Eine Plattform zur Automatisierung von Unternehmensdienstleistungs-Workflows und CRM mit No-Code .
Unternehmensdienstleistungs-Workflow-Plan
Marketing-Manager
Vertriebsmitarbeiter
Direktor
für Operationen
für Operationen
Projektmanager
Spezialist
für Kontaktzentren
für Kontaktzentren
Compliance-Beauftragte
HR-Manager
Marketing
Leadmanagement
Schaffen Sie hochqualitative Leads und steigern Sie die Umwandlungsrate, indem Sie vollumfängliche Leadzyklen automatisieren – vom ersten Kontakt bis zur Übergabe an den Vertrieb.
Mehrkanaliges Kampagnen-Management
Erstellen und starten Sie personalisierte, mehrkanalige Kampagnen, um Ihre Zielgruppe einzubinden und die Marktpräsenz Ihrer Unternehmensdienstleistungen und Expertise zu stärken.
Account-basiertes Marketing
Richten Sie sich sowohl an spezifische Accounts und Organisationen als auch an individuelle Kontakte innerhalb dieser Organisationen. Nutzen Sie dazu personalisierte Nachrichten und Inhalte, die relevant für deren jeweilige Interessen sind.
Veranstaltungsmanagement
Planen, verwalten und verfolgen Sie verschiedene Online- und Offlineveranstaltungen in einer einzigen Lösung. Diese enthält alle notwendigen Informationen zur Veranstaltung, einschließlich dem Budget, verantwortlichen Teams, Terminen, Örtlichkeiten und anderen Details.
Marketing-Ressourcenmanagement
Verwalten und optimieren Sie den gesamten Ressourcenpool und die Workflows Ihres Marketingteams, um die Produktivität zu steigern und die Ausführung von Marketinginitiativen zu verbessern.
Sales
Kundenmanagement
Greifen Sie auf detaillierte Informationen bestehender und potenzieller Kunden zu, erhalten Sie tiefe Einblicke in die Kundenbedürfnisse und -vorlieben, um die Vertriebseffizienz zu steigern.
Chancenmanagement
Automatisieren Sie jeden Vertriebsprozess, unabhängig von den Besonderheiten des PSO-Geschäfts, mit vorgefertigten Vertriebs-Workflows und der Möglichkeit, Ihre eigenen Workflows mit visuellen No-Code-Tools flexibel anzupassen.
Partner-Beziehungsmanagement
Verwalten Sie Beziehungen zu Partnern und Subunternehmern, indem Sie ein fortschrittliches Partnerportal nutzen, welches ein gemeinsames Lead- und Chancenmanagement, Kampagnenmanagement, Wissensaustausch und mehr ermöglicht.
Vertragsmanagement
Verwalten Sie Verträge, Abkommen und andere relevante Dokumente in einer einzelnen Datenbank, sparen Sie Zeit, indem Sie Vertragszustimmungen und andere Dokumentenmanagement-Workflows automatisieren.
Cross- und Upselling
Identifizieren Sie Gelegenheiten für Upselling und wenden Sie Crossselling bei Ihren Dienstleistungen und der Expertise Ihrer Fachkräfte an.
Auftragsab-
wicklung
Servicekatalog-Management
Erhalten Sie einen vollständigen, aktuellen Überblick über Ihr Dienstleistungsportfolio mit detaillierten Charakteristiken zu jeder Dienstleistung, um die Abläufe der Bestellung, der Angebotserstellung und der Rechnungsstellung zu optimieren.
Angebotserstellung
Erstellen Sie im Handumdrehen fehlerfreie, attraktive Angebote für Ihre Kunden, basierend auf aktuellen, akkuraten Informationen, welche automatisch aus Ihrem Dienstleistungskatalog bezogen werden.
Bestellungsverwaltung
Optimieren Sie die Verwaltung von kanalübergreifenden Kundenbestellungen durch eine einzige Lösung, indem Sie intelligente Workflows zur Bestellungsverarbeitung nutzen.
Rechnungsstellung
Erstellen Sie in sekundenschnelle Rechnungen, verfolgen Sie die Status Ihrer Rechnungen und erhalten Sie umfassende Einblicke in die Zahlungsabläufe.
Projekt-
management
Anforderungsmanagement
Verarbeiten und verfolgen Sie mehrere Projekteanfragen in einem einzigen Arbeitsplatz, um die interne Planung zu verbessern und die Teams im gesamten Unternehmen besser auszurichten.
Projektplanung
Erstellen, verwalten und verfolgen Sie Projektaufgaben in einer einzigen Projektmanagement-Lösung, um den Projekterfolg und pünktliche Übergaben zu gewährleisten.
Ressourcenzuweisung
Weisen Sie die Ressourcen den richtigen Projekten zu und berücksichtigen Sie dabei sowohl die Bedürfnisse des Kunden als auch den Zeitplan, die Fähigkeiten und die Erfahrung Ihrer Spezialisten.
