Características clave que debes buscar en un software CRM

En el mundo actual, donde las interacciones personalizadas con los clientes son la piedra angular del éxito empresarial, los sistemas de CRM se han convertido en herramientas esenciales para las organizaciones de todos los sectores. Estos sistemas son el núcleo de una interacción eficaz con el cliente, ya que ayudan a las empresas a crear relaciones duraderas e impulsar las ventas.

Sin embargo, con todas las soluciones de CRM disponibles en el mercado, es crucial comprender las características clave que diferencian un CRM para marketing excepcional del resto. En este artículo, repasaremos las características más importantes de CRM a las que debes prestar atención cuando busques la mejor solución para tu negocio.

Las 20 características más importantes de un CRM

Las plataformas CRM ofrecen muchas características diferentes, pero en ese caso, más no siempre es mejor, y tener demasiadas características podría hacer más daño que bien. La funcionalidad adicional podría aumentar los costes y hacer que el sistema sea demasiado complicado para sus usuarios. Es crucial elegir las características que potenciarán las operaciones relacionadas con el cliente sin sobrecargar al usuario. En esta sección, describimos la funcionalidad clave del CRM, identificando las características que son esenciales para una gestión eficaz de las relaciones con los clientes.

Desde la gestión de contactos hasta el análisis y la elaboración de informes, caracterizamos las herramientas que ayudan a las organizaciones a establecer conexiones, agilizar procesos y obtener información valiosa sobre su base de clientes y sus operaciones.

Gestión de contactos y cuentas

El software CRM ofrece herramientas prácticas para organizar, rastrear y mejorar las relaciones con los clientes. Ayuda a las empresas a crear un perfil de cliente de 360 grados que suele incluir información de contacto y comercial, estado y actividades de participación actuales, preferencias del cliente e interacciones previas con la empresa. El acceso a toda esta información, en toda la empresa, permite a las empresas interactuar con sus clientes a un nivel más personalizado en el momento adecuado y a través de sus canales preferidos.

Visión 360 del cliente

Una ventaja notable de esta funcionalidad CRM es la capacidad de categorizar contactos y cuentas. Los usuarios pueden segmentar a sus clientes en función de diversos criterios, como el sector, la ubicación, el comportamiento de compra, etc. Además, esta función facilita la comunicación eficiente con los clientes al ayudar a gestionar todas sus interacciones con las empresas y asegurarse de que ninguna interacción con el cliente se quede en el tintero.

Gestión de clientes potenciales y oportunidades

La gestión de clientes potenciales y oportunidades es una función fundamental del CRM, diseñada para impulsar las conversiones y optimizar el rendimiento de las ventas. Automatiza y agiliza los flujos de trabajo de los clientes potenciales a ingresos, ayuda a las empresas a guiar a los clientes potenciales a través de todo el proceso de ventas y convierte a los posibles clientes en clientes fieles.

Gestión de clientes potenciales y oportunidades

La gestión de clientes potenciales permite a las organizaciones capturar y organizar información sobre clientes potenciales procedentes de múltiples fuentes. Esto incluye detalles como la información de contacto, la fuente y la naturaleza del interés del cliente potencial.

A medida que estos clientes potenciales avanzan por el embudo de ventas, la función de gestión de oportunidades ayuda a convertirlos en oportunidades concretas al proporcionar un marco para el seguimiento y la gestión de cada etapa del proceso de ventas. El objetivo es comprender las necesidades específicas de cada uno y ofrecerle apoyo en cada paso de su proceso de compra con contenidos, demostraciones y propuestas personalizadas.

Una ventaja clave de esta función es su capacidad para automatizar tareas repetitivas asociadas con la gestión de clientes potenciales y oportunidades, como la captura, calificación y segmentación de clientes potenciales basadas en criterios predefinidos, la programación de correos electrónicos de seguimiento y las actualizaciones de estado. Al automatizar estas tareas, las empresas pueden garantizar un enfoque coherente y oportuno para el desarrollo de clientes potenciales, lo que permite a los equipos de ventas centrarse en actividades de alto impacto y mejorar su eficiencia.

