¿Qué es un software CRM? Guía completa + 10 mejores herramientas de software CRM

El software CRM adecuado te ayuda a establecer relaciones más sólidas con tus clientes, optimizar el recorrido del cliente y, en última instancia, aumentar tus beneficios; en este artículo, te ayudamos a encontrarlo.

¿Qué es el software CRM?

El Customer Relationship Management (CRM) es una herramienta que ayuda a las empresas a almacenar, organizar y gestionar la información de los clientes y a automatizar las interacciones y los procesos con ellos. Permite hacer un seguimiento de la comunicación con los clientes, analizar su comportamiento, crear campañas de marketing eficaces, agilizar los procesos de venta y optimizar la atención al cliente.

7 problemas empresariales que aborda el software CRM

La mayoría de las empresas empiezan gestionando los datos de sus clientes con herramientas básicas como hojas de cálculo. ¿Cómo saber cuándo ha llegado el momento de pasar a un software CRM completo?

En esta sección, destacamos los retos clave que el software CRM está diseñado para abordar. Si estos problemas te resultan familiares, puede que haya llegado el momento de invertir en un CRM que se ajuste a tus objetivos empresariales y a tu estrategia de crecimiento.

¿Tienes problemas para acceder de forma eficiente a la información completa de tus clientes?

La dispersión de los datos de los clientes en múltiples bases de datos y departamentos hace que tus equipos pierdan tiempo y disminuya su productividad. Imagina que tus representantes de ventas tienen que ponerse en contacto con marketing cada vez para saber cómo se relacionó un cliente por primera vez con tu empresa: esto ralentiza enormemente la comunicación con el cliente potencial y hace que la experiencia del cliente sea inconexa.

Un sistema CRM consolida toda la información de los clientes en un único e intuitivo panel de control, lo que permite tiempos de respuesta más rápidos, interacciones más personalizadas y una experiencia del cliente sin fisuras.

¿El aislamiento de datos y la información obsoleta sobre los clientes frenan a tus equipos?

Una mala gestión de los datos perjudica gravemente las relaciones con los clientes. Si los equipos de ventas, marketing y atención al cliente tienen que lidiar con datos obsoletos, duplicados o irrelevantes, no podrán captar usuarios y clientes potenciales de forma eficaz.

El software CRM automatiza el registro, la actualización y la organización de los datos de los clientes y elimina el aislamiento de datos centralizando toda la información en un único lugar. Por ejemplo, un CRM integrado con tu sistema de correo electrónico puede capturar automáticamente información clave de los clientes y añadirla a tu base de datos.

¿Tienes problemas con la experiencia del cliente?

Los tiempos de respuesta lentos, la comunicación fragmentada o la frustración por repetir la misma información a varios miembros del equipo conducen a una mala experiencia del cliente. Una solución CRM puede abordar directamente estos problemas mediante herramientas de automatización, gestión de datos y colaboración, lo que permite a los equipos interactuar con los clientes de forma rápida y personalizada.

¿Están desconectadas tus estrategias de ventas y marketing?

La desalineación entre los equipos de marketing y ventas conduce a una fragmentación del recorrido del cliente. Los traspasos inconexos y la falta de comunicación pueden provocar la pérdida de oportunidades, clientes potenciales no cualificados y mensajes incoherentes a los clientes. El software CRM ayuda a cerrar esta brecha centralizando los datos, conectando los procesos mediante la automatización del flujo de trabajo y proporcionando una plataforma unificada para que ambos equipos colaboren.

¿Pierdes clientes potenciales debido a procesos de venta ineficaces?

El software CRM ayuda a evitar que los clientes potenciales se escapen debido a procesos y sistemas ineficaces, como un seguimiento defectuoso, respuestas retrasadas y olvidadas, desconexiones entre los clientes de correo electrónico y las herramientas de gestión de datos, e incluso errores humanos. El CRM tiene un impacto positivo en la generación de prospectos y la retención de clientes como resultado directo de una mejor gestión de los datos, un compromiso personalizado y una atención al cliente más rápida.

¿Se ahogan tus equipos de atención al cliente en tareas rutinarias?

La automatización vía CRM ayuda a liberar tiempo para que tu equipo se dedique a tareas significativas mientras el software CRM se encarga de programar citas, enviar seguimientos, aprobar documentos y otras tareas rutinarias.

¿Falta transparencia en los resultados de tu empresa?

El software de CRM proporciona potentes análisis del rendimiento de marketing y ventas, lo que te permite asignar rápidamente tus éxitos y fracasos a acciones concretas y obtener información valiosa para mejorar la estrategia CRM. Por ejemplo, ver los puntos de inflexión en los que los clientes potenciales se convierten en usuarios o compradores puede ayudarte a perfeccionar tus campañas de nutrición y establecer una comunicación automatizada oportuna.