Teamkollaboration
Ermöglichen Sie Projektteams eine effektive Zusammenarbeit, indem Sie eine nahtlose Kommunikation über jeden beliebigen Kanal ermöglichen und Inhalte, Ideen und Wissen schnell und einfach austauschen können.
Verwaltung der Projektleistung
Überwachen und analysieren Sie die wichtigsten Metriken Ihrer Projekte, um Arbeit, Zeit und Aufgaben effizienter zu verteilen.
Projekt-
abrechnung
Ausgabenmanagement
Ergänzen, sehen und analysieren Sie Projektkosten-Informationen so schnell und einfach wie möglich und vermeiden Sie anstrengende Papierarbeit und Datenfehler.
Buchhaltung in mehreren Währungen
Führen Sie Finanzabrechnungen mit Kunden, Partnern und Lieferanten in verschiedenen Währungen mit automatischer Umrechnung nach dem aktuellen Wechselkurs.
Umsatzprognosen
Erhalten Sie flexible und granulare Umsatzprognosen Ihrer Projekte über die verschiedenen Dimensionen mit konfigurierbaren Analytik- und Berichtstools.
Finanzberichte
Erhalten Sie detaillierte und leicht zu lesende Berichte zu Projektkosten, Forderungen und Umsätzen, um die Rentabilität des Projektes zu verbessern und bessere Entscheidungen zu fällen.
Kundenfürsorge
Proaktiver Service und Support
Bedienen Sie Ihre Kunden und binden Sie sie über alle gängigen Kommunikationskanäle ein, indem Sie einen digitalen Kundenservice-Workspace aus einer Hand, KI-gestützte Workflow-Automatisierung und einen vollständigen Überblick über Ihre Kunden nutzen.
Kunden-Self-Service
Stellen Sie Ihren Kunden bequeme Self-Service-Tools zur Verfügung, mit denen sie ihre Anfragen schnell registrieren, einfach nach Lösungen in der Wissensdatenbank suchen und Ihre Serviceabteilung entlasten können.
Außendienstmanagement
Planen Sie Außendiensttätigkeiten, verwalten Sie Arbeitsaufträge und koordinieren Sie Außendienstmitarbeiter, indem Sie eine zentralisierte Quelle für Mitarbeiterinformationen, integrierte Planungs- und Kommunikationstools sowie moderne mobile Außendienst-Tools nutzen.
Risiko und Compliance
Kunden-Privatsphärenmanagement
Implementierung von Workflows zur Einhaltung der Vorschriften für personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den Best Practices der Branche und den Datenschutzbestimmungen (GDPR, CCPA usw.)
Kontrolle der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
Stellen Sie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften im gesamten Unternehmen durch die zentrale Verwaltung von gesetzlichen Dokumenten, Compliance-Plänen, Mitarbeiterrichtlinien usw. sicher.
Verwaltung von Rechtsfällen
Rationalisieren Sie die Verwaltung von Rechtsfällen, sorgen Sie für ein einheitliches Dokumentenformat und optimieren Sie rechtsbezogene Arbeitsabläufe und Kooperationsprozesse.
Zertifizierungsentwicklung
Überwachen und verwalten Sie Zertifizierungsprozesse im gesamten Unternehmen, um eine vollständige Einhaltung aller Compliance-Richtlinien sicherzustellen.
Interner Audit
Verwalten Sie interne Audit-Workflows in allen Bereichen der finanziellen, physischen und rechtlichen Anlagen innerhalb Ihres Unternehmens.
Unternehmens-
lebenszyklus
Mitarbeiter-Lebenszyklusmanagement
Implementieren Sie einheitliche und transparente HR-Workflows für ein effizientes Mitarbeitermanagement, einschließlich Einstellung, Onboarding, Entwicklung, Bindung und Austritt.
Verwaltung von Mitarbeiteranträgen
Verbessern Sie die Erfahrung Ihrer Mitarbeiter durch eine benutzerfreundliche CRM zur Automatisierung aller Arten von Anträgen (Urlaub, Reisen, Spesen usw.).
Zusammenarbeit
Zentralisieren Sie die Kommunikation, arbeiten Sie zusammen, tauschen Sie Wissen und Dokumente aus, planen Sie Ihre Aufgaben und Meetings, verwalten Sie Überprüfungen und Genehmigungen mit maximaler Effizienz.
Kundenerfolg und ehrliche Fürsorge
People 2.0 verbesserte ihren Vertrieb und Kundenservice, während sie gleichzeitig einen nahtlosen Überblick über die Customer Journey ermöglichen.
QTI Group stärkte die Kundenbeziehungen und verbesserte die interne Kommunikation, indem die vier Säulen des Unternehmens in der Creatio-Plattform vereint wurden.
BNI nutzt Creatio, um die Kundeneinbindung durch automatisierte Leadmanagement-Workflows zu verbessern.
Dealer eProcess optimierte die Kundenservice-Operationen und sorgte für ein persönlichkeitsorientiertes Verkaufserlaubnis.
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