalización está disponible en los planes de pago más elevados.

Precios

El precio comienza en 24 dólares para soluciones que ofrecen una amplia personalización.

5. Zendesk

Zendesk ofrece dos soluciones adoptables: Servicios y Ventas, que pueden integrarse. La plataforma se distingue por la utilización de la entrada de datos en hojas de cálculo, la integración de herramientas de automatización no-code y la fácil personalización de tableros y campos de artículos. Estas características se adaptan a diversos procesos de ventas o necesidades de proyectos dentro de las operaciones de ventas.

También es posible modificar los procesos en función de tus necesidades y objetivos. En cuanto a la analítica, sus tableros ofrecen una amplia gama de opciones de personalización, formando la base de un CRM flexible.

Precios

El plan que incluye la personalización tanto de los procesos como de los cuadros de mando tiene un precio desde los 55 dólares.

6. Zoho CRM

Zoho es principalmente un software de automatización que te permite agilizar varios procesos en tu organización. Su producto CRM, Zoho CRM, se recomienda por su personalización, escalabilidad, potentes funciones, herramientas de comunicación omnicanal y sólidas opciones de integración.

Como era de esperar, Zoho CRM pone mucho énfasis en la automatización, capaz de agilizar tus procesos, campañas y recorridos de los clientes. Gracias a sus antecedentes, también proporciona más de 800 conectores con diversas aplicaciones en su Marketplace.

Precios

Zoho CRM tiene una versión gratuita, sin embargo, es evidente que es una versión limitada en su capacidad y características. Los planes de pago empiezan en 15 dólares mensuales por usuario.

7. ClickUp

ClickUp, una solución basada en la nube, es ampliamente reconocida por su destreza en la gestión de proyectos y sus capacidades organizativas. Más allá de sus funcionalidades principales, este sistema ayuda significativamente a las empresas de todos los sectores en sus esfuerzos de CRM, ofreciendo soluciones extremadamente adaptables y a medida.

La fuerza del sistema reside en sus funciones personalizables, etiquetas y configuraciones de privacidad, que ofrecen a las empresas una gran adaptabilidad en la elaboración de sus estrategias y procesos de CRM. Además, puedes crear campos de tareas distintivos, que permiten gestionar información variada de los clientes, como números de teléfono, correos electrónicos, notas, datos de clientes potenciales, etc.

Además, ClickUp destaca por sus herramientas de comunicación y colaboración personalizables, que permiten estados a medida, plantillas, flujos de trabajo, asignación de tareas, alertas y una barra de herramientas de tareas adaptable.

Precios

El plan Business con funciones CRM comienza en los 14 dólares.

8. Smart CRM de Hubspot

Smart CRM de Hubspot tiene como objetivo luchar contra el reto de navegar por grandes cantidades de datos. Con él, puedes utilizar objetos personalizados, propiedades y asociaciones para estructurar modelos de datos a medida. Hubspot te ofrece la posibilidad de configurar canales de acuerdos, vistas de tablero, páginas de índice, páginas de registro y mucho más.

Además, el software te permite crear nuevos elementos de interfaz de usuario que muestren información personalizada mediante la creación de nuevas extensiones personalizadas.

Precios

El modelo de precios de Hubspot ofrece un número ilimitado de usuarios por un pago fijo. El plan de inicio cuesta 20 dólares al mes e incluye algunas funciones de personalización, y los planes más caros las amplían.

9. Copper

Copper CRM destaca por ser un sistema centrado en Google, hecho a medida para usuarios interesados en integrar a la perfección sus aplicaciones preferidas de Google. Diseñado específicamente para armonizar un CRM con las herramientas de Google, Copper se integra sin esfuerzo con Gmail, Contactos, Calendario, Hojas de cálculo y Drive, ofreciendo a los usuarios una experiencia cohesionada. Además, proporciona una extensión de Chrome que permite a los equipos acceder a la interfaz CRM directamente desde Gmail y Calendar.

Este software especializado no sólo personaliza las funcionalidades de CRM, sino que también establece una sólida conexión con las aplicaciones de Google. Su integración fluida con los productos de Google y su interfaz familiar acortan las distancias para los usuarios que buscan soluciones CRM dentro del ecosistema de Google.

Copper simplifica significativamente el proceso de personalización para los equipos, permitiéndoles adaptar los campos de datos, los flujos de trabajo, las plantillas y las canalizaciones a sus necesidades particulares.

Es una gran elección si tu empresa utiliza mucho las herramientas de Google.

Precios

Las sólidas funciones de personalización son accesibles a través del plan Profesional, con un precio de 49 dólares al mes.

10. Nimble

Nimble es una solución de software intuitiva que ofrece amplias opciones de personalización dentro del panorama CRM. Su interfaz bien diseñada, su sistema de navegación y un conjunto de herramientas están pensados para que los usuarios lo adopten rápidamente y lo utilicen con eficacia.

Los clientes encuentran que las capacidades de personalización de Nimble les permiten adaptar las etapas del pipeline, los campos de datos, los flujos de trabajo automatizados y los informes según sus requisitos específicos.

Con un marcado énfasis en el seguimiento de acuerdos, la gestión de clientes potenciales y la prospección, Nimble se adapta a las operaciones de ingresos más convencionales. Este software es una opción práctica, especialmente para los equipos de ventas directas que operan con procesos de ventas únicos o flujos de trabajo diarios.

Precios

El plan Business, que ofrece muchas opciones de personalización, comienza en 24,90 dólares mensuales por usuario.

CRM Personalizable vs CRM Personalizado: ¿Cuál es la diferencia?

Hay cierta desambiguación en lo que se refiere a estos dos términos que a menudo se confunden.

La diferencia es que el CRM personalizable, aunque ofrece algunas opciones de adaptabilidad, no puede cambiar sus funciones básicas. Al final, sigue teniendo algunos inconvenientes asociados a las soluciones prediseñadas: costes adicionales, falta de módulos específicos, etc.

El CRM personalizado se construye desde cero con la ayuda de un equipo de desarrollo de software o herramientas no-code, y así toda su estructura se hace a la medida de tu organización. Además, siempre puedes añadir más funciones y características no limitadas por las que ofrece una solución ya hecha.

Por tanto, si buscas una solución totalmente personalizable, considera la posibilidad de desarrollarla tradicionalmente o mediante una plataforma no-code.

Reflexiones finales

Adaptar tu CRM a las necesidades únicas de tu empresa no es sólo una opción, es una ventaja estratégica. Encuentra la solución perfecta y aprovecha la flexibilidad, amplifica tu productividad y observa cómo florece tu negocio con un CRM que crece a tu lado.