Eén platform om bancaire workflows en CRM met no-code te automatiseren
Organiseer het volledige klanttraject en stroomlijn de front- en midoffice-workflows voor retail en zakelijk bankieren
Workflowkaart voor bankautomatisering
Marketing manager
Relatiebeheerder
Vestigingsmanager
Kredietbeheerder
Underwriter
Klantenservice-
medewerker
medewerker
Compliance
medewerker
medewerker
HR-medewerker
Marketing
Segmentatie
Stel flexibele klantsegmentatie in op basis van verschillende criteria en betrek uw doelgroep met gepersonaliseerde aanbiedingen in het juiste kanaal, op het juiste moment.
Campagnebeheer
Zorg voor sterke leadgeneratie en merkbekendheid door het ontwerpen, uitvoeren en optimaliseren van omnichannel marketingcampagnes voor verschillende markten en regio’s.
Loyaliteits- en beloningsprogramma’s
Verbeter de klantretentie met een volledig geautomatiseerd loyaliteit bonusprogramma, integreer en beheer meerdere loyaliteitsoplossingen op één plek en analyseer de KPI’s van loyaliteitsprogramma’s om een gestage groei te realiseren.
Evenementenbeheer
Stroomlijn organisatorische processen voor zakelijke en klantgerichte evenementen, en profiteer potentiële leads door effectieve marketingcampagnes gericht op branche-evenementen en beurzen uit te voeren.
Verkoop
Leadbeheer
Volg en registreer uw leads uit verschillende bronnen in een centrale database, zorg voor geautomatiseerde gegevensverificatie en ontwerp uw eigen unieke leadbeheerproces voor de beste conversieratio‘s.
Kansenbeheer
Beheer uw kansen met zeer gedetailleerde processen die u helpen de meest optimale strategie voor elke potentiële klant te bepalen en uit te voeren.
Cross-/Up sales
Verhoog de klantbetrokkenheid en bouw langdurige relaties met uw klanten op door zeer gepersonaliseerde waardevoorstellen te doen op basis van predictive scoring, AI/ML-aangedreven next-best-offer intelligence en de geschiedenis van eerdere interacties met de klant.
Agentbeheer
Geef uw verkopers en frontoffice agents de mogelijkheid om hun dagelijkse taken, klantverzoeken en communicatie te beheren in een centrale digitale omgeving die afleiding tot een minimum beperkt en maximale productiviteit garandeert.
Frontoffice
Customer 360
Krijg een volledig overzicht van uw klanten, met inbegrip van hun voorgeschiedenis bij uw bank, huidige portefeuille- en vermogensbeheer-programma‘s, loyaliteits-programma‘s, AI-gestuurde voorspellingen voor potentiële next best offers, etc.
Onboarding
Zorg voor een gepersonaliseerde onboarding-ervaring voor elke klant met een 360-graden klantbeeld en behoeftenanalyse, gestroomlijnd aanbodbeheer en geautomatiseerde productcatalogus.
Rekening openen
Automatiseer processen die te maken hebben met het openen van een rekening, stroomlijn screening- en verificatieroutines, versnel goedkeuringen en digitaliseer documentbeheer om fouten te voorkomen en de klanttevredenheid te maximaliseren.
Kaartverrichtingen
Stroomlijn de typische serviceroutines voor persoonlijke debit- en creditcards, identiteitsverificatie van de klant en personalisering van de service op basis van specifieke klantniveaus en serviceplannen.
Kredietverlening
Beheer
van leningaanvragen
Maak gebruik van customer 360-gegevens en geautomatiseerde workflows voor leningverificatie om elke klant gepersonaliseerde leningsvoorwaarden te bieden, snel goedkeuringen van het midoffice te verkrijgen en eventuele unieke beleidsregels voor de verwerking van leningen af te dwingen als onderdeel van het playbook van uw bedrijf.
Ontstaan
van leningen
Creëer en voer eenvoudig leningsvoorwaarden, informatie over lenende partijen en onderpanddocumenten in om leningen snel te verstrekken en de lopende bewaking van de leningspijplijn te vereenvoudigen.
Beheer
van leningen
Organiseer het leenproces om een eersteklas klantenservice te garanderen, automatiseer klantherinneringen, bied selfservice-mogelijkheden voor leningen en zorg voor consistente gegevensupdates in elke fase.
Incasso
Automatiseer incassoprocessen en verbeter de productiviteit van agenten met tools voor geconsolideerde communicatie, analyse, gegevensverwerking en rapportage.
Underwriting
en verificatie
Underwriting
Krijg volledig inzicht in de gegevens van leningaanvragen om acceptatieprocessen te stroomlijnen en bied underwriters diepgaande analyses om de aanvraag goed te keuren, uit te stellen, af te wijzen of de uiteindelijke financieringsvoorwaarden te wijzigen.
