Eine Plattform zur Automatisierung von Workflows und CRM in Finanzdienstleistungen mit no-code
Koordinieren Sie die Customer Journey durchgängig und optimieren Sie Workflows der Front- und Middleoffices für den Einzelhandel und Unternehmensbanken.
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Plan zur Automatisierung von Bankenwesen-Workflows
Marketingmanager
Relationships-Manager
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Kreditsachbearbeiter
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Kundenbetreuer
Compliance-Sachbearbeiter
HR-Mitarbeiter
Marketing
Segmentierung
Erschaffen Sie eine flexible Kundensegmentierung anhand verschiedener Kriterien und binden Sie Ihre Zielgruppe mit personalisierten Angeboten über die richtigen Kommunikationswege zur richtigen Zeit ein.
Kampagnenmanagement
Gewährleisten Sie starke Lead-Erzeugung und Markenbekanntheit, indem Sie kanalübergreifende Marketingkampagnen für verschiedene Märkte und geographische Regionen entwerfen, durchführen und optimieren.
Treue & Belohnungsprogramme
Verbessern Sie die Kundenbindung durch ein vollumfängliches Treue-Bonusprogramm, integrieren und verwalten Sie mehrere Treueprogramme an einem Ort und analysieren Sie die Treueprogramm-KPIs, um ein ständiges Wachstum sicherzustellen.
Event-Management
Optimieren Sie sowohl Unternehmensabläufe für Geschäfts- und Kundenorientierte Veranstaltungen und erhalten Sie Zugang zu vielversprechenden Lead-Gruppen, indem Sie effektive Marketingkampagnen durchführen, die speziell auf Branchenveranstaltungen und Messen ausgerichtet sind.
Vertrieb
Leadmanagement
Verfolgen und erfassen Sie Ihre Leads aus verschiedenen Quellen in einer gemeinsamen Datenbank, sorgen Sie für eine automatische Datenüberprüfung und gestalten Sie Ihren eigenen, individuellen Lead-Management-Prozess, um die besten Konversionsraten zu erzielen.
Opportunity-Management
Verwalten Sie Ihre Chancen/Gelegenheiten mit hochgradig granularen Prozessen, die Ihnen helfen, die optimale Strategie für jeden potenziellen Kunden zu definieren und zu verfolgen.
Cross-/Up-Sales
Steigern Sie die Kundeneinbindung und gründen Sie langanhaltende Beziehungen mit Ihren Kunden, indem Sie hochpersonalisierte Angebote, basierend auf Prognosebewertungen, KI/ML-unterstützten next-best-offer-Vorschlägen und Kundenverläufen zu vorherhegenden Interaktionen.
Vertriebsmitarbeitermanagement
Geben Sie Ihren Vertriebsmitarbeitern und Frontoffice-Mitarbeitern die Möglichkeit, ihre täglichen Aufgaben, Kundenanfragen und Mitteilungen in einer einheitlichen digitalen Umgebung zu verwalten, die Ablenkungen minimiert und maximale Produktivität gewährleistet.
Frontoffice
Kunden 360
Erhalten Sie einen vollständigen Rundumblick über Ihre Kunden, einschließlich ihrer vorangegangenen Interaktionen mit Ihrer Bank, aktuellem Portfolio- und Vermögensverwaltungsprogrammen, Treueprogrammen, KI-unterstützten Prognosen für potenzielle next-best-offers etc.
Onboarding
Bieten Sie ein personalisiertes Onboarding für jeden Kunden durch vollständig angepasste Informationen, abhängig von der Kundenperspektive und den -bedürfnissen, optimiertes Angebotsmanagement und automatisiertem Produktkatalog.
Kontoeröffnung
Automatisieren Sie Prozesse im Zusammenhang mit der Kontoeröffnung, optimieren Sie Überprüfungs- und Verifizierungsroutinen, beschleunigen Sie Genehmigungen und digitalisieren Sie das Dokumentenmanagement, um Fehler zu vermeiden und die Kundenzufriedenheit zu maximieren.
Kartenbetrieb
Rationalisieren Sie die typischen Service-Routinen für persönliche Debit- und Kreditkarten, die Überprüfung der Kundenidentität und die Personalisierung von Services entsprechend der jeweiligen Kundenkategorien und Servicepläne.
Kreditgeschäft
Verwaltung von Darlehensanträgen
Nutzen Sie vollumfängliche und vollständige Daten und automatisierte Kreditverifizierungs-Workflows, um für jeden Kunden individuelle Kreditkonditionen bereitzustellen, schnell Genehmigungen vom Middle-Office einzuholen und spezielle Kreditverarbeitungsrichtlinien als Teil Ihrer Unternehmensstrategie durchzusetzen.
Darlehensvergabe
Erstellen und erfassen Sie mühelos Kreditbedingungen, Informationen zu den Kreditnehmern und Sicherheiten, um eine schnelle Kreditvergabe zu gewährleisten und die laufende Überwachung der Kreditpipeline zu vereinfachen.
Kredit-Serviceabwicklung
Organisieren Sie den Vergabeprozess, um bestmöglichen Kundenservice und automatische Kundenerinnerungen anzubieten, stellen Sie Selfservice-Möglichkeiten zur Verfügung und stellen Sie ständige Datenabgleiche in jeder Stufe sicher.
Forderungseinzug
Automatisieren Sie die Prozesse für den Forderungseinzug und verbessern Sie die Produktivität Ihrer Agenten mit Hilfe konsolidierte Kommunikation, Analysen, Datenverarbeitung und Berichts-Tools.