Gestión de canales

La gestión de canales proporciona a las organizaciones herramientas para visualizar, rastrear y optimizar sus procesos de ventas. Esta función está diseñada para ofrecer a las empresas una visión general clara de sus canales de ventas, desde la adquisición inicial de clientes potenciales hasta el cierre final de los acuerdos.

La gestión de canales permite a las empresas rastrear sus etapas de ventas y definir cada etapa del proceso de ventas, desde la calificación de clientes potenciales hasta el cierre de acuerdos, adaptando la canalización a su ciclo de ventas específico. Esta representación visual garantiza la transparencia y permite a los equipos evaluar rápidamente en qué punto del proceso se encuentra cada posible acuerdo. Los equipos también pueden identificar cuellos de botella, analizar tasas de conversión y obtener información sobre la eficiencia de sus procesos de ventas.

Automatización del flujo de trabajo

La automatización del flujo de trabajo es una característica fundamental de los sistemas CRM, que ayuda a las empresas a mejorar la eficiencia, reducir las tareas manuales y optimizar los procesos en varios departamentos. Esta función está diseñada para automatizar tareas rutinarias y repetitivas, lo que permite a las organizaciones mejorar la productividad general.

La función de automatización del flujo de trabajo se adapta a una amplia gama de procesos empresariales, desde ventas y marketing hasta servicio al cliente y operaciones internas. Se trata de crear y optimizar la secuencia de tareas y acciones que componen los procesos empresariales, siguiendo ciertas reglas y lógica. Por ejemplo, la incorporación de un nuevo cliente puede implicar varios pasos, como la creación de una cuenta, la generación de un contrato, la activación de un servicio, etc., todos ellos automatizados dentro de un único flujo de trabajo.

Flujo de trabajo de ventas

Los flujos de trabajo también pueden adaptarse a procesos específicos del sector. Por ejemplo, en el sector bancario, el CRM puede utilizarse para automatizar los flujos de trabajo de gestión de solicitudes de préstamos, aprovechando los datos de 360 grados de los clientes para ofrecer condiciones de préstamo personalizadas para cada uno de ellos y agilizar el proceso de verificación y aprobación.

Gestión de solicitudes de préstamo

Pedidos, facturas y contratos

La función CRM para la gestión de pedidos, facturas y contratos proporciona a las empresas un completo conjunto de herramientas para gestionar las transacciones de forma fluida desde el inicio hasta la finalización. El software CRM ayuda a crear flujos de trabajo automatizados de gestión de documentos, a realizar un seguimiento del estado actual y del historial de los pedidos, y a analizar la eficacia del procesamiento de los mismos.

Gestión de pedidos y contratos

Empezando por los pedidos, esta funcionalidad permite a las empresas crear, rastrear y gestionar sin esfuerzo los pedidos de los clientes. Agiliza el proceso de pedido, garantizando la precisión y minimizando los errores. Al centralizar la información de los pedidos en el sistema CRM, los equipos pueden supervisar fácilmente el estado de los pedidos, hacer un seguimiento de los niveles de inventario y atender rápidamente las consultas de los clientes.

La función de facturas permite generar, rastrear y gestionar las facturas directamente en el sistema CRM. El componente de contratos de esta función garantiza que las empresas puedan gestionar y supervisar los acuerdos contractuales sin esfuerzo.

Gestión de campañas

La gestión de campañas es una función crucial para los equipos de marketing, ya que ofrece un conjunto de herramientas para planificar, ejecutar, supervisar, analizar y optimizar campañas de marketing multicanal. Con esta función, los especialistas en marketing pueden segmentar fácilmente el público objetivo y diseñar una campaña de marketing automatizada para interactuar con clientes potenciales o existentes a través de diversos canales (por ejemplo, correo electrónico, campañas de PPC, redes sociales, etc.).