7 ventajas del software CRM

Mejora de la comunicación

Los sistemas CRM centralizan los datos de los clientes y mejoran la comunicación entre equipos como los de ventas, marketing y servicio al cliente. Externamente, ayudan a las empresas a enviar mensajes personalizados, haciendo que los clientes se sientan valorados y fortaleciendo las relaciones.

Gestión optimizada de clientes potenciales

El software CRM optimiza la gestión de clientes potenciales automatizando las campañas de goteo, lo que garantiza una comunicación oportuna y pertinente con los clientes potenciales. También utiliza la puntuación inteligente de prospectos, lo que permite a los equipos de ventas centrarse en los prospectos de alta prioridad, lo que aumenta la probabilidad de conversiones. El resultado es un proceso de ventas más eficiente, que reduce significativamente el tiempo dedicado a la nutrición de clientes potenciales.

Mayor eficacia gracias a la automatización de procesos

El CRM automatiza tareas como el envío de campañas personalizadas o correos electrónicos de seguimiento en función de las acciones del cliente, como el abandono del carrito. De este modo se garantiza una comunicación puntual, se reduce el trabajo manual y se mantiene el interés de los compradores potenciales, lo que ayuda a evitar que se pierdan oportunidades de venta.

Optimización del recorrido de ventas

Los sistemas CRM guían a los clientes a través del embudo de ventas, desde el contacto inicial hasta el seguimiento postventa. Mediante el seguimiento de las interacciones y la automatización de los pasos siguientes, los equipos de ventas se aseguran de que ningún cliente potencial se quede atrás. La integración con los esfuerzos de marketing proporciona un mensaje coherente, mientras que el seguimiento personalizado después de una compra mejora la satisfacción y retención del cliente.

Perspectivas analíticas para orientar la estrategia empresarial

Los cuadros de mando en los CRM convierten los datos brutos en información práctica, ofreciendo una visión rápida de las métricas clave, como el progreso de la cartera de ventas y las interacciones con los clientes. Los análisis en tiempo real permiten a las empresas supervisar el rendimiento, identificar tendencias y priorizar tareas en función de los KPI.

Aumento de las ventas y los ingresos

El software CRM utiliza los datos para activar recomendaciones y descuentos personalizados, aumentando las posibilidades de compra tanto para empresas B2B como B2C. Las alertas automatizadas ayudan a los equipos de ventas a hacer un seguimiento de los clientes potenciales, mientras que las campañas de correo electrónico personalizadas aumentan las conversiones. En definitiva, los CRM aumentan los ingresos al mejorar la eficiencia de las ventas y el compromiso de los clientes.

Mayor seguridad

Los sistemas CRM ofrecen sólidas funciones de seguridad, como autenticación multifactor, copias de seguridad automatizadas y controles de acceso basados en roles. Estas medidas de seguridad protegen los datos confidenciales de los clientes de accesos no autorizados, garantizando que las empresas mantengan la integridad de los datos y cumplan los requisitos normativos.

Las 10 mejores soluciones de software CRM para 2024

1. Creatio

Creatio es una plataforma de CRM no-code todo en uno que ofrece a los usuarios la libertad de diseñar y personalizar sus propios flujos de trabajo. Su intuitiva interfaz no-code permite a los equipos crear fácilmente flujos de trabajo a medida a partir de componentes de arrastrar y soltar.

Creatio es compatible con una amplia gama de procesos empresariales, como el marketing, las ventas, el servicio al cliente y determinadas operaciones administrativas, lo que permite a las empresas establecer relaciones sólidas y personalizadas con sus clientes.

Características principales:

• Herramientas no-code que permiten a los usuarios no técnicos crear y personalizar fácilmente funcionalidades CRM sin necesidad de conocimientos de desarrollo de software.
• Arquitectura componible que permite utilizar aplicaciones, bloques y componentes predefinidos para crear nuevas aplicaciones.
• Creatio Copilot, un avanzado asistente de IA, aprovecha el procesamiento del lenguaje natural para ofrecer perspectivas, generar informes, diseñar correos electrónicos e incluso crear aplicaciones empresariales con facilidad.
• Flujos de trabajo de CRM predefinidos específicos para cada sector y adaptados a las necesidades exclusivas de más de 10 sectores, que ofrecen funciones y herramientas prediseñadas para optimizar el rendimiento.
• Informes y análisis basados en IA que aprovechan el aprendizaje automático para proporcionar información detallada y datos procesables.
• Una visión de 360 grados del cliente que consolida toda la información relevante en una única plataforma de fácil acceso, garantizando un conocimiento exhaustivo de cada cliente.
• Herramientas de gestión y puntuación de clientes potenciales diseñadas para mejorar la eficacia de las ventas y aumentar las tasas de conversión.
• Previsiones de ventas basadas en IA para predicciones más precisas y una mejor toma de decisiones estratégicas.
• Potentes herramientas para la creación y gestión de campañas de marketing, que permiten a los equipos diseñar y ejecutar iniciativas específicas a la perfección.
• Un panel de gestión de casos fácil de usar para agilizar la atención al cliente y garantizar la resolución oportuna de los problemas.
• Robustas herramientas de Gen AI y capacidades de aprendizaje automático.
• Más de 700 aplicaciones de Marketplace y conectores de aplicaciones de terceros.

