Uma plataforma
para automatização de fluxos de trabalho de seguros e CRM com no-code
Mapa do fluxo de trabalho de seguros
Agente de seguros
Gestor de marketing
Representante da
experiência do cliente
experiência do cliente
Segurador
Representante de sinistros
Especialista em seguros
Responsável pelos RH
Vendas
Gestão de leads
Acompanhe e capte os seus leads de diferentes fontes para uma base de dados unificada, assegure a verificação automática dos dados e conceba o seu próprio e exlusivo processo de gestão de leads para obter as melhores taxas de conversão.
Gestão de oportunidades
Faça a gestão das suas oportunidades com processos altamente granulares que o ajudam a definir e a seguir a estratégia mais adequada para cada potencial cliente.
Gestão de referências
Acompanhe e faça a gestão de referências internas e externas e crie facilmente programas de referência poderosos para gerar novos negócios a partir de um conjunto de clientes existentes.
Recomendações de vendas cross/up
Impulsione o envolvimento do cliente e construa relações duradouras com os seus clientes, fazendo propostas de valor altamente personalizadas com base na pontuação preditiva, na inteligência da próxima melhor oferta alimentada por IA/ML e no histórico de interações anteriores do cliente.
Consultas
Dê aos seus agentes de seguros a capacidade de poderem gerir as suas tarefas diárias, pedidos de clientes e comunicações num ambiente digital unificado que minimiza as distrações e garante a máxima produtividade.
Marketing
Segmentação
Configure uma segmentação flexível de clientes por vários critérios e atraia o seu público com ofertas personalizadas no canal e no momento certos.
Gestão de campanhas
Garanta uma forte geração de leads e a consciencialização da marca através da conceção, execução e otimização de campanhas de marketing omnicanal para vários mercados e geografias em escala.
Programas de fidelização e recompensa
Melhore a retenção de clientes com um programa de bónus de fidelização automatizado e completo, integre e faça a gestão de várias soluções de fidelização num único local, e analise os KPIs do programa de fidelização para garantir um crescimento constante.
Gestão de eventos
Simplifique os processos organizacionais para eventos corporativos e centrados no cliente, bem como aproveite os conjuntos de leads com elevado potencial através da execução de campanhas de marketing eficazes adaptadas a eventos da industria e feiras profissionais.
Integração
Conheça o seu cliente
Tenha uma visão a 360 graus dos seus clientes, incluindo o historial destes com a sua companhia de seguros, planos de seguro atuais, programas de fidelização, previsões baseadas em IA para as potenciais melhores ofertas futuras e atualizações de planos, etc.
Análise do envolvimento
Forneça uma experiência personalizada do percurso do cliente para cada cliente com uma análise aprofundada do perfil do cliente, análise de necessidades, pontuação preditiva, sugestões de casos semelhantes e outras informações orientadas por IA.
Suporte omnicanal
Automatize os processos relacionados com a integração de novos clientes, e com o apoio contínuo, mantenha facilmente os seus planos de seguro atualizados, simplifique as rotinas de acompanhamento e verificação, acelere as aprovações e digitalize a gestão de documentos para eliminar erros e maximizar a satisfação do cliente.
A próxima melhor ação
Maximize a satisfação do cliente e o valor da sua duração com recomendações da próxima melhor ação orientada por IA que ajudam os seus gestores a tomar a atitude certa para cada cliente.
Subscrição e verificação
Underwriting
Tenha total visibilidade dos dados das propostas de seguros para simplificar os processos de subscrição e capacitar os seguradores com análises aprofundadas para aprovar, adiar ou rejeitar a proposta
Aprovação e verificação
Garanta uma verificação aprofundada dos dados das propostas de seguros com listas de verificação flexíveis e automatização de fluxos de trabalho de revisão/aprovação, faça a gestão de filas de verificação com base em prioridades, acelere a aprovação final minimizando a introdução manual de dados, definindo lembretes e organizando documentos de garantia.
Gestão de documentos
Mantenha um sistema de gestão de documentos transparente e bem organizado para garantir o acesso centralizado aos documentos dos clientes, o acompanhamento de versões, a eliminação de duplicados, a sincronização automática de documentos em vários fluxos de trabalho e a gestão flexível dos direitos de acesso.
As ferramentas no-code da Creatio impulsionam o sucesso da Saskatchewan Blue Cross
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Processamento de sinistros
Gestão integrada do ciclo de vida dos sinistros
Automatização de um ciclo de vida de sinistros de seguros de vários tipos e aplicação de fluxos de trabalho digitais eficientes para rever, investigar e resolver sinistros.
Investigação de sinistros
Recolha vários dados de clientes de múltiplos canais, incluindo redes sociais, transcrições de chamadas telefónicas, investigadores externos, etc., numa única visualização, para simplificar os processos de investigação, evitar fraudes e obter a máxima transparência.
Regularização e avaliação de sinistros
Digitalize os fluxos de trabalho e as políticas de regularização de sinistros para oferecer uma abordagem personalizada e transparente a cada cliente, com base nas melhores práticas da empresa, e simplifique o trabalho no terreno dos seus agentes com uma aplicação móvel plena de funcionalidades.
Consultas e apoio ao cliente
Ofereça aos seus clientes a máxima transparência e satisfação, fornecendo-lhes todos os dados de que necessitam para tomarem uma melhor decisão sobre a regularização do sinistro ou a alteração dos seus produtos e planos de seguros.
Gestão de apólices
Automatização de apólices
Orquestre e automatize o ciclo de vida das apólices de seguros, reduza o tempo de colocação no mercado de novos produtos de seguros e tire partido das informações recolhidas sobre os clientes para lhes proporcionar uma melhor experiência.
Gestão de riscos
Faça uma gestão eficaz do risco consolidando diversos dados de risco num único sistema, automatização de fluxos de trabalho de gestão de risco e aplicação de modelos de IA avançados para pontuação preditiva e sugestões inteligentes da próxima melhor ação.
Gestão da conformidade
Garanta a consistência dos dados generalizada e a conformidade regulamentar.
Consolidação, integração e sincronização de dados de políticas
Atinja uma transparência e eficiência perfeitas consolidando várias aplicações de gestão de apólices e armazenamentos de dados num único ambiente.
Experiência do colaborador
Gestão do ciclo de vida dos colaboradores
Implemente fluxos de trabalho de RH unificados e transparentes para uma gestão eficiente dos colaboradores, incluindo a contratação, a integração, o desenvolvimento, a retenção e a saída.
Gestão de pedidos dos colaboradores
Melhore a experiência dos colaboradores fornecendo uma solução de fácil utilização para automatizar todos os tipos de pedidos (férias, viagens, despesas, etc.)
Colaboração e partilha de conhecimentos
Centralize as comunicações, colabore, partilhe conhecimentos e documentos, planeie as suas tarefas e reuniões, faça a gestão das revisões e aprovações.
Satisfação do cliente e atenção genuína
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