Gestión de campañas

Con la gestión de campañas, las empresas pueden personalizar las campañas basándose en la segmentación de clientes derivada de la función de gestión de contactos y cuentas del CRM. Esta integración garantiza que las campañas no solo estén bien orientadas, sino que también resuenen con las preferencias y comportamientos del público objetivo. La gestión de campañas también admite la automatización, agilizando tareas repetitivas como el envío de correos electrónicos, la puntuación de clientes potenciales y los seguimientos.

Un aspecto importante de esta función son las capacidades analíticas que ayudan a las empresas a medir el retorno de la inversión de sus campañas. Los profesionales del marketing pueden realizar un seguimiento de métricas clave como las tasas de conversión, las tasas de clics y los costes de adquisición de clientes. También pueden realizar fácilmente pruebas A/B para experimentar con diferentes elementos de la campaña, como los asuntos de los correos electrónicos, los elementos visuales o los botones de llamada a la acción, y comprobar su eficacia. Estos conocimientos ayudan a mejorar las campañas futuras, lo que permite un enfoque de la estrategia de marketing basado en datos.

Gestión de servicios

La gestión de servicios es una función de CRM diseñada para optimizar y agilizar las operaciones de atención al cliente. Ofrece a los equipos de atención al cliente un espacio de trabajo digital para proporcionar un servicio omnicanal, gestionar eficazmente las solicitudes de los clientes y automatizar los flujos de trabajo de servicio en un único entorno.

La gestión de servicios ayuda a rastrear y gestionar las solicitudes de servicio al cliente. Esta función facilita la atención al cliente al automatizar tareas rutinarias, como la asignación de tickets, las actualizaciones de estado y los seguimientos, lo que garantiza que los equipos de servicio puedan centrarse en resolver problemas en lugar de gestionar tareas administrativas.

Gestión de casos y solicitudes de servicio

La integración con otras funciones de CRM, como la gestión de contactos y cuentas, permite a los equipos de servicio acceder a perfiles completos de los clientes. Esto garantiza que los agentes de soporte tengan una visión completa del historial del cliente, incluidas las interacciones, compras y preferencias anteriores.

Paneles y análisis

Las soluciones integrales de CRM ofrecen un sólido conjunto de funciones que ayudan a las empresas a obtener información sobre sus operaciones. Los usuarios pueden crear y personalizar paneles de control para mostrar métricas cruciales como el rendimiento general del negocio, el estado actual del embudo de ventas, los KPI del equipo, el ROI de las campañas de marketing, las vistas generales de la generación de clientes potenciales, etc.

Panel de control de marketing

El análisis dentro de los sistemas CRM desempeña un papel fundamental en la transformación de datos brutos en información procesable. Al aprovechar esta información, las organizaciones pueden obtener una comprensión más profunda de sus procesos de ventas e interacciones con los clientes para adaptar sus estrategias, mejorar la experiencia del cliente y aumentar sus ingresos.

Colaboración

La función de colaboración fomenta la comunicación y la cooperación eficaces entre los miembros de un equipo dentro de una organización. Esta función de CRM proporciona un espacio de trabajo centralizado donde los miembros del equipo pueden compartir información, conocimientos y actualizaciones en tiempo real.

Ya sea colaborando en una tarea específica, discutiendo estrategias de ventas o abordando cuestiones de servicio al cliente, esta función fomenta la comunicación transparente y ayuda a los compañeros de equipo a trabajar juntos de manera eficiente. La colaboración también puede extenderse más allá de los equipos internos para incluir a partes interesadas externas, socios, etc.

Función de comunicación omnicanal

Modelos de datos de IA/ML

La tecnología moderna de IA/ML permite automatizar los flujos de trabajo y crear previsiones/recomendaciones basadas en datos para diferentes casos de uso. Esta función utiliza algoritmos avanzados para analizar conjuntos de datos, extraer patrones significativos y hacer predicciones inteligentes que permiten a las empresas anticiparse a las necesidades de los clientes y optimizar sus operaciones.

