В ходе данного проекта перед консультантами была поставлена задача полной переориентации всех процессов банка на клиентоориентированный подход. Для выполнения поставленной задачи были реализованы следующие решения:

Целью проведения CRM-проекта в банке "Хрещатик" явилась автоматизация ключевых процессов по работе с частными лицами и корпоративными клиентами, ведение единой базы данных информации по клиентам.

Целью внедрения CRM-системы в банке «Контракт» стала оптимизация процессов работы банка для повышения лояльности клиентов. Эту цель было решено достигать путем реализации следующих задач:

Задачи разработки технического задания для последующей самостоятельной автоматизации клиентом:

• Систематизация базы потенциальных и действующих клиентов
• Разработка четких регламентов выставления статусов с учетом временных ограничений
• Разработка форм для запросов клиентов по различным услугам банка
• Разработка бизнес-процесса по работе с клиентами банка с учетом стадий и автоматическим изменением статуса

В АБ ПУМБ стартовало сразу два проекта по внедрению Terrasoft CRM. Один из них был направлен на повышение эффективности деятельности банка в сферах управления взаимодействием с корпоративными клиентами и проведения финансового мониторинга, а целью второго стала автоматизация деятельности call-центра.

Реализация проекта

Для организации доступа к необходимым данным из CRM-системы специалистами Terrasoft и ПУМБ совместно была решена сложная задача по интеграции существующих информационных систем ЗАО «ПУМБ» и Terrasoft CRM.

Цели и задачи проекта

Основными целями внедрения CRM-проекта для Hipoteku Banka являлись повышение эффективности взаимодействий внутри банка, а также оптимизация времени и трудозатрат на сервисное обслуживание различных информационных систем.
Ставилась задача внедрения системы для front-, middle- и back- офисов, в том числе для руководителей регионов, финансистов, операционистов, маркетологов и др. При помощи системы предполагалось автоматизировать деятельность большинства подразделений банка.

Цели и задачи

Главной целью внедрения CRM-подхода в «Укрэксимбанке» было обеспечение высокого уровня обслуживания клиентов. В рамках этого направления необходимо было автоматизировать основные задачи подразделения «Контакт-Центр» (далее Контакт-Центр) банка, в частности, управления клиентской поддержкой VIP-клиентов, консультирования потенциальных клиентов по телефону, приема и обработки жалоб и предложений клиентов, организации Telesales, проведения опросов, информирования клиентов и пр.

До начала сотрудничества с Terrasoft УПБ уже имел опыт внедрения CRM-системы. Несмотря на то, что этот опыт не был успешным, банк вынес ряд уроков, позволивших ему сформировать четкие требования к программному продукту, которому предстояло автоматизировать его деятельность. Банк предпочитал действовать по принципу «Лучше меньше да лучше», поэтому предлагалось отладить систему, автоматизировав лишь работу центрального офиса, а потом уже расширять функционал и адаптировать программный продукт для обеспечения единой информационной среды всего банка, включая все его отделения.

Благодаря слаженной работе команды внедрения как со стороны Terrasoft, так и со стороны банка, от идеи до ее воплощения прошло всего 5 месяцев. За это время консультанты Terrasoft сформировали список детальных требований к системе, выполнили программную адаптацию Terrasoft CRM, провели обучение и опытную эксплуатацию системы. В результате, сотрудники банка получили готовый инструмент, используемый каждый день.

Проект в Америабанке можно считать образцом комплексного подхода к внедрению системы CRM. Его результатом стала разработка единой CRM-стратегии развития банка, охватывающей не только все классические задачи CRM, такие как продажи, послепродажное обслуживание и маркетинг, но и ряд сопутствующих задач, например, таких как управление жизненным циклом продуктов.