Pros:

• Una plataforma para automatizar el recorrido del cliente de principio a fin, incluidas las ventas, el marketing y el servicio.
• Automatización y análisis basados en IA que te ayudan en cada etapa del ciclo de vida del cliente.
• Capacidad para crear tu propio CRM todo en uno que se adapte perfectamente a tus necesidades empresariales con un amplio conjunto de herramientas no-code para el desarrollo de UI/UX, automatización de flujos de trabajo, modelado de datos, integraciones y mucho más.
• Flujos de trabajo y procesos altamente personalizables adaptados a requisitos empresariales e industrias específicos que ayudan a las empresas a ampliar las capacidades básicas de CRM con operaciones LOB.
• Funciones avanzadas de análisis e informes en tiempo real para obtener información práctica y tomar decisiones basadas en datos.
• Modelo de precios transparente y componible que permite a los usuarios añadir funciones y aplicaciones específicas según sus necesidades, sin pagar de más por funcionalidades innecesarias.
• Una plataforma altamente escalable, lo que la convierte en una buena opción para empresas de todos los tamaños, desde nuevas hasta grandes empresas, que necesitan gestionar un volumen creciente de consultas de clientes.

Contras:

• Puede presentar una curva de aprendizaje al principio debido a las amplias opciones de personalización.

Precios:

Creatio ofrece un modelo de precios único y componible en el que puedes elegir qué funcionalidad deseas adquirir. La plataforma principal cuesta 25 dólares al mes y cada producto (es decir, Marketing, Sales y Service) cuesta 15 dólares adicionales. Hay disponible una versión de prueba gratuita.

Opiniones de los clientes:

G2: 4.7

Capterra: 4.7

Gartner: 4.9

Es la mejor opción para:

Creatio es una solución ideal para las empresas que buscan un CRM personalizable que se adapte a sus necesidades y procesos empresariales únicos.

Mejora los flujos de trabajo y los procesos empresariales con el CRM Creatio

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2. Hubspot

HubSpot es una plataforma CRM líder conocida por sus potentes funciones de inbound marketing y su interfaz fácil de usar. Ofrece herramientas completas para la gestión de clientes potenciales, automatización de marketing personalizada e información basada en datos para impulsar tus relaciones con los clientes.

Características principales:

• La gestión de contactos centraliza los datos de los clientes, lo que permite a los usuarios gestionar los contactos, segmentarlos en listas y realizar un seguimiento de todas las interacciones.
• Herramientas de automatización del marketing para crear campañas de correo electrónico personalizadas, fidelizar clientes potenciales y automatizar flujos de trabajo de marketing con su intuitivo editor visual de flujos de trabajo.
• La automatización de las ventas, como la puntuación de clientes potenciales, el seguimiento de acuerdos y la gestión de cadenas, ayuda a los equipos de ventas a cerrar acuerdos más rápidamente.
• Herramientas de inbound marketing como constructores de páginas de destino, optimización SEO y formularios para atraer y convertir clientes potenciales.
• Informes y análisis basados en IA.
• Herramientas de atención al cliente que incluyen funciones de emisión de tickets, comentarios de los clientes y base de conocimientos para mejorar la atención al cliente y gestionar los casos de asistencia.
• La biblioteca de integración incluye integraciones esenciales como Salesforce, Google Workspace y plataformas de redes sociales.

Pros:

• La interfaz de usuario intuitiva y de fácil navegación permite a los equipos dominar rápidamente la plataforma, lo que garantiza una rápida adopción y un tiempo de formación mínimo.
• Automatización avanzada del marketing diseñada pensando en los profesionales del marketing.
• Herramientas de generación de informes exhaustivos que ayudan a los usuarios a analizar las principales métricas de marketing y ventas, ofreciendo información práctica para optimizar las estrategias y mejorar el rendimiento.
• Como pionero en inbound marketing, HubSpot ofrece potentes herramientas como la optimización SEO, los blogs y las funciones de creación de contenidos, que ayudan a las empresas a atraer, captar y convertir clientes potenciales.
• El plan CRM gratuito ofrece una impresionante gama de funciones, desde la gestión de contactos hasta herramientas básicas de marketing y ventas, lo que lo convierte en una excelente opción para pequeñas empresas o startups.

Contras:

• Un número limitado de integraciones.
• Falta de opciones de personalización de los flujos de trabajo en el CRM.

Precios:

Hubspot ofrece una cuota mensual fija que comienza en 1300 dólares e incluye 5 usuarios. Puedes adquirir cuentas de usuario adicionales por 50 dólares al mes.

