Jedna platforma do automatyzacji przepływów pracy i CRM w sektorze usług biznesowych z technologią no-code

Umów prezentację

Mapa przepływów pracy w usługach biznesowych

Kierownik ds. marketingu

Marketing

Przedstawiciel handlowy

Sprzedaż

Dyrektor operacyjny

Realizacja zamówień

Kierownik projektu

Zarządzanie projektami

Rozliczanie projektów

Specjalista obsługi klienta

Obsługa klienta

Specjalista
ds. zgodności z przepisami

Ryzyko i zgodność

Kierownik
ds. personalnych

Usługi korporacyjne

Marketing

Sprzedaż

Realizacja zamówień

Zarządzanie projektami

Rozliczanie projektów

Obsługa klienta

Ryzyko i zgodność

Usługi korporacyjne

Marketing

Zarządzanie leadami

Pozyskuj potencjalnych klientów i poprawiaj współczynnik konwersji, automatyzując kompleksowy cykl obsługi leadów – od pozyskania do przekazania do działu sprzedaży przy pomocy oprogramowania CRM.

Wielokanałowe zarządzanie kampaniami

Twórz i prowadź spersonalizowane kampanie za pośrednictwem wielu kanałów, angażując odbiorców i zwiększając świadomość rynku w zakresie usług i wiedzy specjalistycznej oferowanych przez Twoją firmę.

Marketing dopasowany do klienta

Zwracaj się do określonych klientów i organizacji, a także indywidualnych kontaktów w tych organizacjach, wykorzystując spersonalizowane wiadomości i treści dostosowane do indywidualnych preferencji.

Obsługa wydarzeń

Planuj, monitoruj i obsługuj różne wydarzenia online i offline w ramach jednego rozwiązania zawierającego wszystkie niezbędne informacje dotyczące wydarzenia, w tym budżet, odpowiedzialne zespoły, daty, lokalizacje oraz inne szczegóły.

Zarządzanie zasobami marketingowymi

Zarządzaj całą pulą zasobów i przepływów pracy zespołu marketingowego i optymalizuj je, aby zwiększyć produktywność i usprawnić realizację inicjatyw marketingowych.

Sprzedaż

Zarządzanie klientami

Zyskaj dostęp do szczegółowych informacji o obecnych i potencjalnych klientach, wykorzystując szczegółowe statystyki dotyczące potrzeb i preferencji, by podnieść skuteczność sprzedaży.

Zarządzanie okazjami do sprzedaży

Zautomatyzuj dowolny proces sprzedaży, niezależnie od charakteru działalności, wykorzystując gotowe przepływy pracy w procesie sprzedaży, a także możliwość elastycznego dostosowywania własnych przepływów pracy za pomocą interaktywnych narzędzi no-code.

Zarządzanie relacjami z partnerami

Zadbaj o relacje z partnerami i podwykonawcami, korzystając z zaawansowanego portalu partnerskiego, który umożliwia wspólne zarządzanie potencjalnymi klientami i możliwościami, obsługę kampanii, dzielenie się wiedzą i nie tylko.

Zarządzanie umowami

Przechowuj kontrakty, umowy oraz powiązane dokumenty w jednej, wspólnej bazie danych. Oszczędzaj czas dzięki automatyzacji akceptacji kontraktów oraz innych procesów związanych z zarządzaniem dokumentacją.

Cross-selling i upselling

Identyfikuj okazje do cross-sellingu i upsellingu usług i fachowej wiedzy specjalistów.

Realizacja zamówień

Zarządzanie katalogiem usług

Uzyskaj kompletny i aktualny wgląd w swój portfel usług wraz ze szczegółową charakterystyką każdej z nich, aby uprościć procesy składania zamówień, ofertowania i fakturowania.

Wycena

Zyskaj możliwość szybkiego przygotowywania bezbłędnych, atrakcyjnych wycen dla swoich klientów w oparciu o aktualne, rzetelne informacje, które automatycznie zaciągają się z katalogu usług specjalistycznych firmy.

Zarządzanie zamówieniami

Uprość zarządzanie zamówieniami klientów składanymi za pośrednictwem różnych kanałów. Postaw na jedno rozwiązanie wykorzystujące inteligentne przepływy pracy do przetwarzania zamówień.

Fakturowanie

Generuj faktury w kilka sekund, śledź ich status i zyskaj pełen wgląd w przebieg realizacji płatności.

Zarządzanie projektami

Zarządzanie wnioskami

Przetwarzaj i śledź wiele wniosków projektowych z poziomu jednego obszaru roboczego, aby usprawnić wewnętrzny proces planowania i współpracę między zespołami w całej organizacji.

Planowanie projektu

Twórz, obsługuj i monitoruj zadania w ramach jednego rozwiązania do zarządzania projektami, by zagwarantować pomyślną i terminową realizację.

