Управление заказами и счетами

Единый реестр заказов

Управляйте всеми заказами вашей компании в Sales Creatio. Вы можете группировать заказы по стадии выполнения, бюджету, группам продуктов и услуг, по ответственным исполнителям. Контролируйте текущий статус по ключевым заказам вашей компании и анализируйте эффективность выполнения заказов.

Обработка заказов с сайта

Настройте автоматическую регистрацию заказов в системе с вашего сайта. Интегрируйте Creatio c сайтом и обрабатывайте все заказы в едином окне CRM-системы.

Единое окно обработки заказов

Обрабатывайте заказы, поступающие из разных каналов, в считанные минуты. В едином окне вы можете в несколько кликов создать заказ по готовому шаблону, подобрать продукты, зафиксировать и проверить все детали заказа и выставить счет клиенту. Эта функциональность доступна при совместном использовании продуктов Sales Creatio и Service Creatio.

График поставок и оплат

Планируйте график поэтапных поставок и оплат с учетом достигнутых договоренностей с клиентом. Вы можете создать типовые шаблоны, которые наиболее часто используются в вашей компании, и использовать их при необходимости. Система рассчитает этапы поставок и оплат в заказе, поможет распределить продукты по поставкам, а также сформировать счета и договоры.

Согласование и визирование условий

Визируйте заказы по эталонному процессу для минимизации временных затрат. Вы можете использовать готовый процесс, предусматривающий получение визы от одного лица, или изменить его самостоятельно.

История выполнения заказов

Ведите полную историю по каждому заказу: документы, электронную переписку, комментарии, внутреннюю ленту обсуждения, — в одном месте. В случае комплексных заказов длительность выполнения работ либо поставки товаров может составлять несколько месяцев. Даже при смене ответственных исполнителей все договоренности и условия будут зафиксированы в заказе, и клиент получит качественный сервис.

Управление счетами и контроль оплат

Создавайте счета, используя стандартные шаблоны в Sales Creatio, на основании уже имеющейся в системе информации: заказов или договоров. Система сформирует печатную форму счета, будет напоминать ответственному сотруднику о приближении даты оплаты, что позволит наладить простой и результативный процесс работы со счетами.

Аналитика по заказам и счетам

Анализируйте заказы и счета в разрезе менеджеров и клиентов. Отслеживайте заказы, по которым приближается срок оплаты и поставки. Аналитика поможет определить узкие места в работе с заказами и обеспечить своевременное выполнение обязательств.