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Risikoübernahme und Überprüfung
Risikoübernahme
Erhalten Sie vollen Einblick in die Kreditantragsdaten, damit Sie notwendige Prozesse optimieren und Underwriter mit tiefgehenden Analysen zur Zustimmung, Verzögerung, Ablehnung des Antrags oder zur Änderung der finanziellen Bedingungen versorgen können.
Zustimmung und Verifikation
Stellen Sie eine gründliche Überprüfung der Kreditantragsdaten mit flexiblen Checklisten und automatisierten Prüfungs-/Genehmigungsworkflows sicher, verwalten Sie prioritätsbasierte Überprüfungswarteschlangen, beschleunigen Sie die endgültige Genehmigung, indem Sie die manuelle Dateneingabe auf ein Minimum reduzieren, Erinnerungen einrichten und Dokumente zu Sicherheiten ordnen.
Management des Produktkatalogs
Sorgen Sie für eine gut organisierte, aktuelle Produkt- und Servicehierarchie, unabhängig von der Komplexität und des Umfangs Ihres Produktkatalogs. Konfigurieren Sie spezielle Angebote für individuelle Kunden, Konten oder Branchen, erstellen Sie Produktpakete und Promotionen, fügen Sie ganz einfach neue Produkte hinzu und informieren Sie die jeweiligen Teams.
Kundenerfahrung
Kundencenter
Maximieren Sie die Effizienz von Abläufen in Ihrem Kundencenter sowie von persönlichen, Chatbot- und digitalen Kundenberatungen, indem Sie einen automatisierten Datenabgleich über alle kundenorientierten Lösungen, Datenbanken und Schnittstellen hinweg sicherstellen.
Fallmanagement
Sammeln Sie alle Fälle Ihrer Kunden und Partner, klassifizieren Sie sie in verschiedenen Kategorien, füllen Sie SLA- und andere Daten auf, weisen Sie Mitarbeiter und Teams zu - alles auf der Grundlage automatisierter digitaler Workflows.
Konfliktmanagement
Erfassen Sie die vom Kunden ausgelösten Konflikte und bieten Sie allen beteiligten Teams vollständige Transparenz, optimieren Sie die Zusammenarbeit der Teams bei der Erzeugung eines Datenpools und formalisieren und automatisieren Sie die Prozesse zur Validierung von Konfliktfällen, um die Lösung zu beschleunigen.
NPS und Kundenfeedback
Sammeln, analysieren und verwalten Sie Kundenfeedback, indem Sie messbare KPIs wie den Net Promoter Score verwenden und digitale Workflows implementieren, die sich leicht durchsetzen und überwachen lassen.
Compliance
Verhinderung der Geldwäsche
Automatisieren Sie notwendige Workflows wie die digitale Kundenidentitätsprüfung und Fallinvestigation, verwenden Sie KI/ML-gestützte Verhaltensanalysen, erzeugen Sie eine transparente Compliance-Berichterstattung und verlassen Sie sich auf intelligente Überweisungsüberwachung.
Kennen Sie Ihre Kunden
Stellen Sie vollständige und akkurate Kundenprofildaten mit einem zentralisierten Ansatz, basierend auf einer einheitlichen CRM-Datenbank, automatisierter Datenverifikation und Vermeidung von doppelten Einträgen, Datensicherheit auf Unternehmensniveau und KI/ML-gestützten Kundeninformations-Werkzeugen sicher.
Risikomanagement
Digitalisieren Sie Ihren Risikokatalog und erweitern Sie ihn mit intelligenten Klassifizierungs-, Vernetzungs- und Drill-Down-Funktionen, um Risiken schnell zu erkennen, zu messen und zu bewältigen.
Interne Audits
Verbessern Sie die Effizienz und Genauigkeit interner Audits, indem Sie Datenerfassungen, Verifikationen und die Entdeckung von Unregelmäßigkeiten optimieren. Dies wird mit Hilfe von vereinheitlichter Workflow-Automatisierung, automatisierten Berichten und Dashboards und einem einheitlichen Datenspeicherort, wodurch inaktuelle oder doppelte Datenhinterlegungen vermieden werden, erreicht.
Unternehmensdienste
Employee Lifecylce-Management
Implementieren Sie einheitliche und transparente HR-Workflows für ein effizientes Mitarbeitermanagement, einschließlich Einstellung, Onboarding, Fortbildung, Bindung und Unternehmensaustritt.
Verwaltung von Mitarbeiteranfragen
Verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung durch eine benutzerfreundliche Lösung zur Automatisierung aller Arten von Anträgen (Urlaub, Reisen, Spesen usw.)
Gemeinsame Zusammenarbeit & Wissensaustausch
Zentralisieren Sie die Kommunikation, arbeiten Sie zusammen, teilen Sie Wissen und Dokumente, planen Sie Ihre Aufgaben und Meetings, verwalten Sie Reviews und Genehmigungen.
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Kundenerfolg und ehrliche Fürsorge
Bank G&T nutzt Creatio als zentrale Plattform für alle Anliegen im Zusammenhang mit Kunden.
Luther Burbank Savings passte seine Workflows für jeglichen Kundenkontakt an.
Ent Credit Union verbesserte das indirekte Mitglieder-Onboarding und automatisierte Vertriebs- und Lead-Managementprozesse.
OTP Bank bietet eine lückenlose Kundenerfahrung über verschiedene Bankdienste.
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