Inteligencia artificial generativa y aprendizaje automático

Las soluciones avanzadas de CRM proporcionan modelos de aprendizaje automático basados en inteligencia artificial de varios tipos (clasificación, recomendación, segmentación, puntuación, etc.) y modelos de datos específicos para cada sector, por ejemplo, una función de próxima mejor oferta para los bancos. Al analizar datos históricos, estos modelos pueden identificar correlaciones y patrones, proporcionando información sobre posibles resultados futuros.

Posibilidades de integración

Las posibilidades de integración permiten a las empresas vincular su sistema CRM con innumerables aplicaciones de terceros, desde plataformas de marketing por correo electrónico y herramientas de gestión de proyectos hasta software de contabilidad y plataformas de comercio electrónico.

Este ecosistema garantiza un flujo de datos fluido entre los diferentes sistemas, proporcionando una visión completa de la información esencial. La flexibilidad de la función de integración garantiza que las empresas puedan adaptar su sistema CRM a sus necesidades y flujos de trabajo específicos.

Gestión de tareas

La gestión de tareas es una característica clave de los sistemas CRM que permite a las organizaciones organizar, priorizar y agilizar sus flujos de trabajo de manera eficiente. Esta función sirve como un centro de coordinación donde los equipos pueden crear, asignar y realizar un seguimiento de las tareas, asegurando que todos estén alineados con los objetivos y responsabilidades de la organización.

Los equipos pueden clasificar las tareas en función de su importancia o de los plazos, lo que permite un enfoque más organizado y eficiente de las operaciones diarias. Por ejemplo, las tareas de alta prioridad relacionadas con el cierre de un trato o la resolución de un problema de un cliente pueden identificarse fácilmente y abordarse con prontitud.

Previsión de ventas

La previsión de ventas proporciona a las empresas la capacidad de predecir las ventas futuras basándose en datos históricos, tendencias actuales y conocimientos en tiempo real. Esta función ayuda a las organizaciones a tomar decisiones informadas, asignar recursos y establecer objetivos realistas.

El software CRM aprovecha los datos históricos de ventas para identificar patrones y tendencias. Al analizar el rendimiento pasado, los equipos pueden obtener información valiosa sobre los factores que influyen en las ventas, como la estacionalidad, las tendencias del mercado o la eficacia de campañas específicas.

Previsión de ventas

La integración con otras funciones de CRM, como la gestión de canalizaciones y los modelos de datos de IA/ML, puede mejorar aún más la precisión y granularidad de las previsiones de ventas.

Gestión de ventas sobre el terreno

Si tus representantes de ventas trabajan sobre el terreno, necesitas una función sólida de gestión de ventas, equipada con las herramientas para coordinar y optimizar eficazmente sus esfuerzos. Una aplicación móvil permite a los miembros de tu equipo de ventas obtener rápidamente detalles del perfil del cliente, contratos y pedidos, información sobre precios o materiales de marketing, lo que puede ayudar a garantizar que la reunión con el cliente se desarrolle sin problemas.

La gestión de ventas de campo permite a las empresas organizar y asignar territorios de ventas a sus representantes de campo. Esto garantiza que cada vendedor sea responsable de un área geográfica específica, maximizando la eficiencia y minimizando la superposición, lo cual es particularmente valioso para empresas con bases de clientes diversas o extensas.

Gestión de ventas y servicios de campo

Además, esta función se integra con otros componentes de CRM, creando un flujo continuo de información entre las ventas de campo y las operaciones centrales. Por ejemplo, las actualizaciones de la información de los clientes, las interacciones y los pedidos registrados sobre el terreno se reflejan instantáneamente en el sistema CRM, lo que proporciona información en tiempo real a toda la organización.

CRM móvil

El CRM móvil ofrece flexibilidad para gestionar las relaciones con los clientes, acceder a datos cruciales y mantenerse conectado en cualquier lugar. Esto garantiza que los equipos puedan interactuar perfectamente con el sistema CRM en cualquier momento y lugar, sin estar atados a un ordenador de sobremesa.

