Los 5 mejores software CRM con IA para 2024

En los últimos años, las aplicaciones empresariales de la IA han recorrido un largo camino, desde el análisis básico de datos hasta el desarrollo de aplicaciones de IA, chatbots inteligentes, generación de contenidos enriquecidos y mucho más. Este rápido avance tecnológico está destinado a transformar múltiples áreas de las operaciones empresariales, incluida la gestión de las relaciones con los clientes.

Forrester Research predice que este año la mitad de las empresas mundiales experimentarán con la IA generativa orientada al cliente, utilizándola para ayudar a diversos procesos de front-office. Esta cifra no es sorprendente: según Nucleus, las organizaciones que aprovechan la IA ya están observando un aumento de la productividad, las tasas de cierre y el tamaño medio de los acuerdos. Una forma de asegurar que tu empresa aprovecha las ventajas de la IA es implantar un CRM potenciado por la IA.

En este artículo, repasaremos las ventajas del CRM con IA, explicaremos qué características debes buscar a la hora de elegir uno y recomendaremos cinco sistemas de CRM con IA líderes.

¿Qué es el CRM con IA?

AI CRM es un software de gestión de las relaciones con los clientes que incorpora la Inteligencia Artificial y el Aprendizaje Automático para analizar los datos y las tendencias de los clientes, hacer predicciones, recomendar las próximas mejores acciones y automatizar las tareas rutinarias del CRM.

He aquí algunos ejemplos de tareas de CRM que pueden abordarse con IA:

• Segmentación de clientes: El CRM con IA puede clasificar automáticamente a los clientes en los grupos correspondientes en función de las características demográficas, necesidades e intereses.
• Previsión de ventas: Los modelos de análisis predictivo impulsados por IA ayudan a las empresas a prever el comportamiento de los clientes, como el riesgo de pérdida de clientes, las tendencias de compra y las preferencias de productos.
• Puntuación de clientes potenciales: El CRM con IA puede analizar la probabilidad de compra de cada cliente potencial que entra en tu cartera de clientes basándose en datos históricos.
• Recomendación de las próximas mejores acciones: El CRM con IA puede sugerir acciones y ofertas que pueden animar a un cliente potencial a realizar una compra basándose en el análisis de acuerdos exitosos en el pasado.
• Mapeo del recorrido del cliente: La IA mapea y analiza los recorridos de los clientes, descubriendo puntos de contacto y oportunidades para mejorar la experiencia del cliente.
• Generación de contenidos dinámicos: La IA puede proporcionar contenidos dinámicos y personalizados para el marketing por correo electrónico, las experiencias en línea y las sugerencias de productos, mejorando el compromiso.
• Recomendaciones para los clientes: Analizando el comportamiento y los datos de los consumidores, la IA puede proponer productos o contenidos, aumentando el potencial de venta cruzada y de upselling.
• Chatbots de IA: El procesamiento del lenguaje natural (PLN) permite a los chatbots impulsados por IA comprender el lenguaje conversacional ordinario y responder a las consultas de los clientes en consecuencia. Los usuarios no necesitan seguir un algoritmo específico o un conjunto limitado de acciones; pueden conversar con un bot igual que con un agente de servicio humano.

En general, el software CRM con IA sirve como un potente asistente que utiliza los datos disponibles de los clientes para mejorar el compromiso, la conversión, la retención y el valor de los clientes.

Profundicemos en los beneficios que aporta el CRM con IA para ver el impacto positivo que la IA puede tener en tu negocio.

Las 7 principales ventajas del software CRM con IA

Mejora de la productividad

La capacidad de procesar y analizar datos de clientes en tiempo real y recomendar las siguientes acciones a los agentes aumenta enormemente la productividad de tus empleados. Tomemos uno de los ejemplos más claros de aumento de la productividad gracias al CRM con IA: la puntuación de clientes potenciales.

Sin la IA, los representantes de ventas tendrían que examinar cada cliente potencial y evaluar su disposición a comprar, lo que les llevaría horas cada día.

El software de CRM con IA le permite utilizar modelos de ML entrenados en los datos de ventas anteriores para calcular la probabilidad de compra de cada cliente potencial, marcarlos para sus representantes de ventas e incluso crear y enviar correos electrónicos personalizados al cliente potencial en cada etapa del embudo con la automatización impulsada por IA. Además, el software CRM de IA puede recomendar materiales de ventas, programar una reunión o compilar un paquete de propuestas para un representante de ventas. Un proceso de ventas que llevaría horas y días ahora puede tardar segundos.