Goedkeuring
en verificatie
Zorg voor een grondige verificatie van de aanvraaggegevens met behulp van flexibele checklists en geautomatiseerde beoordelings-/goedkeuringsworkflows, beheer op prioriteit gebaseerde verificatiewachtrijen, versnel de definitieve goedkeuring door handmatige gegevensinvoer tot een minimum te beperken, herinneringen in te stellen en onderpanddocumenten te ordenen.
Beheer
van productcatalogus
Houd een goed geordende, actuele hiërarchie bij van de producten en diensten die uw bank aanbiedt, ongeacht de complexiteit en omvang van uw productcatalogus; maak speciale aanbiedingen voor individuele klanten, rekeningen of markten; creëer productbundels en promoties; voeg eenvoudig nieuwe producten toe en breng de betrokken teams op de hoogte.
Klantervaring
Contactcentrum
Maximaliseer de efficiëntie van de activiteiten van het contactcentrum en de persoonlijke, chatbot- en digitale consultaties met behulp van geautomatiseerde gegevenssynchronisatie in alle klantgerichte oplossingen, databases en interfaces.
Casemanagement
Verzamel alle dossiers van uw klanten en partners, groepeer ze in verschillende categorieën, vul SLA- en andere gegevens in, wijs agenten en teams toe – en dat allemaal met behulp van geautomatiseerde digitale workflows.
Geschillenbeheer
Verzamel en bied volledig inzicht in de door de klant geïnitieerde geschillen voor alle betrokken teams, stroomlijn de samenwerking tussen teams aan de hand van single-source gegevens, en formaliseer en automatiseer de validatieprocessen voor geschillen om de oplossing ervan te versnellen.
NPS
en klantfeedback
Verzamel, analyseer en beheer klantfeedback door meetbare KPI’s zoals Net Promoter Score te gebruiken en digitale workflows te implementeren die eenvoudig zijn te handhaven en te controleren.
Compliance
Antiwitwasmaatregelen
Automatiseer AML-workflows zoals digitale identiteitsverificatie van klanten en dossieronderzoek, pas AI/ML-aangedreven gedragsanalyse toe, stel transparante compliance-rapportage op en maak gebruik van intelligente transactiebewaking.
Ken uw klant
Zorg voor de meest volledige en nauwkeurige gegevens van het klantprofiel met een gecentraliseerde aanpak op basis van de uniforme CRM-database, geautomatiseerde tools voor gegevensverificatie en ontdubbeling, eersteklas gegevensbeveiliging en AI/ML-gebaseerde tools voor klanteninformatie.
Risicobeheer
Digitaliseer uw risicocatalogus en verbeter deze met intelligente classificatie, cross-link en drill-down mogelijkheden om risico‘s snel te identificeren, te meten en aan te pakken.
Interne audit
Verbeter de efficiëntie en nauwkeurigheid van interne audits door het stroomlijnen van processen voor gegevensverzameling, verificatie en opsporing van onregelmatigheden via geautomatiseerde workflows, geautomatiseerde rapporten en dashboards, en single-source gegevensopslag die niet-synchrone of dubbele gegevens elimineert.
Zakelijke diensten
Employee lifecycle beheer
Implementeer uniforme en transparante HR-workflows voor efficiënt personeelsbeheer, waaronder aanwerving, onboarding, ontwikkeling, behoud en vertrek.
Beheer
van personeelsverzoeken
Verbeter de ervaring van medewerkers met behulp van een gebruiksvriendelijke oplossing voor het automatiseren van allerlei soorten verzoeken (vakantie, reizen, onkosten, etc.).
Gezamenlijke samenwerking en kennisdeling
Centraliseer communicatie, werk samen, deel kennis en documenten, plan uw taken en vergaderingen, beheer beoordelingen en goedkeuringen.
Customer success
en oprechte zorg
Bank G&T gebruikt Creatio als centraal platform voor haar klantgerichte activiteiten.
Luther Burbank Savings transformeerde haar klantgerichte bancaire workflows.
Ent Credit Union verbeterde de indirecte onboarding van leden en automatiseerde verkoop- en leadbeheerprocessen.
OTP Bank biedt een naadloze klantervaring bij verschillende bankdiensten.
Gerelateerde hulpmiddelen
Ontdek hoe low-code/no-code technologie bedrijven in staat stelt het meeste uit hun digitale transformatie-initiatieven te hale
Plan uw begeleide Creatio demo vandaag nog in
Neem contact met ons op om erachter te komen hoe ons platform uw bedrijf kan helpen de vrijheid te ervaren.
