Un'unica piattaforma
per automatizzare i workflow assicurativi e il CRM no-code
Mappa del Workflow Assicurativo
Agente assicurativo
Responsabile marketing
Addetto all'assistenza
clienti
clienti
Sottoscrittore
Responsabile
dei sinistri
dei sinistri
Specialista assicurativo
Addetto alle
risorse umane
risorse umane
Sales
Gestione dei lead
Traccia e acquisisci i tuoi lead da diverse fonti in un database unificato, assicurati la verifica automatica dei dati e progetta il processo di gestione dei lead unico per ottenere i migliori tassi di conversione.
Gestione delle prospettive
Gestisci le tue prospettive con processi altamente dettagliati che ti aiutano a definire e a seguire la strategia più ottimale per ogni potenziale cliente.
Gestione dei referral
Traccia e gestisci i referral interni ed esterni e crea facilmente programmi di referral efficaci per generare nuovo business da un gruppo di clienti esistenti.
Consigli di Cross-/Up sales
Aumenta il coinvolgimento dei clienti e costruisci relazioni durature con loro facendo proposte di qualità altamente personalizzate basate sullo scoring predittivo, sull'intelligenza dell'AI/ML per le offerte migliori e sulla storia delle interazioni precedenti del cliente.
Consultazioni
Offri ai tuoi agenti assicurativi la possibilità di gestire le loro attività quotidiane, le richieste dei clienti e le comunicazioni in un ambiente digitale unificato che riduce al minimo le distrazioni e garantisce la massima produttività.
Marketing
Segmentazione
Imposta una segmentazione di marketing flessibile in base a vari criteri e coinvolgi il pubblico con offerte personalizzate nel canale giusto, al momento giusto.
Gestione delle campagne
Ottieni una solida lead generation e la notorietà del marchio progettando, eseguendo e ottimizzando campagne di marketing omnichannel per vari mercati e aree geografiche su scala.
Programmi di fidelizzazione e ricompensa
Migliora la fidelizzazione dei clienti con un programma di bonus fedeltà completo e automatizzato, integra e gestisci più soluzioni di fidelizzazione in un unico luogo e analizza i KPI del programma fedeltà per garantire una crescita costante.
Gestione degli eventi
Semplifica i processi organizzativi per eventi aziendali e incentrati sui clienti, nonché attingere a gruppi di lead ad alto potenziale eseguendo campagne di marketing efficaci su misura per eventi e fiere di settore.
Onboarding
Conoscere il cliente
Ottieni di una visione a 360 gradi dei tuoi clienti, compresa la loro storia con la tua compagnia assicurativa, i piani assicurativi attuali, i programmi di fidelizzazione, le previsioni basate sull'intelligenza artificiale per le potenziali offerte migliori e gli aggiornamenti dei piani, ecc.
Analisi del coinvolgimento
Fornisci un'esperienza di customer journey personalizzata per ogni cliente grazie a un'analisi approfondita del cliente, all'analisi delle esigenze, al punteggio predittivo, ai suggerimenti di casi simili e ad altri approfondimenti guidati dall'intelligenza artificiale.
Assistenza omnichannel
Automatizza i processi relativi al primo ingresso dei clienti e all'assistenza continua, mantieni facilmente aggiornati i piani assicurativi, semplifica le routine di screening e di verifica, velocizza le approvazioni e digitalizza la gestione dei documenti per evitare errori e per massimizzare la soddisfazione dei clienti.
La prossima iniziativa
Massimizza la soddisfazione dei clienti e il loro valore di vita con raccomandazioni di azioni successive migliori guidate dall'intelligenza artificiale, che aiutano i manager a intraprendere il giusto corso d'azione per ogni cliente.
Sottoscrizione e verifica
Sottoscrizione
Ottieni piena visibilità dei dati delle domande di assicurazione per semplificare i processi di sottoscrizione e di fornire ai sottoscrittori analisi approfondite per l'approvazione, il rinvio, il rifiuto della domanda o la modifica delle condizioni finali di finanziamento.
Approvazione e verifica
Garantisci una verifica approfondita dei dati delle domande di assicurazione con liste di controllo flessibili e workflow automatizzati di revisione/approvazione, gestire code di verifica basate su priorità, accelera l'approvazione finale riducendo al minimo l'inserimento manuale dei dati, impostando promemoria e organizzando i documenti collaterali.
Gestione dei documenti
Mantieni un sistema di gestione dei documenti ben organizzato e trasparente per garantire l'accesso centralizzato ai documenti dei clienti, il monitoraggio delle versioni, l'eliminazione dei duplicati, la sincronizzazione automatica dei documenti tra più workflow e la gestione flessibile dei diritti di accesso.
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Elaborazione sinistri
Gestione integrata del ciclo di vita dei sinistri
Automatizza il ciclo di vita dei sinistri assicurativi di vario tipo e applicate efficienti workflow digitali per esaminare, investigare e risolvere i sinistri.
Indagine sui sinistri
Raccogli i dati dei clienti provenienti da diversi canali, tra cui social media, appunti delle telefonate, investigatori terzi, ecc. per semplificare i processi di indagine, prevenire le frodi e ottenere la massima trasparenza.
Rettifica e valutazione dei sinistri
Digitalizza i workflow e le politiche di liquidazione dei sinistri per offrire un approccio personalizzato e trasparente per ogni cliente, basato sulle best practice della compagnia, e semplifica il lavoro sul campo dei tuoi agenti con un'applicazione mobile completa.
Consulenze e assistenza clienti
Offri ai clienti la massima trasparenza e soddisfazione fornendo tutti i dati di cui hanno bisogno per prendere una decisione migliore sulla liquidazione dei sinistri o sulla modifica dei loro prodotti e piani assicurativi.
Amministrazione
della polizza
Automazione delle polizze
Organizza e automatizza il ciclo di vita delle polizze assicurative, riducete il time-to-market dei nuovi prodotti assicurativi e sfrutta le informazioni raccolte sui clienti per offrire loro esperienze migliori.
Gestione del rischio
Gestisci il rischio in modo efficace consolidando diversi dati in un unico sistema, automatizzando i workflow di gestione e applicando modelli di intelligenza artificiale per lo scoring predittivo e i consigli per le azioni successive migliori.
Gestione della conformità
Offri la coerenza dei dati a livello globale e la conformità alle normative.
Consolidamento, integrazione e sincronizzazione dei dati delle polizze
Ottieni una trasparenza e un'efficienza perfette consolidando più applicazioni di amministrazione delle policy e archivi di dati in un unico ambiente.
Esperienza dei Dipendenti
Gestione del ciclo di vita dei dipendenti
Implementa workflow delle risorse umane unificati e trasparenti per una gestione efficiente dei dipendenti, tra cui l'assunzione, l'onboarding, lo sviluppo, la fidelizzazione e le dimissioni.
Gestione delle richieste dei dipendenti
Migliora l'esperienza dei dipendenti fornendo una soluzione di facile utilizzo per automatizzare tutti i tipi di richieste (ferie, viaggi, spese, ecc.).
Collaborazione e condivisione delle conoscenze
Centralizza le comunicazioni, collabora, condividi conoscenze e documenti, pianifica attività e riunioni, gestisci revisioni e approvazioni.
Successo del cliente e cura autentica
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