Compromiso constante con el cliente

Para las empresas globales, estar conectado con sus clientes 24 horas al día, 7 días a la semana siempre ha sido un reto debido a las diferentes zonas horarias de las operaciones. La IA elimina eficazmente la necesidad de que los empleados trabajen en horarios poco convencionales o de que las empresas establezcan departamentos de atención al cliente y ventas separados en cada región. Al aprovechar los chatbots basados en IA y equipados con PNL, las empresas pueden responder rápidamente a las consultas de los clientes en tiempo real.

Esta capacidad de respuesta en tiempo real garantiza que los clientes ya no tengan que esperar a horas de trabajo específicas para recibir asistencia, lo que elimina sentimientos negativos de abandono. Como resultado, las empresas evitan el riesgo de perder clientes potenciales o de desatender consultas críticas de los clientes.

Campañas de marketing más eficaces

La segmentación basada en IA y las capacidades avanzadas de análisis de datos, junto con las funciones de IA generativa de los CRM de IA modernos, permiten a las organizaciones adaptar las campañas de marketing con una precisión sin precedentes.

Al aprovechar las herramientas de CRM con IA, las empresas pueden profundizar en los datos de los clientes y obtener información muy valiosa sobre las preferencias, los comportamientos y los patrones de compra individuales. Este conocimiento permite la creación de campañas de marketing hiperdirigidas, que resuenan con mayor eficacia en segmentos específicos de clientes.

Mayor satisfacción y retención del cliente

Las experiencias personalizadas fomentan la satisfacción del cliente, lo que favorece la repetición de la compra y mejora las tasas de retención.

Además, al utilizar análisis predictivos, las empresas pueden identificar a los consumidores en riesgo, lo que permite una intervención proactiva y personalizada para abordar sus preocupaciones. El CRM con IA puede señalar a los clientes que necesitan más atención y proponerles contenidos y productos que resuelvan sus problemas.

Como resultado, los enfoques personalizados no sólo mitigan la pérdida de clientes, sino que también cultivan relaciones duraderas, impulsando el crecimiento sostenido del negocio y el éxito.

Aumento de los ingresos por cliente

La implementación de recomendaciones y contenidos personalizados basados en IA produce beneficios tangibles como la mejora de las tasas de conversión y el aumento de los ingresos por cliente.

Al adaptar las ofertas a las preferencias y necesidades individuales, las empresas pueden impulsar eficazmente las ventas y maximizar el valor derivado de cada interacción con el cliente.

Toma de decisiones basada en datos

A medida que las organizaciones continúan aprovechando el software CRM con IA, acumulando datos históricos, la profundidad y precisión de sus ideas y predicciones se amplían significativamente.

Al aprovechar esta riqueza de información, las empresas obtienen una ventaja estratégica que les permite tomar decisiones informadas con rapidez y confianza. Ya sea identificando tendencias emergentes, prediciendo el comportamiento de los clientes u optimizando los procesos operativos, el CRM con IA permite a las organizaciones navegar por las complejidades del panorama empresarial moderno con claridad y precisión.

Ahorro de costes y asignación eficiente de recursos

El CRM con IA permite la asignación dinámica de recursos mediante el análisis continuo de datos en tiempo real. Esto permite a las empresas adaptar sus estrategias en respuesta a los cambios en la dinámica del mercado o las preferencias de los clientes. Por ejemplo, si un segmento de clientes en particular muestra un mayor compromiso con una nueva característica del producto, los recursos se pueden redirigir para capitalizar esta oportunidad, lo que lleva a mejorar el retorno de la inversión.

Además, el CRM con IA ayuda a optimizar la asignación de recursos mediante la identificación de ineficiencias o áreas de gasto excesivo. Mediante el análisis de las interacciones con los clientes, los datos de ventas y las campañas de marketing, las empresas pueden identificar las áreas en las que los recursos se infrautilizan o se asignan de forma ineficaz, lo que permite aplicar medidas de ahorro de costes.

¿Cómo elegir el software de CRM con IA adecuado?