Opiniones de los clientes:

G2: 4.4

Capterra: 4.5

Gartner: 4.5

La mejor opción para:

Hubspot se adapta mejor a las empresas que priorizan sus esfuerzos de marketing y buscan un software CRM que integre marketing y ventas en una sola plataforma.

3. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 es una plataforma CRM ampliamente reconocida que ofrece un conjunto completo de herramientas de automatización empresarial, lo que permite a las organizaciones implementar una estrategia de CRM eficaz. Sus amplias funciones e integraciones garantizan flujos de trabajo optimizados y una mayor productividad en todos los departamentos.

Características principales:

• Automatización de ventas para gestionar todo el proceso de ventas, incluido el seguimiento de clientes potenciales, la gestión de proyectos en curso y las previsiones.
• Herramientas de atención al cliente como gestión de casos, base de conocimientos y agentes virtuales impulsados por IA para mejorar la atención al cliente.
• Herramientas de automatización del marketing y segmentación de clientes.
• Funciones de IA integradas y análisis en tiempo real que proporcionan información práctica sobre el comportamiento de los clientes, las tendencias de ventas y el rendimiento empresarial.
• Perfecta integración con los productos de Microsoft.
• Herramientas no-code/low-code para automatizar los procesos empresariales y personalizar los flujos de trabajo para adaptarlos a las necesidades empresariales específicas.

Pros:

• La integración con el ecosistema Office proporciona un flujo de datos sin fisuras a través de funciones como Dataverse.
• Gracias a las herramientas de low-code, Microsoft Dynamics 365 permite a los desarrolladores ciudadanos ampliar el CRM, crear análisis y desarrollar nuevas automatizaciones fácilmente.
• Microsoft Dynamics integra sus nubes de Ventas y Servicios en un conjunto unificado de CRM junto con otras aplicaciones, compartiendo datos y conocimientos coherentes en toda la organización.
• Aprovechando las capacidades avanzadas de IA, Microsoft Dynamics 365 ofrece conocimientos predictivos, previsiones de ventas y recomendaciones basadas en IA. Herramientas de IA como Dynamics 365 Copilot ayudan a los usuarios a automatizar tareas repetitivas y a generar información valiosa sobre los clientes.

Contras:

• Capacidades de integración limitadas con las herramientas fuera del ecosistema de Microsoft.
• Modelo de precios poco transparente que no ofrece herramientas de CRM por separado.

Precios:

Los precios empiezan en 50 dólares al mes por usuario.

Opiniones de los clientes:

G2: 3.8

Capterra: 4.4

Gartner: 4.4

La mejor opción para:

Totalmente integrado en el ecosistema de Microsoft, Microsoft Dynamics 365 ofrece una compatibilidad perfecta con herramientas como Office 365, Outlook y Azure, lo que lo convierte en una excelente opción para las empresas que ya aprovechan las soluciones de Microsoft.

4. Freshworks

Freshworks es una plataforma CRM fácil de usar y basada en IA, diseñada para agilizar los procesos de ventas, marketing y atención al cliente, al tiempo que impulsa el crecimiento de los ingresos. El CRM está equipado con Freddy AI, que proporciona información predictiva, automatiza los flujos de trabajo y ofrece recomendaciones inteligentes.

Características principales:

• Funciones de automatización del marketing, incluido el marketing por correo electrónico, la gestión del compromiso de los clientes y la comunicación personalizada con mensajes específicos.
• Funciones de atención al cliente como gestión de tickets, chat en directo e integraciones con servicios de asistencia.
• Gestión de la cartera de ventas que permite a los usuarios seguir y optimizar su proceso de ventas con una gestión intuitiva de la cartera.
• Automatización del flujo de trabajo para tareas rutinarias como el envío de correos electrónicos de seguimiento, la creación de tareas o la asignación de clientes potenciales, lo que permite a los equipos centrarse en actividades estratégicas.
• Freddy AI: Freddy, el asistente de inteligencia artificial de Freshworks, ofrece información predictiva, puntuación de clientes potenciales y sugerencias automatizadas para mejorar la eficacia de las ventas y la atención al cliente.
• Cuadros de mando e informes personalizables para obtener información sobre el rendimiento de las ventas, el comportamiento de los clientes y la eficacia de las campañas.
• Integraciones con varias aplicaciones de terceros, como Slack, Mailchimp y Google Workspace, que proporcionan un ecosistema flexible y conectado.

Pros:

• Freshworks hace hincapié en la facilidad de uso, garantizando que su equipo pueda adoptar rápida y eficazmente la plataforma CRM con una formación mínima.
• La plataforma ofrece integraciones profundas y sin fisuras con Gsuite y otras herramientas esenciales, proporcionando un nivel de conectividad que supera al de muchas soluciones CRM de la competencia.
• Las sólidas funciones impulsadas por IA están integradas en todo el sistema, lo que te permite automatizar tareas repetitivas, agilizar los flujos de trabajo y optimizar los procesos de gestión de las relaciones con los clientes, ahorrando un tiempo valioso y mejorando la productividad.
• Precios asequibles.