Los CRM modernos ofrecen una interfaz móvil que permite a los usuarios acceder a todas las funciones del CRM desde smartphones o tabletas. Ya sea sobre el terreno, durante las reuniones con los clientes o mientras viajan, los miembros del equipo pueden ver y actualizar sin esfuerzo la información de los clientes, gestionar tareas y mantenerse al día de las últimas novedades.

Seguridad de los datos

La seguridad de los datos es una característica primordial para los sistemas CRM, que aborda la necesidad crítica de salvaguardar la información confidencial de los clientes y los datos de la organización. En una era en la que las amenazas cibernéticas están a la vuelta de la esquina, esta característica garantiza que las empresas puedan confiar en sus sistemas CRM para proteger la información confidencial y mantener el cumplimiento.

El control de acceso es un aspecto clave de la seguridad de los datos, que permite a las organizaciones definir y regular quién puede acceder a datos específicos dentro del sistema CRM. El acceso basado en roles garantiza que las personas tengan acceso solo a la información necesaria para sus funciones, evitando que usuarios no autorizados vean o manipulen datos confidenciales.

El cumplimiento de las normativas de protección de datos, como el RGPD (Reglamento General de Protección de Datos) o la HIPAA (Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Seguros Médicos), es otro aspecto integral de la seguridad de los datos. Los sistemas CRM incorporan características que permiten a las organizaciones cumplir con estas normativas, garantizando que los datos de los clientes se manejen de manera responsable y se respeten los derechos de privacidad.

Entornos de prueba

Los entornos de prueba en CRM garantizan una implementación, optimización y mejora continua del sistema sin problemas. Esta característica proporciona un espacio controlado y aislado donde las organizaciones pueden probar actualizaciones, configuraciones e integraciones sin afectar al entorno en vivo.

Los entornos de prueba ofrecen un espacio aislado que refleja el CRM real. Esto permite a las organizaciones replicar escenarios del mundo real, probar nuevas funciones y evaluar el impacto de los cambios en un entorno controlado antes de implementarlos en producción. Los equipos pueden simular el impacto de los cambios en los flujos de trabajo, las integraciones y las estructuras de datos, identificando posibles problemas y solucionándolos.

Oportunidades de personalización

La personalización permite a las organizaciones adaptar el sistema CRM a sus necesidades específicas, a los requisitos específicos del sector y a los procesos empresariales en evolución. Esta característica del CRM garantiza que el sistema no sea una solución única, sino una herramienta flexible y adaptable que puede ajustarse a los objetivos de la organización.

Las oportunidades de personalización permiten a las organizaciones elegir características específicas y modificar campos, diseños y flujos de trabajo dentro del sistema CRM para adaptarlos a sus necesidades y preferencias.

Otro aspecto es la personalización de una interfaz de usuario. Los equipos pueden configurar paneles de control, informes y vistas en función de las necesidades y preferencias de los departamentos. Esto garantiza que los usuarios tengan una vista personalizada del sistema CRM, optimizando su eficiencia.

Gestión del rendimiento

La gestión del rendimiento es una funcionalidad de CRM que implica el seguimiento, análisis y mejora de métricas y actividades clave para mejorar la eficiencia y eficacia general de los procesos de ventas, servicio y marketing. Esta función proporciona información valiosa, lo que permite a las empresas optimizar sus estrategias, identificar áreas de mejora y hacer coincidir sus operaciones con los objetivos de la organización.

Análisis del rendimiento del servicio

La gestión del rendimiento implica establecer y supervisar indicadores clave de rendimiento (KPI) relevantes para las actividades empresariales. Esto incluye métricas como las tasas de conversión de clientes potenciales, la duración del ciclo de ventas, las puntuaciones de satisfacción del cliente y los ingresos de las campañas. Al establecer puntos de referencia de rendimiento claros, las organizaciones pueden medir la eficacia de sus esfuerzos e implementar mejoras si es necesario.