La mayoría de los sistemas CRM modernos de nivel empresarial ofrecen capacidades de IA, pero puede ser difícil saber qué priorizar en un software CRM con IA sin una investigación exhaustiva sobre el tema. Esta sección pretende ofrecerte directrices sobre las características que debes buscar en un software CRM con IA.

Estas son algunas de las características a las que debes prestar atención cuando elijas un CRM con IA.

• Alcance de la funcionalidad: Un CRM empresarial proporcionará una serie de funcionalidades de IA listas para usar, incluidos modelos de análisis de datos prediseñados, recomendaciones de la siguiente mejor acción, IA generativa, chatbots para servicio al cliente y análisis de sentimientos. Sin embargo, algunas de estas funciones pueden estar ausentes en soluciones más asequibles destinadas a pequeñas y medianas empresas. Asegúrate de comprender los principales casos de uso que valora tu organización y encuentra el alcance de funcionalidad adecuado.
• Asistente PNL: Esta herramienta permite a los usuarios interactuar con el CRM con IA utilizando lenguaje natural, de forma similar a conversar con ChatGPT. Por ejemplo, un director de ventas podría simplemente solicitar al asistente de IA que elabore un informe trimestral que haga hincapié en las mejores prácticas de ventas y recibir información valiosa. Aunque todavía no es una función estándar en el software CRM con IA, los líderes del sector están trabajando activamente en su integración en sus plataformas.
• Personalización de IA y ML: La capacidad de construir tus propios modelos ML para analizar datos te da una gran flexibilidad y te empodera para obtener más perspectivas de CRM con IA. Sin embargo, muchas organizaciones carecen de empleados con los conocimientos técnicos o la capacidad de codificación necesarios para la creación de modelos. Por lo tanto, la integración de herramientas no-code resulta especialmente valiosa en las soluciones CRM. Las plataformas CRM potenciadas por herramientas no-code te permiten utilizar la sencilla funcionalidad de arrastrar y soltar para entrenar modelos ML para diversas necesidades empresariales.

• Integración de modelos cerrados de IA: La integración es una característica esencial de cualquier sistema CRM, pero cuando se trata de un CRM con IA, presta especial atención a la conexión de modelos cerrados. El software de CRM con IA normalmente funciona con modelos de código abierto o comerciales, pero siempre disponibles públicamente, como Llama 2 de Meta. Sin embargo, en caso de que quieras conectar un modelo personalizado entrenado en tu propio conjunto de datos o proporcionado por un socio, asegúrate de que el CRM con IA de tu elección lo admite.
• Escalabilidad: Es crucial considerar la escalabilidad del software CRM con IA y su capacidad para adaptarse a la trayectoria de crecimiento de tu negocio.
• Potentes herramientas de gobernanza: Una de las mayores preocupaciones en torno al software impulsado por IA es la seguridad. Prioriza funciones de gobernanza sólidas y fáciles de usar que te permitan supervisar los permisos, los procesos de desarrollo no-code y el despliegue de herramientas de IA personalizadas. Una visión global de sus operaciones y un control completo sobre ellas le permiten salvaguardar tu CRM con IA contra errores y amenazas a la seguridad.

Basándonos en estos criterios, hemos elaborado una selección de cinco soluciones de CRM con IA adaptadas a distintas necesidades y tamaños de empresa.

Los 5 principales proveedores de software CRM con IA

1. Creatio

Creatio es la mejor opción de software CRM con IA para las empresas que priorizan la personalización y la escalabilidad debido a su exclusiva arquitectura componible no-code. Es una solución CRM con IA integral que permite automatizar los flujos de trabajo y el CRM con un grado máximo de libertad.

CRM Creatio consta de tres productos para marketing, ventas y servicio al cliente que se construyen sobre Studio Creatio. Con un intuitivo constructor no-code de interfaz de usuario, un constructor de procesos de negocio de arrastrar y soltar y varias herramientas integradas para la automatización de flujos de trabajo, Creatio permite a los usuarios crear aplicaciones para diversos flujos de trabajo del sector.

Panel de control de Sales Creatio

Las capacidades completas de Creatio son igualmente impresionantes, ya que proporciona potentes herramientas para CRM y automatización de flujos de trabajo en 20 sectores. Su Marketplace cuenta con más de 700 aplicaciones y conectores, incluida una integración con ChatGPT que permite la generación de contenido de IA dentro de la plataforma.