Contras:

• Las opciones de personalización son algo limitadas. Aunque se pueden personalizar informes y cuadros de mando, la capacidad de crear flujos de trabajo personalizados más avanzados para automatizar procesos de CRM es restringida en comparación con otras plataformas.
• Las capacidades de integración son modestas y ofrecen menos conexiones con herramientas de automatización empresarial que algunas soluciones CRM más grandes.
• Aunque las funciones de análisis e informes de Freshworks son sólidas, es posible que no ofrezcan la profundidad y granularidad disponibles en algunas de las plataformas CRM más completas del mercado.

Precios:

El precio comienza en 9 dólares al mes/usuario.

Opiniones de los clientes:

G2: 4.5

Capterra: 4.5

Gartner: 4.3

La mejor opción para:

Freshworks es una solución ideal para empresas pequeñas y en crecimiento, ya que ofrece facilidad de uso, un sólido conjunto de herramientas básicas de CRM y precios competitivos que se ajustan a las empresas con presupuestos ajustados. Su diseño intuitivo y su sólida funcionalidad lo hacen accesible para equipos con recursos limitados, al tiempo que ofrece funciones CRM esenciales para una gestión eficaz de los clientes.

5. Zoho CRM

Zoho CRM es una plataforma de gestión de relaciones con los clientes rica en funciones y personalizable que ayuda a las empresas a automatizar sus procesos de ventas, marketing y asistencia. Está diseñado para organizaciones de todos los tamaños, ofreciendo escalabilidad y una gama de herramientas para mejorar el compromiso con el cliente, la gestión de clientes potenciales y la eficiencia del flujo de trabajo.

Características principales:

• La gestión del proceso de ventas permite a los usuarios realizar fácilmente un seguimiento de los clientes potenciales en cada fase del embudo de ventas, desde el contacto inicial hasta el cierre de la operación, con vistas intuitivas del proceso y funciones de arrastrar y soltar.
• Automatización del flujo de trabajo para tareas rutinarias, como correos electrónicos de seguimiento, asignación de clientes potenciales y creación de tareas, liberando tiempo para iniciativas más estratégicas.
• Zia, el asistente de IA de Zoho, predice la probabilidad de conversión de los clientes potenciales, automatiza las tareas rutinarias y proporciona información inteligente, como la detección de anomalías y el análisis de opiniones, para mejorar la toma de decisiones.
• Informes y cuadros de mando para supervisar las métricas clave, como el rendimiento de las ventas, el comportamiento de los clientes y la eficacia de las campañas.
• Integración con más de 500 aplicaciones de terceros.

Pros:

• Zoho CRM ofrece amplias opciones de personalización, lo que permite a las empresas adaptar la plataforma a sus flujos de trabajo y procesos específicos.
• Con planes de precios flexibles, Zoho CRM proporciona opciones rentables adecuadas para pequeñas empresas, al tiempo que ofrece funciones avanzadas para organizaciones más grandes.
• Las capacidades de IA de Zia ayudan a los equipos a optimizar su flujo de trabajo con puntuación de clientes potenciales, automatización y análisis predictivo, mejorando la eficiencia general.
• Un plan gratuito que ofrece funciones básicas de CRM, como gestión de contactos y automatización de ventas.

Contras:

• Debido a su gama de funciones y capacidades de personalización, Zoho CRM puede requerir más formación para que los usuarios aprovechen al máximo su potencial.

Precios:

Los precios de Zoho CRM empiezan en 20 dólares al mes por usuario, con opciones escalonadas para satisfacer las necesidades de empresas de distintos tamaños.

Opiniones de los clientes:

• G2: 4.1
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.3

La mejor opción para:

Zoho CRM es ideal para pequeñas y medianas empresas que buscan una solución CRM flexible, asequible y con muchas funciones.

6. Zendesk

Zendesk es una plataforma de CRM centrada en el servicio al cliente que proporciona funciones de atención al cliente de última generación, como un sistema avanzado de tickets y soporte omnicanal, junto con una sólida automatización de ventas.

Características principales:

• Sistema avanzado de tickets que incluye funciones como enrutamiento automático de tickets y SLA (acuerdos de nivel de servicio).
• Portales de autoservicio que permiten a las empresas crear centros de ayuda donde los clientes pueden encontrar respuestas a preguntas comunes, reduciendo la carga de los equipos de asistencia.
• Los bots basados en IA ayudan a automatizar tareas rutinarias, como responder a preguntas frecuentes y guiar a los clientes hacia artículos de asistencia relevantes.
• Análisis e informes y cuadros de mando personalizables que ofrecen información práctica.
• Integración con herramientas de terceros, como Salesforce, Shopify y Slack.

Pros:

• Centrado en el servicio al cliente.
• Amplias funciones de automatización para la categorización y enrutamiento de tickets.