Alokacja zasobów

Przydzielaj zasoby do odpowiednich projektów, uwzględniając potrzeby klienta oraz harmonogram, umiejętności i doświadczenie specjalistów w zespole.

Współpraca między zespołami

Zapewnij zespołom projektowym możliwość efektywnej współpracy, umożliwiając płynną komunikację za pośrednictwem dowolnego kanału oraz szybkie i łatwe dzielenie się wiedzą, pomysłami i treściami.

Zarządzanie wydajnością projektu

Monitoruj i analizuj kluczowe wskaźniki dotyczące projektów, aby efektywniej przydzielać pracę, czas i zadania.

Nie masz pewności gdzie zacząć?

Zaplanuj już teraz demonstrację Creatio na żywo

Porozmawiaj z ekspertem ds. narzędzi low-code/no-code, aby dowiedzieć się, jak możesz stworzyć w ciągu godzin aplikacje i procesy klasy korporacyjnej zoptymalizowane dla wielu platform

Umów prezentację

Rozliczanie projektów

Zarządzanie wydatkami

Błyskawicznie i łatwo wprowadzaj, przeglądaj i analizuj informacje o kosztach projektu, eliminując żmudną dokumentację i błędy w danych.

Księgowość w wielu walutach

Przygotowuj prognozy finansowe dla klientów, partnerów i dostawców w różnych walutach, wykorzystując automatyczne przeliczanie zgodnie z aktualnym kursem wymiany.

Prognozowanie przychodów

Zyskaj możliwość elastycznego i szczegółowego prognozowania przychodów z projektów na wielu płaszczyznach dzięki konfigurowalnym narzędziom do analizy i raportowania.

Raporty finansowe

Generuj szczegółowe i czytelne raporty przedstawiające koszty, należności i przychody, aby poprawić rentowność projektu i podejmować lepsze decyzje.

Obsługa klienta

Proaktywna obsługa i wsparcie

Kontaktuj się z klientem za pośrednictwem wszystkich popularnych kanałów komunikacji, korzystając z kompleksowego, cyfrowego obszaru roboczego obsługi klienta, automatyzacji przepływów pracy w oparciu o SI i pełnego wglądu w informacje o kliencie.

Samoobsługa klienta

Zapewnij wygodne narzędzia do samoobsługi, które odciążają dział wsparcia, umożliwiając klientom szybkie rejestrowanie zgłoszeń i łatwe wyszukiwanie rozwiązań w bazie wiedzy.

Usługi wykonywane u klienta

Wykorzystaj scentralizowane repozytorium informacji o pracownikach, wbudowane narzędzia do planowania i komunikacji oraz nowoczesne mobilne narzędzia do zarządzania pracami u klienta, aby planować działania w terenie, zarządzać zleceniami pracy i koordynować pracę przedstawicieli terenowych.

Ryzyko i zgodność

Ochrona prywatności klientów

Wdrażaj przepływy pracy spełniające wymogi ochrony danych osobowych, stosując się do najlepszych praktyk branżowych i przepisów dotyczących prywatności danych (RODO, CCPA itp.).

Kontrola zgodności z przepisami

Zadbaj o zgodność z przepisami w obrębie całej organizacji poprzez centralizację zarządzania dokumentami regulacyjnymi, planami zgodności, politykami pracowniczymi itp.

Zarządzanie postępowaniami sądowymi

Usprawnij zarządzanie postępowaniami sądowymi, wdróż ujednolicony format dokumentacji i zoptymalizuj procesy związane z czynnościami prawnymi oraz współpracą.

Certyfikacja

Monitoruj i zarządzaj procesami certyfikacji w całej organizacji, aby zagwarantować pełną zgodność z przepisami.

Audyty wewnętrzne

Zarządzaj przepływami pracy związanymi z audytem wszystkich kluczowych aktywów finansowych, fizycznych i prawnych spółki.

Usługi korporacyjne

Zarządzanie cyklem życia pracownika

Wdrażaj ujednolicone i przejrzyste przepływy pracy HR, by umożliwić skuteczne zarządzanie procesami kadrowymi związanymi m.in. z zatrudnianiem, wdrażaniem, rozwojem i utrzymaniem pracownika, a także zerwaniem stosunku pracy.

Zarządzanie wnioskami pracowniczymi

Popraw satysfakcję pracowników, wdrażając intuicyjne rozwiązanie automatyzujące obsługę wszelkiego rodzaju wniosków (urlopy, podróże służbowe, wydatki itp.).

Współpraca

Centralizuj komunikację, współpracuj, wymieniaj się wiedzą i dokumentami, planuj zadania i spotkania, a także zarządzaj procesem oceny i akceptacji z maksymalną wydajnością.