Un'unica piattaforma
per automatizzare i workflow dei mutui e il CRM no-code
Mappa del Workflow dei Mutui
Responsabile vendite
Responsabile marketing
Responsabile di filiale
Addetto al servizio
clienti
clienti
Addetto ai prestiti
Sottoscrittore
Responsabile
della conformità
della conformità
Addetto alle
risorse umane
risorse umane
Sales
Gestione dei lead
Traccia e acquisisci i tuoi lead da diverse fonti in un database unificato, assicurati la verifica automatica dei dati e progetta il processo di gestione dei lead unico per ottenere i migliori tassi di conversione.
Gestione delle prospettive
Semplifica il processo di vendita dei mutui ipotecari automatizzando i workflow end-to-end e le best practice e introducendo facilmente l'automazione dei processi personalizzati che ti aiuterà a seguire la strategia più ottimale per ciascun prospect.
Consigli di Cross-/Up sales
Aumenta il coinvolgimento dei clienti e il loro valore facendo proposte di altamente personalizzate basate sullo scoring predittivo, sull'intelligenza della prossima offerta migliore alimentata dall'AI/ML e sulla storia delle interazioni precedenti del cliente.
Gestione delle attività di vendita
Offri ai tuoi rappresentanti e agenti di front-office la possibilità di gestire le loro attività quotidiane, le richieste di prestito e le comunicazioni in un ambiente digitale unificato che riduce al minimo le distrazioni e che garantisce la massima produttività.
Gestione dei partner e dei referral
Gestione delle informazioni sui partner
Organizza e struttura le informazioni sui molteplici partner di riferimento (ad esempio, agenti immobiliari, costruttori, appaltatori e altri) per una collaborazione di maggior successo. Ottieni un accesso rapido e comodo alle informazioni complete sui partner, consolidate in un unico profilo dettagliato.
Monitoraggio dei referral
Traccia il numero di referral ricevuti da ciascun partner e chi porta i lead di maggiore qualità. Visualizza i dati aggiornati sui KPI dei partner, presentati in dashboard e grafici chiari e dettagliati.
Collaborazione collettiva
Crea una comunicazione efficace con i partner utilizzando un portale avanzato che supporta la gestione congiunta di lead e opportunità, la gestione delle campagne, la condivisione delle informazioni e altro ancora.
Marketing
Segmentazione
Imposta una segmentazione di marketing flessibile in base a vari criteri e coinvolgi il pubblico con offerte personalizzate nel canale giusto, al momento giusto.
Gestione delle campagne
Garantisci una forte lead generation e la notorietà del marchio progettando, eseguendo e ottimizzando campagne di marketing omnichannel per vari mercati ipotecari su larga scala.
Email marketing
Personalizza le comunicazioni via e-mail con i potenziali mutuatari e quelli attuali per fidelizzarli. Crea e-mail coinvolgenti e dall'aspetto professionale in pochi minuti utilizzando il modelli integrato facile da usare.
Gestione degli eventi
Semplifica i processi organizzativi per gli eventi online e offline e attingi a gruppi di lead ad alto potenziale eseguendo campagne di marketing efficaci su misura per gli eventi di settore e le fiere.
Front-office
Consulenze ipotecarie
Fornisci consulenze professionali e di alta qualità ai mutuatari utilizzando tutti gli approfondimenti, le conoscenze, i documenti e gli strumenti di comunicazione necessari, disponibili in un'unica interfaccia a portata di mano.
Gestione delle relazioni con i mutuatari
Raccogli, archivia e consulta una conoscenza completa dei mutuatari, comprese le loro esigenze, preferenze e salute finanziaria, nonché tutti i documenti, la corrispondenza e gli altri dati correlati, per fornire comunicazioni più coerenti e prendere decisioni accurate sui mutui.
Onboarding
Offri un'esperienza di onboarding impeccabile per ogni mutuatario, rendendo l'intero percorso il più semplice, veloce e coinvolgente possibile. Sfrutta appieno i workflow digitali e gli strumenti intelligenti di AI/ML per automatizzare al massimo tutte le verifiche, le approvazioni e le notifiche richieste, riducendo al minimo il lavoro manuale e gli errori di elaborazione dei dati.
Gestione del portafoglio mutui
Semplifica le tipiche routine di servizio per i prodotti ipotecari, la verifica dell'identità del cliente e la personalizzazione del servizio in base a specifici livelli di clientela e piani di servizio.
Esperienza del mutuatario
Centro di contatto omnichannel
Massimizza l'efficienza delle operazioni del centro assistenza e delle consultazioni con i clienti di persona, con i chatbot e con i clienti digitali, garantendo la sincronizzazione automatica dei dati tra tutte le soluzioni, i database e le interfacce rivolte ai clienti.