Contras:

• La estructura de precios de Zendesk puede volverse costosa a medida que los negocios agregan funciones y personalizaciones más avanzadas.
• Las posibilidades de personalización del flujo de trabajo de emisión de tickets pueden ser limitadas en comparación con otras plataformas CRM.

Precios:

Los precios de Zendesk empiezan en 19 dólares por agente al mes y el proveedor te permite crear tu propio plan dependiendo de las funciones y el número de usuarios que necesites.

Opiniones de los clientes:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.4
• Gartner: 4.2

La mejor opción para:

Zendesk es ideal para los negocios que dan prioridad al servicio y la atención al cliente.

7. Pipedrive

Pipedrive es un CRM orientado a las ventas diseñado para ayudar a las pequeñas y medianas empresas a agilizar sus procesos de ventas y aumentar los ingresos. La plataforma está construida con un fuerte énfasis en la gestión visual de la cadena y la facilidad de uso.

Características principales:

• Canal de ventas visual, que ofrece una visión clara y personalizable de las operaciones en distintas fases.
• Automatización de las ventas.
• Gestión de clientes potenciales y acuerdos.
• Previsión de ventas y elaboración de informes.
• Integraciones con más de 250 aplicaciones de terceros, incluidas herramientas como Slack, Trello y Google Workspace.

Pros:

• La interfaz de usuario es fácil de aprender y utilizar.
• Los usuarios pueden personalizar sus cadenas, informes y flujos de trabajo para alinearlos con sus procesos de ventas exclusivos.
• A diferencia de los CRM más amplios, Pipedrive se centra en optimizar los procesos de ventas, lo que lo convierte en una excelente opción para las empresas en las que las ventas son la máxima prioridad.
• Pipedrive ofrece planes asequibles para empresas pequeñas y en crecimiento.

Contras:

• Funciones de marketing limitadas.
• Herramientas básicas de atención al cliente.

Precios:

El precio de Pipedrive comienza en 24 dólares por usuario/mes, con planes escalonados que ofrecen funciones adicionales como informes avanzados, integraciones y herramientas basadas en IA.

Opiniones de los clientes:

• G2: 4.3
• Capterra: 4.5
• Gartner: 4.3

La mejor opción para:

Pipedrive es ideal para pequeñas y medianas empresas orientadas a las ventas que buscan un CRM fácil de usar centrado en la gestión visual de la cadena y la automatización de las ventas.

8. Monday.com CRM

Monday.com ofrece una plataforma CRM muy visual y personalizable, conocida por su interfaz intuitiva. Permite a los equipos gestionar los flujos de ventas, realizar un seguimiento de las interacciones con los clientes y automatizar los flujos de trabajo en un entorno colaborativo.

Características principales:

• Canalizaciones personalizables.
• Automatización de tareas rutinarias como recordatorios de seguimiento, cambios de estado o notificaciones por correo electrónico.
• Informes y análisis que ofrecen información sobre el rendimiento de las ventas, el compromiso de los clientes y la productividad del equipo.
• Integraciones de terceros, como Slack, Google Workspace y Mailchimp.
• Funciones de gestión de proyectos.

Pros:

• La interfaz visual facilita el seguimiento de las tareas y el progreso.
• Existe una versión gratuita de la plataforma.

Contras:

• Profundidad de CRM limitada en comparación con otras plataformas.

Precios:

A partir de 12 dólares por usuario/mes.

Opiniones de los clientes:

• G2: 4.6
• Capterra: 4.6
• Gartner: 4.5

La mejor opción para:

Monday.com es ideal para las empresas que dan prioridad a la personalización y la colaboración.

9. Keap CRM

Keap es un CRM diseñado para pequeñas empresas, con un fuerte enfoque en la automatización de ventas y marketing por correo electrónico. Su plataforma de fácil uso ayuda a las empresas a agilizar sus procesos de gestión de relaciones con los clientes, ventas y marketing.

Características principales:

• Automatización de ventas y marketing.
• Puntuación de clientes potenciales.
• Marketing por correo electrónico.
• Gestión de contactos.

Pros:

• Solución todo en uno para la automatización de ventas y marketing, perfecta para pequeñas empresas.
• Herramientas sencillas de marketing por correo electrónico para captar y fidelizar clientes.

Contras:

• Keap puede no ser ideal para empresas más grandes o con necesidades más complejas debido a su falta de funcionalidad avanzada.

Precios:

A partir de 299 dólares al mes.

Opiniones de los clientes:

• G2: 4.2
• Capterra: 4.1
• Gartner: 4.4

La mejor opción para:

Keap es más adecuado para pequeñas empresas que buscan un CRM todo en uno.

10. Insightly CRM

Insightly es una plataforma CRM versátil centrada en la facilidad de uso y con un modelo de precios asequible, lo que la hace ideal para empresas en crecimiento que buscan cubrir todas sus necesidades de CRM.