Marketing por correo electrónico

El marketing por correo electrónico es una función de CRM que ayuda a las empresas a crear, automatizar y optimizar campañas de correo electrónico. Las organizaciones pueden crear comunicaciones personalizadas, mejorar el compromiso y fomentar la creación de relaciones con clientes potenciales y clientes a través de canales de correo electrónico. Esta función se integra perfectamente con la plataforma CRM, lo que permite a las organizaciones utilizar datos de clientes e información relevante, como compras recientes e interacciones, para crear campañas de correo electrónico personalizadas y eficaces.

Las empresas pueden segmentar fácilmente sus contactos en función de varios criterios para adaptar los correos electrónicos a segmentos de público específicos. El contenido personalizado de los correos electrónicos garantiza una experiencia personalizada gracias al uso de nombres individuales, preferencias y recomendaciones de productos relevantes.

Función de marketing por correo electrónico

Los sistemas CRM agilizan los flujos de trabajo de correo electrónico, facilitando la creación de campañas automatizadas activadas por eventos específicos o acciones de los clientes. Por ejemplo, se puede activar una serie de correos electrónicos, sin trabajo manual, después de que un usuario rellene un formulario incrustado en un sitio web. El marketing por correo electrónico también puede ayudar a nutrir a los clientes potenciales, permitiendo a las organizaciones guiarlos a través del embudo de ventas con correos electrónicos específicos y oportunos.

Mejores proveedores de CRM

1. Creatio

Creatio CRM es una solución integral diseñada para mejorar las actividades de gestión de relaciones con los clientes de las empresas. Ofrece una solución totalmente personalizable gracias a su plataforma no-code Studio Creatio y a tres módulos principales de CRM: Sales, Marketing y Service.

Creatio ofrece una arquitectura componible que garantiza unas capacidades de personalización y configuración excepcionales. Las empresas pueden adaptar su solución para satisfacer requisitos, preferencias y casos de uso específicos con la funcionalidad de arrastrar y soltar y una amplia biblioteca de componentes y bloques preconstruidos. Las organizaciones también pueden beneficiarse de flujos de trabajo específicos del sector listos para usar para especializar aún más su CRM y acelerar el proceso de desarrollo del sistema.

El CRM de Creatio abarca innumerables funciones diseñadas para mejorar el trabajo de los equipos de ventas, servicio y marketing. Desde la gestión de 360 grados de los clientes hasta la gestión de clientes potenciales y oportunidades, la gestión de campañas, la gestión de flujos de trabajo, la gestión de pedidos y contratos y la gestión de casos, Creatio proporciona un conjunto de herramientas esenciales para agilizar las operaciones comerciales y mejorar las relaciones con los clientes. Además, Creatio Marketplace enriquece el CRM al ofrecer una colección diversa de aplicaciones, complementos, plantillas, conectores y soluciones específicas de la industria, mejorando y ampliando las capacidades del sistema CRM.

El precio de cada módulo CRM comienza en 15 dólares por usuario al mes. La plataforma Studio Creatio cuesta entre 25 dólares para un plan Growth y 85 dólares para un plan Unlimited, atendiendo a las diversas necesidades de las pequeñas y grandes empresas.

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2. Salesforce

Salesforce CRM es un software basado en la nube que agiliza y automatiza los procesos empresariales. Es conocido por sus productos repletos de funciones, como Sales Cloud, Marketing Cloud y Service Cloud, que ayudan a las empresas en la prospección, el cierre de acuerdos y la prestación de servicios al cliente.

Salesforce integra los equipos de ventas, marketing, servicio, comercio y TI con su completa suite de productos Customer 360, que ofrece una visión unificada de la información del cliente. Cuenta con una interfaz de usuario intuitiva, una amplia gama de opciones de personalización disponibles a través de capacidades low-code y no-code, potentes herramientas basadas en IA y un gran mercado de aplicaciones de terceros. Este CRM ofrece, entre otras funciones, seguimiento y previsión de ventas, gestión de clientes potenciales, acceso móvil, información en tiempo real e informes personalizados.

