Eine Plattform
zur Automatisierung von Kreditgenossenschaften-Workflows und CRM mit no-code
End-to-End-Automatisierung für Credit Unions mit Fokus auf den Kunden
Relationship-Manager
Marketing-Manager
Filialleiter
Kundendienstmit-
arbeiter
arbeiter
Kreditsachbearbeiter
Versicherungsträger
Compliance-Beauftragte
HR-Mitarbeiter
Relationship-Management
360 Grad Mitgliedsübersicht
Erhalten Sie einen rundum Blick auf Ihre Mitglieder, einschließlich derer Historie in Ihrer Kreditgenossenschaft, aktuelle Kredite und Vermögens-Verwaltungsprogramme, Treueprogramme, KI-gestützte Prognosen für potenzielle next-best-offers usw.
Lead-Management
Verfolgen und erfassen Sie Ihre Leads aus verschiedenen Quellen in einer einheitlichen Datenbank, stellen Sie eine automatisierte Datenverifikation sicher und entwickeln Sie Ihren eigenen einzigartigen Lead-Management-Prozess, um beste Konversionsraten zu erzielen.
Chancen-Management
Verwalten Sie Ihre Chancen mit hochgradig granularen Prozessen, die Ihnen dabei helfen, die optimale Strategie für jeden potenziellen Kunden zu definieren zu verfolgen.
Cross-/Up-Sales-Empfehlungen
Steigern Sie die Kundeneinbindung und deren Lifetime-Value, indem Sie auf der Grundlage von prädiktivem Scoring, KI/ML-gestützte next-best-offer-Logiken und eine Mitgliedshistorie zu vergangenen Interaktionen.
Beratungen
Verbessern Sie die Qualität Ihrer Mitgliederberatung unter Verwendung von mehrkanaligen Kommunikationswerkzeugen, einer vollständigen Ansicht der Mitgliedshistorie, intelligenten KI-gestützten Werkzeugen für Produktempfehlungen und Vorschläge für next-best-offers.
Marketing
Segmentierung
Erstellen Sie eine flexible Marketing-Segmentierung anhand verschiedener Kriterien und binden Sie Ihre Zielgruppe mit personalisierten Angeboten über den richtigen Kommunikationskanal zur richtigen Zeit ein.
Kampagnen-Management
Stellen Sie eine starke Lead-Generierung und Markenbekanntheit sicher, indem Sie kanalübergreifende Marketingkampagnen für verschiedene Märkte und Regionen in großem Umfang entwerfen, durchführen und optimieren.
Treue- & Belohnungsprogramme
Verbessern Sie die Mitgliedsbindung mit Hilfe eines vollumfänglichen, automatisierten Treue-Bonus-Programm, integrieren und verwalten Sie mehrere Treuebelohnungen an einem Ort und analysieren Sie Treueprogramm-KPIs, um ein ständiges Wachstum sicherzustellen.
Veranstaltungsmanager
Optimieren Sie organisatorische Prozesse für Online- und Offlineveranstaltungen und erhalten Sie außerdem Zugriff auf Leadpools mit hohem Potenzial, indem Sie effektive Marketingkampagnen durchführen, welche auf Branchenveranstaltungen und Messen angepasst sind.
Front-Office
Onboarding
Bieten Sie allen Mitgliedern ein personalisiertes Onboarding-Erlebnis mit einem vollständigen Überblick über ihre Mitglieder und einer Bedarfsanalyse, einem optimierten Angebotsmanagement und einem automatisierten Produktkatalog.
Kontoeröffnung
Automatisieren Sie Prozesse im Zusammenhang mit der Kontoeröffnung, optimieren Sie Überprüfungs- und Verifikationsroutinen, beschleunigen Sie Genehmigungen und digitalisieren Sie das Dokumentenmanagement, um Fehler zu vermeiden und die Zufriedenheit der Mitglieder zu maximieren.
Product Operations
Optimieren Sie gängige Serviceroutinen für Kreditprodukte, Identitätsverifikation von Mitgliedern und die Personalisierung von Dienstleistungen entsprechend der jeweiligen Mitgliederkategorien und Servicepläne.
Mitgliederer-
fahrung
Kanalübergreifendes Kontaktcenter
Maximieren Sie die Prozesseffizienz des Kontaktcenters sowie der persönlichen, Chatbot- und digitalen Mitgliederberatung, indem Sie einen automatischen Datenabgleich über alle Mitglieder-orientierten Lösungen, Datenbanken und Schnittstellen sicherstellen.
Case-Management
Sammeln Sie alle Fälle Ihrer Mitglieder und Partner, klassifizieren Sie sie in verschiedene Kategorien, ergänzen Sie SLA- und andere Daten, weisen Sie Ansprechpartner und Teams zu - alles auf der Grundlage automatisierter digitaler Workflows.
Dispute Management
Sammeln und ermöglichen Sie vollständige Sichtbarkeit aller von Mitgliedern begonnenen Streitigkeiten für alle involvierten Abteilungen, optimieren Sie die Zusammenarbeit von Teams mit Hilfe von Single-Source-Informationen und formalisieren und automatisieren Sie den Validierungsprozess für Streitigkeiten, um Lösungen zu beschleunigen.