Las capacidades de IA listas para usar de Creatio incluyen:

• Modelos de IA y ML para análisis de datos, puntuación y predicciones inteligentes, segmentación de clientes, enrutamiento de casos y más;
• Reglas de negocio basadas en IA que permiten automatizar tareas rutinarias de marketing, ventas y atención al cliente;
• herramientas de desarrollo no-code basadas en IA para el desarrollo asistido por IA.

Además, Creatio ha presentado recientemente Creatio Copilot, que combina IA generativa y no-code en una tecnología perfectamente integrada en el ecosistema de Creatio. Permite a los usuarios aprovechar escenarios de IA listos para usar, así como crear y personalizar otros nuevos a través de interfaces intuitivas no-code.

Copilot Studio es un espacio de trabajo dedicado para crear y personalizar modelos de IA y casos de uso basados en las descripciones en lenguaje natural. Para los usuarios finales, Creatio Copilot funciona como un asistente virtual que puede obtener información específica a petición, como el nombre de un cliente o la correspondencia reciente, y construir aplicaciones a medida sin esfuerzo, al tiempo que genera visualizaciones, gráficos, proyecciones y análisis bajo demanda.

Una lista de escenarios para Creatio Copilot

Los profesionales de ventas pueden aprovechar Creatio Copilot para obtener una puntuación inteligente de los clientes, resúmenes de las interacciones y consejos de coaching en tiempo real. Los profesionales del marketing pueden diseñar flujos de campaña óptimos y dirigirse a audiencias receptivas. Los agentes de atención al cliente pueden automatizar el análisis de casos y ofrecer respuestas personalizadas con facilidad.

Creatio Copilot analizando un canal de ventas

Características destacadas:

• Herramientas no-code que permiten la personalización gratuita y el desarrollo de aplicaciones empresariales sin necesidad de conocimientos profesionales.
• Creatio Copilot que combina IA y no-code para crear un asistente de IA perfecto
• Completas herramientas de gobernanza
• Precios transparentes

Precios:

Creatio ofrece un modelo de precios componible, que permite a los usuarios adaptar sus compras a sus necesidades. La plataforma principal ofrece tres planes: Growth por 25 dólares, Enterprise por 55 dólares y Unlimited por 85 dólares mensuales por usuario. Además, sus productos CRM, Sales, Marketing y Service, tienen un precio individual de 15 dólares mensuales por usuario, lo que ofrece a los usuarios la opción de adquirirlos por separado.

Descubre cómo el CRM con IA de Creatio puede revolucionar tu negocio

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2. HubSpot

HubSpot es famoso por sus centros personalizables, que hacen hincapié en el marketing, las ventas, los servicios, las operaciones y la gestión de contenidos. Estos centros se pueden combinar en una oferta unificada adaptada a las necesidades empresariales específicas.

Además de las funciones estándar de CRM, como el seguimiento de las interacciones con los clientes, la información de contacto, los siguientes pasos y el progreso a través de su canal de ventas, HubSpot incorpora herramientas de software CRM con IA para automatizar los procesos empresariales repetitivos y mejorar la productividad del equipo. Estas capacidades de IA permiten a los miembros del equipo redactar contenido, como correos electrónicos de divulgación, y analizar los datos de los clientes en tiempo real. Para los agentes de atención al cliente, Hubspot proporciona un chatbot impulsado por IA para recuperar recursos de soporte sobre la marcha.

HubSpot es ideal para empresas pequeñas y de baja complejidad con necesidades de CRM sencillas.

Características destacadas:

• IA generativa para la generación de contenidos
• ChatSpot, el chatbot de HubSpot, para obtener información en tiempo real sobre los clientes
• Resúmenes de conversaciones con actualizaciones de perfiles de clientes en tiempo real

Precios:

Hubspot ofrece una versión gratuita de la plataforma con capacidades limitadas. Los precios varían desde 18 dólares por usuario/mes hasta 450 dólares.

3. Zoho CRM

Zoho CRM, una suite totalmente integrada, abarca aplicaciones de ventas, marketing y servicio al cliente, complementadas con funcionalidades de colaboración de proyectos, inteligencia empresarial (BI) y análisis.

Zia, una herramienta de software CRM con IA integrada en Zoho CRM, mejora la productividad del equipo junto con las funciones CRM estándar, como la gestión de contactos, acuerdos y clientes potenciales. Este asistente virtual agiliza la gestión de la carga de trabajo ayudando a recopilar datos de clientes, redactar correos electrónicos y documentos y analizar las cifras de ventas.