Características principales:

• Gestión de contactos.
• Segmentación avanzada de la audiencia.
• Marketing por correo electrónico.
• Automatización del flujo de trabajo.
• Integraciones con más de 2000 aplicaciones.

Pros:

• Modelo de precios asequible para una solución CRM todo en uno.
• Completa gestión de contactos y seguimiento de las relaciones con los clientes.

Contras:

• Opciones de automatización limitadas en comparación con CRM más avanzados.

Precios:

A partir de 29 dólares por usuario/mes.

Opiniones de los clientes:

• G2: 4.2
• Capterra: 4.0
• Gartner: 4.2

La mejor opción para:

Insightly es ideal para empresas basadas en servicios o empresas que requieren gestión de proyectos junto con sus necesidades de CRM.

5 pasos para elegir el CRM perfecto

Existen numerosas soluciones CRM en el mercado, demasiadas para abarcarlas en este artículo, lo que convierte el proceso de elección en un verdadero reto.

Estos cinco pasos están diseñados para ayudarte a tomar una decisión estratégica con conocimiento de causa e identificar el software CRM ideal para tu empresa.

Paso 1: Determina tus objetivos y requisitos

El primer paso para seleccionar un CRM es definir claramente tus objetivos empresariales. ¿Qué quieres conseguir con el software CRM? ¿Tus prioridades son aumentar las ventas, mejorar el marketing, impulsar la atención al cliente o una combinación de las tres? ¿Qué resultados concretos persigues?

Por ejemplo, cuando Novaturas buscó una solución CRM, su primera prioridad era mejorar la gestión de ventas y obtener una mayor visibilidad de sus procesos de ventas. Un año después de implantar Creatio, observaron un notable aumento del 25% en la eficiencia de su equipo de ventas.

Paso 2: Decidir la lista de características imprescindibles

En función de tus necesidades específicas, elabora una lista exhaustiva de las funciones clave que buscas en un software CRM. Esta lista puede incluir funcionalidades específicas de CRM, como la gestión de la cadena, la puntuación de clientes potenciales o el enrutamiento de casos, así como herramientas generales que mejoren el flujo de trabajo y la eficiencia, como las capacidades de IA generativa o las herramientas no-code para una amplia personalización.

En esta fase, también deberías plantearte las siguientes preguntas clave:

• ¿Necesitas un CRM in situ o una solución basada en la nube? ¿Dónde prefieres que se almacenen los datos de tus clientes y cómo se ajusta esto a las políticas de seguridad y cumplimiento normativo de tu empresa?
• ¿Cuál es tu estructura tecnológica actual? Identifica qué integraciones de CRM son esenciales para garantizar una conexión perfecta con tus herramientas y sistemas actuales.
• ¿Cuáles son tus necesidades de personalización? ¿Necesitas poder crear campos de datos personalizados, crear cuadros de mando personalizados o automatizar flujos de trabajo y aplicaciones empresariales específicas para tus procesos?
• ¿Necesitas funciones CRM específicas del sector prediseñadas? En este caso, es posible que desees explorar soluciones CRM específicas del sector o buscar integraciones y automatizaciones concretas que puedan respaldar tus operaciones especializadas.

Paso 3: Considera tu presupuesto y modelo de pago

Evalúa tu presupuesto y elige un modelo de pago que se ajuste a tu plan financiero. Los precios de los CRM suelen ofrecer dos opciones: cuotas por usuario o una tarifa fija para varios usuarios. Si esperas un crecimiento rápido, una tarifa fija puede ofrecer más estabilidad, mientras que los costos por usuario pueden aumentar a medida que crece tu equipo.

Ten cuidado con los CRM que parecen asequibles pero que pueden incluir funciones esenciales, como informes avanzados, herramientas de IA o automatización, en planes más caros o como complementos. Estos extras pueden aumentar los costos totales, así que asegúrate de tener en cuenta las funciones, integraciones o servicios de asistencia necesarios más allá de la suscripción básica.

Paso 4: Limita las opciones y recaba opiniones

Ahora es el momento de investigar el mercado de CRM y encontrar varias opciones que se adapten a tus necesidades en teoría. Para obtener información fiable sobre el software CRM, no confíes únicamente en los sitios web de los proveedores, aprovecha varias fuentes para obtener recomendaciones completas:

• Busca la opinión de otras empresas y profesionales de tu red que tengan experiencia de primera mano con diferentes plataformas CRM.
• Consulta a expertos o analistas del sector para obtener asesoramiento personalizado sobre qué soluciones CRM se adaptan mejor a las necesidades de tu empresa. Por ejemplo, puedes leer los informes de Forrester y Gartner para encontrar las principales soluciones CRM.
• Explora las opiniones de los usuarios y las comparaciones en plataformas de confianza como G2 y Capterra, donde usuarios reales comparten opiniones detalladas, pros y contras de varias opciones de CRM.