NPS und Feedback
Erfassen, analysieren und verwalten Sie Mitglieder-Feedback durch die Verwendung von messbaren KPIs wie beispielweise Net Promoter Score und der Implementierung von digitalen Workflows, die einfach eingesetzt und überwacht werden können.
Erfahren Sie, wie Ent Credit Union No-Code-Technologien einsetzt, um die Erfahrung von Mitgliedern und Mitarbeitern zu verbessern und zu steigern
Kreditvergabe
Kreditantrags-Management
Nutzen Sie vollumfängliche Mitgliedsdaten und automatisieren Sie die Kreditverifikations-Workflows, um personalisierte Kreditbedingungen für jedes Mitglied zu erstellen, holen Sie schnell Zustimmungen des Middle-Offices ein und setzen Sie jegliche einzigartige Kredit-Bearbeitungsrichtlinien als Teil Ihrer Unternehmensrichtlinien durch.
Kreditprüfung
Erstellen und erfassen Sie mühelos Kreditbedingungen, Informationen zu den Kreditnehmern und Sicherheiten, um eine schnelle Kreditprüfung zu gewährleisten und die laufende Überwachung der Kreditpipeline zu vereinfachen.
Kreditbetreuung
Strukturieren Sie den Kreditvergabeprozess, um einen bestmöglichen Kundenservice bieten zu können, automatisieren Sie Erinnerungen für die Kreditbetreuung, schaffen Sie Self-Service-Möglichkeiten für Kreditbelange und stellen Sie sicher, dass alle Daten stets aktuell sind.
Kreditrückzahlung
Automatisieren Sie Kreditrückzahlungsprozesse und steigern Sie die Produktivität Ihrer Mitarbeiter mit Hilfe umfangreicher Kommunikations-, Analytik-, Datenverarbeitungs- und Berichtswerkzeuge.
Underwriting und Verifikation
Underwriting
Vollständige Transparenz der Kreditantragsdaten, um die Underwriting-Prozesse zu optimieren und den Underwritern detaillierte Analysen zur Genehmigung, Verzögerung oder Ablehnung des Antrags oder zur Änderung der endgültigen Finanzierungsbedingungen an die Hand zu geben.
Zustimmung und Verifikation
Sorgen Sie für eine gründliche Überprüfung der Hypothekenantragsdaten mit flexiblen Checklisten und automatisierten Prüfungs-/Genehmigungs-Workflows, verwalten Sie prioritätsbasierte Überprüfungswarteschlangen, beschleunigen Sie die endgültige Genehmigung, indem Sie die manuelle Dateneingabe, das Setzen von Erinnerungen und Organisieren von Begleitdokumenten minimieren.
Dokumentenmanagement
Pflegen Sie ein gut organisiertes, transparentes Dokumentenmanagement, damit ein zentralisierter Zugriff auf Kundendokumente, Versionsverwaltung, Duplikateliminierung, automatische Synchronisation von Dokumenten über mehrere Workflows und ein flexibles Zugriffsrecht-Management ermöglicht wird.
Compliance
Anti-Geldwäsche
Automatisieren Sie Anti-Geldwäsche-Workflows wie zum Beispiel die Identifikationsverifikation von Mitgliedern und Fallinvestigation, wenden Sie KI/ML-gestützte Verhaltensanalysen an, erstellen Sie transparente Compliance-Berichte und nutzen Sie intelligente Transaktionsüberwachung.
Kennen Sie Ihre Kunden
Stellen Sie vollständige und genaueste Kundenprofildaten mit einem zentralisierten Ansatz sicher, der auf einer einheitlichen CRM-Datenbank, automatisierten Tools zur Datenüberprüfung und -deduplizierung, unternehmensgerechter Datensicherheit und KI/ML-gestützten Geschäftsanalytik-Werkzeugen basiert.
Management des Risikokatalogs
Digitalisieren Sie Ihren Risikokatalog und verstärken Sie ihn mit Hilfe intelligenter Klassifizierung, Cross-Link und Drill-Down-Fähigkeiten, um Risiken schnell zu identifizieren, abzuschätzen und zu beheben.
Internes Audit
Steigern Sie die Effizienz und Genauigkeit interner Audits durch eine optimierte Datenerfassung, -verifikation und die Erkennung von Datenanomalien mit Hilfe einheitlicher Workflow-Automatisierung, automatischen Berichten und Dashboards und Single-Source-Datenspeichern, wodurch nicht-synchronisierte oder doppelte Daten eliminiert werden können.
Mitarbeitererfah-
rung
Mitarbeiter-Lebenszyklus-Management
Implementieren Sie einheitliche und transparente HR-Workflows für ein effizientes Mitarbeitermanagement, einschließlich Einstellung, Onboarding, Entwicklung, Bindung und Austritt.
Mitarbeiteranfragen-Management
Verbessern Sie die Mitarbeitererfahrung, indem Sie benutzerfreundliche CRM zur Automatisierung aller Arten von Anfragen anbieten (Urlaub, Reisen, Ausgaben usw.)
Zusammenarbeit und Wissensaustausch
Zentralisieren Sie die Kommunikation, arbeiten Sie zusammen, tauschen Sie Wissen und Dokumente miteinander, planen Sie Ihre Aufgaben und Meetings, verwalten Sie Überprüfungen und Genehmigungen.
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