Con este software CRM con IA, es como tener un asistente personal para cada miembro del equipo. Sus capacidades se extienden a proporcionar asistencia en tiempo real, hacer recomendaciones de productos basadas en el comportamiento del cliente e incrustar chatbots en sitios web de comercio electrónico para atender las consultas de los clientes.

Zoho CRM es ideal para pequeñas y medianas empresas B2B y B2C con necesidades moderadas de gestión de procesos.

Características destacadas:

• Reconocimiento de patrones impulsado por IA de Zia para sugerencias de automatización.
• Investigación automática para proporcionar detalles del cliente como títulos e información de contacto
• Cross-selling automatizado y recomendaciones de productos personalizadas

Precios:

El software Zoho CRM con IA ofrece cuatro planes: Estándar a 20 dólares, Profesional a 35 dólares, Enterprise a 50 dólares y Ultimate a 65 dólares mensuales por usuario. La predicción y el análisis de IA están disponibles exclusivamente en los planes Enterprise y Ultimate.

4. Freshworks

La suite CRM de Freshworks, compuesta por Freshmarketer, Freshsales, Freshdesk y Freshchat, ofrece una experiencia de cliente unificada y moderna. La suite abarca herramientas para TI, marketing, servicio al cliente y ventas, proporcionando una solución integral para las empresas.

Las características más destacadas del software CRM con IA son la guía de procesos basada en reglas y las siguientes mejores acciones que mejoran la experiencia del usuario. Además, Freddy, un bot de software CRM con IA, facilita el compromiso con el cliente ofreciendo asistencia y dirigiendo a los clientes potenciales desde las páginas web al equipo de ventas.

Sin embargo, la suite sólo es compatible con un pequeño conjunto de escenarios de IA preconfigurados y ofrece informes y cuadros de mando sencillos.

Freshworks es ideal para equipos con requisitos sencillos que buscan una solución fácil de implantar y de utilizar.

Características destacadas:

• Freddy AI Self Service ofrece asistencia al cliente
• Freddy AI Copilot automatiza tareas mediante el procesamiento del lenguaje natural, sin necesidad de codificación.
• Freddy AI Insights ofrece visualización en tiempo real de los datos de los clientes

Precios:

Freshworks CRM ofrece tres planes: Growth a 19 dólares por usuario al mes, Pro a 49 dólares por usuario al mes y Enterprise a 79 dólares por usuario al mes.

5. Zendesk

Zendesk se especializa en software CRM diseñado para negocios de servicios y equipos de ventas, entendiendo las complejidades de la venta de servicios. Su conjunto de herramientas facilita las conexiones perfectas con los clientes y permite a su equipo relacionarse con más clientes de manera efectiva.

Gracias a la IA de Zendesk, basada en el modelo GPT de OpenAI, estas herramientas agilizan los flujos de trabajo y automatizan las tareas repetitivas, lo que permite a los representantes centrarse en interacciones más significativas. Además, este software de CRM con IA ofrece sugerencias valiosas para resolver los problemas de los clientes durante las interacciones.

Puede mejorar aún más la funcionalidad de CRM con IA mediante la integración con Zapier o ChatGPT.

Zendesk se adapta mejor a empresas medianas y grandes con volúmenes de interacción sustanciales que priorizan la automatización del servicio al cliente.

Características destacadas:

• Magníficas herramientas de IA de atención al cliente
• Integración de ChatGPT a través de Zapier

Precios:

Los precios de Zendesk CRM oscilan entre 19 dólares y 115 dólares por usuario/mes.

Mejora tu productividad con el software CRM con IA

El software CRM con IA integra Inteligencia Artificial y aprendizaje automático para la gestión de las relaciones con los clientes. Agilizan las tareas, mejoran las interacciones y ofrecen beneficios como la mejora de la productividad, el compromiso personalizado y la toma de decisiones basada en datos.

El software CRM con IA perfecto ofrece potentes herramientas predefinidas, así como la capacidad de crear modelos personalizados para el análisis de datos y la automatización. Prueba CRM Creatio para experimentar este equilibrio personalmente y ver cómo el CRM impulsado por IA puede transformar tu negocio.