Self-service online
Migliora l'assistenza mutui offrendo ai clienti un facile accesso ai loro conti di prestito, compresa la possibilità di gestire in modo rapido e semplice i loro dati di prestito e di comunicare con i funzionari.
Gestione dei casi
Raccogli tutti i casi dei clienti e partner, classificali in diverse categorie, popolate gli SLA e altri dati, assegna agenti e team, il tutto basato su workflow digitali automatizzati.
Gestione delle controversie
Raccogli e offri una visibilità completa delle controversie avviate dai clienti per tutti i team coinvolti, ottimizza la collaborazione dei team su dati a fonte unica e formalizza e automatizza i processi di convalida delle controversie per accelerarne la risoluzione.
NPS e feedback
Raccogli, analizza e gestisci i feedback dei clienti utilizzando KPI misurabili come il Net Promoter Score e implementando workflow digitali facili da applicare e da monitorare.
Prestatore di mutui
Gestione delle domande dei prestiti
Utilizza i dati dei clienti end-to-end e i workflow automatizzati per la verifica dei mutui per fornire condizioni di prestito personalizzate per ogni cliente, per raccogliere rapidamente le approvazioni dall'ufficio centrale e per applicare qualsiasi politica di elaborazione dei mutui ipotecari unica nel suo genere.
Creazione dei prestiti
Crea e inserisci facilmente le condizioni di prestito, le informazioni sui partecipanti al prestito e i documenti di garanzia per garantire una rapida creazione del mutuo e per semplificare il monitoraggio continuo linea di credito.
Gestione dei prestiti
Organizza il processo di prestito per garantire un servizio clienti di prim'ordine, automatizza i promemoria per la verifica dei prestiti, offri funzionalità self-service per i prestiti e ottieni aggiornamenti coerenti dei dati in ogni fase.
Recupero dei prestiti
Automatizza i processi di recupero dei prestiti e migliora la produttività degli agenti con strumenti consolidati di comunicazione, analisi, elaborazione dati e reporting.
Sottoscrizione e verifica
Sottoscrizione
La piena visibilità dei dati relativi alle domande di mutuo consente di ottimizzare i processi di sottoscrizione e di fornire ai sottoscrittori analisi approfondite per l'approvazione, il rinvio, il rifiuto della domanda o la modifica delle condizioni finali di finanziamento.
Approvazione e verifica
Garantisci una verifica approfondita dei dati delle domande di mutuo con liste di controllo flessibili e workflow automatizzati di revisione/approvazione, gestisci il volume di verifica basate su priorità, accelera l'approvazione finale riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati, impostando promemoria e organizzando i documenti collaterali.
Gestione dei documenti
Mantieni un sistema di gestione dei documenti ben organizzato e trasparente per garantire l'accesso centralizzato ai documenti dei clienti, il monitoraggio delle versioni, l'eliminazione dei duplicati, la sincronizzazione automatica dei documenti tra più workflow e la gestione flessibile dei diritti di accesso.
Conformità
Conoscere il cliente
Assicurati la massima completezza e accuratezza dei dati del profilo del cliente un approccio centralizzato basato su un database CRM unificato, strumenti di verifica e deduplicazione dei dati automatizzati, sicurezza dei dati di livello aziendale e strumenti di business intelligence basati su AI/ML.
Gestione del catalogo dei rischi
Digitalizza il catalogo dei rischi e miglioralo con classificazione intelligente, collegamenti incrociati e funzionalità di drill-down per identificare, misurare e gestire rapidamente i rischi.
Gestione dei conti vincolati
Tieni una contabilità aggiornata e accurata per garantire che i pagamenti delle imposte sulla proprietà e dell'assicurazione dei clienti vengano elaborati in modo tempestivo e siano conformi alle norme e ai regolamenti statali.
Revisione interna
Migliora l'efficienza e l'accuratezza dell'audit interno semplificando i processi di raccolta dati, verifica e rilevamento delle anomalie grazie all'automazione dei workflow unificati, ai report e ai dashboard automatizzati e all'archiviazione dei dati da un'unica fonte che elimina i dati non sincronizzati o duplicati.
Esperienza dei Dipendenti
Gestione del ciclo di vita dei dipendenti
Implementa i workflow delle risorse umane unificati e trasparenti per una gestione efficiente dei dipendenti, tra cui l'assunzione, l'onboarding, lo sviluppo, la fidelizzazione e le dimissioni.
Gestione delle richieste dei dipendenti
Migliora l'esperienza dei dipendenti fornendo una soluzione di facile utilizzo per automatizzare tutti i tipi di richieste (ferie, viaggi, spese, ecc.).
Collaborazione e condivisione delle conoscenze
Centralizza le comunicazioni, collabora, condividi conoscenze e documenti, pianifica attività e riunioni, gestisci revisioni e approvazioni.
Risorse correlate
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