Un'unica piattaforma no-code per automatizzare i workflow e il CRM in ambito finanziario.
Organizza la customer journey end-to-end e ottimizza i workflow di front e middle office per il retail e il business in ambito finanziario
Mappa del workflow dell'automazione finanziaria
Responsabile Marketing
Responsabile
delle pubbliche relazioni
delle pubbliche relazioni
Responsabile di filiale
Addetto ai prestiti
Addetto alla sottoscrizione
Addetto al servizio clienti
Responsabile della conformità
Responsabile
delle risorse umane
delle risorse umane
Marketing
Segmentazione
Imposta una segmentazione flessibile dei clienti in base a vari criteri e coinvolgi il tuo pubblico con offerte personalizzate attraversi il canale giusto, al momento giusto.
Gestione delle campagne
Garantisci una forte generazione di lead e la consapevolezza del marchio progettando, eseguendo e ottimizzando campagne di marketing omnichannel per vari mercati e aree geografiche su scala.
Programmi di fidelizzazione e premi
Migliora la fidelizzazione dei clienti con un programma di bonus fedeltà completo e automatizzato, integra e gestisci più soluzioni di fidelizzazione in una soltanto e analizza i KPI del programma fedeltà per garantire una crescita costante.
Gestione degli eventi
Semplifica i processi organizzativi per gli eventi aziendali incentrati sui clienti e attingi a gruppi specifici di lead eseguendo campagne di marketing efficaci su misura per gli eventi di settore e per le fiere.
Vendite
Gestione dei lead
Traccia e acquisisci i tuoi lead da diverse fonti in un database unificato, assicurati la verifica automatica dei dati e progetta il tuo processo di gestione dei lead per ottenere i migliori tassi di conversione.
Gestione delle opportunità
Gestisci le tue opportunità con processi specifici utili a supportarti nella definizione e attuazione della strategia più ottimale per ogni potenziale cliente.
Cross e Up-selling
Aumenta il coinvolgimento dei clienti e costruisci relazioni durature nel tempo, facendo proposte di valore altamente personalizzate basate sullo scoring predittivo, sull'intelligenza dell'AI/ML della prossima offerta migliore e sulla cronologia delle interazioni precedenti del cliente.
Gestione degli agenti
Offri ai tuoi rappresentanti di vendita e agli agenti di front-office la possibilità di gestire le loro attività quotidiane, le richieste dei clienti e le comunicazioni in un ambiente digitale unificato che riduce al minimo le distrazioni e garantisce la massima produttività.
Front-office
Visione del cliente a 360°
Una visione a 360° dei tuoi clienti, compresa la cronologia precedente con la tua banca, il portafoglio attuale, i programmi di gestione patrimoniale e di fidelizzazione, le previsioni basate sull'intelligenza artificiale per le potenziali offerte migliorative successive, ecc
Onboarding
Offri un'esperienza di onboarding personalizzata per ogni cliente con una visione a 360° e un'analisi delle esigenze, una gestione semplificata delle offerte e un catalogo di prodotti automatizzato.
Apertura del conto
Automatizza i processi relativi all'apertura del conto, semplifica le procedure di screening e di verifica, velocizza le approvazioni e digitalizza la gestione dei documenti per eliminare gli errori e massimizzare la soddisfazione dei clienti.
Operazioni con le carte
Semplifica le procedure di servizio tipiche delle carte di debito e di credito personali, la verifica dell'identità del cliente e la personalizzazione del servizio in base a specifici livelli di clientela e piani di servizio.
Prestiti
Gestione delle richieste di prestito
Utilizza i dati completi dei clienti e i workflow automatizzati per la verifica dei prestiti per fornire condizioni di finanziamento personalizzate per ogni cliente, raccogli rapidamente le approvazioni dall'ufficio centrale e applica qualsiasi politica di elaborazione dei prestiti nell'ambito dello schema di lavoro della tua azienda.
Creazione di prestiti
Crea e inserisci facilmente le condizioni di prestito, le informazioni sui partecipanti al credito e i documenti di garanzia per assicurare una rapida creazione del prestito e semplificare il monitoraggio della linea di credito in corso.
Assistenza prestiti
Organizza il processo di prestito per garantire un servizio clienti di prim'ordine, automatizza i promemoria per i clienti, offri funzionalità self-service e garantisci aggiornamenti coerenti dei dati in ogni fase.
Recupero crediti
Automatizza i processi di recupero crediti e migliora la produttività degli agenti con strumenti consolidati di comunicazione, analisi, elaborazione dati e reporting.