Salesforce ofrece 3 soluciones CRM independientes para ventas, marketing y servicio, cada una con un precio de 25 dólares por usuario al mes para el paquete Starter Suite, y hasta 330 dólares por usuario al mes para el paquete Unlimited. También ofrece acceso a su asistente avanzado de IA generativa Einstein por 500 dólares por usuario al mes. Para las pequeñas empresas en crecimiento que desean beneficiarse de las capacidades básicas de CRM para ventas, marketing y servicio, Salesforce ofrece una Starter Suite por 25 dólares por usuario al mes, y una Pro Suite con herramientas más flexibles por 100 dólares por usuario al mes.

3. Monday

Monday.com no es una solución CRM típica, sino una plataforma de gestión del trabajo basada en la nube que ayuda a los usuarios a crear y personalizar tableros y flujos de trabajo para actividades relacionadas con los clientes. Sin embargo, ofrece una plataforma de ventas dedicada y lista para usar, llamada monday sales CRM. Ofrece funciones como canalización de ventas, gestión de contactos y clientes potenciales, puntuación de clientes potenciales, seguimiento del rendimiento, sincronización y seguimiento de correos electrónicos y gestión posventa.

Monday CRM es una plataforma CRM intuitiva y fácil de usar, diseñada para agilizar y automatizar los procesos de ventas. Es una solución totalmente personalizable y no-code que se integra con plataformas de comunicación y aplicaciones de terceros, como Gmail, Slack, Excel y Mailchimp, por nombrar solo algunas. Ofrece cientos de plantillas preconstruidas, automatizaciones personalizadas con recetas de automatización listas para usar y flujos de trabajo que facilitan la gestión eficiente de proyectos, el seguimiento de tareas y la comunicación.

El precio de Monday Sales CRM comienza en 12 euros por usuario al mes (mínimo 3 usuarios) para un plan CRM Básico. También ofrece un CRM Estándar por 17 euros y un plan CRM Pro por 28 euros para empresas que necesitan una solución más completa.

4. Microsoft Dynamics

Microsoft Dynamics 365 es una reconocida plataforma CRM que incluye Dynamics 365 para marketing, ventas, servicio al cliente, comercio y conocimiento del cliente. Ayuda a las empresas a optimizar sus operaciones, mejorar la experiencia del cliente e impulsar el crecimiento empresarial con soluciones flexibles y escalables.

Microsoft Dynamics 365 se integra con otros productos de Microsoft, lo que garantiza un intercambio de datos fluido. La plataforma CRM ofrece un conjunto de funciones como la automatización del proceso de ventas, la gestión de clientes potenciales, el análisis predictivo, la gestión de contenidos, el marketing por correo electrónico basado en cuentas y mucho más. La plataforma está equipada con capacidades low-code, funcionalidad de inteligencia artificial de primer nivel, informes y análisis avanzados, flujos de trabajo personalizables y un amplio mercado de aplicaciones.

El modelo de precios de Dynamics 365 es complicado. El plan Business Central Essentials comienza en 65,50 euros por usuario/mes y el plan Business Central Premium en 93,60 euros por usuario/mes. Sin embargo, algunas otras opciones y complementos pueden aumentar significativamente el precio del producto completo.

¿Por qué necesitas un software CRM?

La implementación de un software CRM no es solo una elección tecnológica, sino una inversión estratégica en el éxito y crecimiento a largo plazo de una empresa moderna. Al centralizar los datos de los clientes y optimizar los procesos, el CRM mejora las relaciones con los clientes, impulsa el rendimiento de las ventas y fomenta campañas de marketing eficientes. Sus conocimientos basados en datos permiten tomar decisiones informadas al tiempo que fomentan la colaboración entre equipos.

El CRM garantiza una interacción proactiva con los clientes, lo que mejora su satisfacción y retención.

Con la automatización, las empresas logran eficiencia operativa y adaptabilidad a las demandas cambiantes del mercado. En última instancia, el CRM es la piedra angular del éxito empresarial moderno, ya que ofrece una solución integral para satisfacer las necesidades dinámicas de las empresas actuales.