Paso 5: Prueba tus selecciones y toma la decisión

Muchos proveedores de CRM ofrecen pruebas gratuitas o demostraciones en vivo que te permiten explorar sus características de primera mano. Empieza probando las funcionalidades básicas más importantes para tu empresa, como la facilidad de uso, las integraciones, la automatización o la generación de informes. Estos son algunos consejos prácticos:

• Prueba diferentes casos de uso: Simula escenarios empresariales reales, como la creación de canales de ventas, el seguimiento de clientes potenciales o la automatización de tareas de atención al cliente, para evaluar el rendimiento del CRM en condiciones reales.
• Evalúa la asistencia y la formación: Aprovecha esta oportunidad para explorar la capacidad de respuesta del servicio de atención al cliente y la disponibilidad de recursos de formación, que son fundamentales durante el proceso de incorporación.
• Asegúrate de que los usuarios participan: Involucra a los equipos de atención al cliente en el proceso para asegurarte de que los usuarios reales, como los representantes de ventas y los agentes de atención al cliente, están satisfechos con el sistema.

En última instancia, elige el CRM que mejor se adapte a tu flujo de trabajo, presupuesto y objetivos empresariales después de evaluar a fondo en qué medida se ajusta a tus necesidades en la práctica.

Cómo Creatio CRM supera a otros programas CRM

En un panorama saturado de CRM, Creatio se distingue por ser una plataforma integral no-code diseñada para ofrecer automatización del flujo de trabajo con la máxima flexibilidad. Su potente combinación de personalización y facilidad de uso la convierte en una solución ideal para las empresas que priorizan la eficiencia, la optimización y la comodidad del usuario.

A continuación, te explicamos por qué Creatio debería ser tu opción CRM:

Una plataforma

Creatio ofrece una plataforma unificada no-code, Studio Creatio, que sirve de base para su suite integrada de productos de Sales, Marketing y Service. Aunque puedes seleccionar productos o módulos individuales en función de tus necesidades, todos los componentes, incluidos los flujos de trabajo, los conectores y las soluciones específicas del sector, están perfectamente integrados. Esto significa que puedes desplegarlos y utilizarlos sin esfuerzo de implementación adicional.

Libertad definitiva gracias al no-code

La flexible arquitectura componible de Creatio y sus completas herramientas no-code te permiten diseñar y personalizar flujos de trabajo y aplicaciones empresariales adaptadas a tus necesidades específicas. Esta adaptabilidad le garantiza que, independientemente de tu sector, podrás ajustar el CRM a tus requisitos específicos. Además, a medida que tu empresa crece, el CRM se adapta sin problemas al aumento de las operaciones y del número de clientes.

Automatización empresarial basada en IA

Creatio integra la tecnología de IA en la plataforma CRM para mejorar tu experiencia:

• Agiliza el desarrollo no-code: Aprovecha las herramientas de IA para simplificar la creación de flujos de trabajo y aplicaciones automatizados.
• Obtén información impulsada por IA: Utiliza módulos de aprendizaje automático prediseñados o personalizados para obtener información práctica a partir de los datos de tus clientes.
• Crea comunicaciones personalizadas: Emplea IA generativa para diseñar materiales de marketing y mensajes de ventas.
• Delega tareas que consumen mucho tiempo en un asistente de IA: Confía en Creatio Copilot para que se encargue de tareas como la generación de informes, el análisis del rendimiento y la creación de aplicaciones, todo ello mediante consultas en lenguaje natural.

Una rentabilidad sin precedentes

La excepcional flexibilidad de Creatio, impulsada por sus capacidades de IA, herramientas no-code y una completa biblioteca de integraciones y flujos de trabajo industriales prediseñados en más de 10 sectores, permite a los clientes lograr un tiempo medio de implantación de tan solo 3-6 meses. Este enfoque racionalizado garantiza una implantación rápida y una personalización eficaz para satisfacer las necesidades específicas de tu empresa.

Creatio ha sido reconocido en numerosas ocasiones por reputados analistas del sector, entre ellos:

• Líder en plataformas de automatización de marketing B2B en el informe de Gartner
• Como Challenger en automatización de fuerza de ventas, según el informe de Gartner
• Como único líder en la Forrester Wave™ de 2024: Plataformas low-code para desarrolladores ciudadanos
• Como empresa de alto rendimiento en The Forrester Wave™: Suites CRM

Experimenta las capacidades de Creatio de primera mano registrándote para una prueba gratuita de dos semanas, que incluye acceso para un número ilimitado de usuarios.

El software CRM tiene el potencial de transformar tus relaciones con los clientes, mejorar la productividad y elevar la satisfacción del cliente mediante la gestión avanzada de datos y la automatización.

Aunque la selección de la solución de CRM adecuada puede parecer desalentadora en un principio, el aprovechamiento de tus requisitos específicos y la orientación proporcionada en este artículo te guiarán hacia la búsqueda del CRM perfecto para tus necesidades.

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