Sottoscrizione e verifica
Sottoscrizione
La piena visibilità dei dati relativi alle richieste di prestito consente di semplificare i processi di sottoscrizione e di fornire ai gestori analisi approfondite per l'approvazione, il rinvio, il rifiuto della richiesta o la modifica delle condizioni finali di finanziamento.
Approvazione e verifica
Garantisci una verifica approfondita dei dati della domanda di prestito con liste di controllo flessibili e workflow automatizzati di revisione/approvazione, organizza code di verifica basate su priorità, accelera l'approvazione finale riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati, impostando promemoria e organizzando i documenti complementari.
Gestione del catalogo prodotti
Mantieni una gerarchia ben organizzata e aggiornata dei prodotti e dei servizi offerti dalla tua banca, indipendentemente dalla complessità e dalle dimensioni del tuo catalogo prodotti; configura offerte speciali per singoli clienti, conti o mercati; imposta pacchetti di prodotti e promozioni; aggiungi facilmente nuovi prodotti e invia notifiche ai team corrispondenti.
Esperienza del cliente
Contact center
Massimizza l'efficienza delle operazioni del contact center e delle consultazioni di persona, con i chatbot e con i clienti virtuali, assicurando la sincronizzazione automatica dei dati tra tutte le soluzioni, i database e le interfacce rivolte alla clientela.
Gestione dei casi
Raccogli tutti i casi dei tuoi clienti e partner, classificali in diverse categorie, inserisci SLA e altri dati, assegna agenti e team, il tutto basato su workflow digitali automatizzati.
Gestione delle controversie
Raccogli e fornisci una visibilità completa delle controversie avviate dai clienti per tutti i team coinvolti, ottimizza la collaborazione dei team su dati di un'unica fonte e formalizza e automatizza i processi di convalida delle controversie per accelerarne la risoluzione.
NPS e feedback dei clienti
Raccogli, analizza e gestisci il feedback dei clienti utilizzando KPI misurabili come il Net Promoter Score e implementando workflow digitali facili da applicare e monitorare.
Conformità
Antiriciclaggio
Automatizza i workflow relativi all’antiriciclaggio, come la verifica dell'identità digitale del cliente e l'investigazione dei casi, applica l'analisi del traffico basata su AI/ML, imposta una reportistica trasparente sulla conformità e utilizza il monitoraggio intelligente delle transazioni.
Conosci il tuo cliente
Garantisci dati più completi e accurati del profilo del tuo cliente con un approccio centralizzato basato su un database CRM unificato, strumenti di verifica e deduplicazione dei dati automatizzati, sicurezza dei dati di livello aziendale e strumenti di customer intelligence basati su AI/ML.
Risk management
Digitalizza il tuo elenco dei rischi e arricchiscilo con classificazioni intelligenti, collegamenti incrociati e funzionalità di drill-down per identificare, misurare e gestire rapidamente i rischi.
Audit interno
Migliora l'efficienza e l'accuratezza dell'audit interno semplificando i processi di raccolta dei dati, verifica e rilevamento delle anomalie grazie all'automazione dei workflow unificati, ai report e ai dashboard automatizzati e all'archiviazione dei dati da un'unica fonte che elimina i dati non sincronizzati o duplicati.
Servizi aziendali
Gestione del ciclo di vita dei dipendenti
Implementa workflow delle risorse umane unificati e trasparenti per una gestione efficiente dei dipendenti, tra cui l'assunzione, l'onboarding, lo sviluppo, la fidelizzazione e le dimissioni.
Gestione delle richieste dei dipendenti
Migliora l'esperienza dei dipendenti fornendo una soluzione di facile utilizzo per automatizzare tutti i tipi di richieste (ferie, viaggi, spese, ecc.).
Collaborazione e condivisione delle conoscenze
Centralizza le comunicazioni, collabora, condividi conoscenze e documenti, pianifica attività e riunioni, gestisci revisioni e approvazioni.
Successo del cliente e cura autentica
Bank G&T utilizza Creatio come piattaforma centrale per le operazioni rivolte ai clienti.
Luther Burbank Savings ha trasformato i propri workflow finanziari rivolti ai clienti.
Ent Credit Union ha migliorato l'onboarding indiretto dei membri e automatizzato i processi di vendita e di gestione dei lead.
OTP Bank offre un'esperienza cliente senza soluzione di continuità nei vari servizi finanziari.
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