Une plateforme unique permettant
d’automatiser les workflows et la CRM dans l’industrie des coopératives de crédit grâce au no-code

Automatisation de bout en bout axée sur le client pour les caisses d'épargne et de crédit

Gestionnaire des relations
Responsable marketing
Directeur d’agence
Représentant du service
Agent de crédit
Responsable
de la conformité

Gestion des relations

Vue à 360° des membres

Disposez d’une vue globale de la situation de vos membres, y compris leur historique avec votre coopérative de crédit, les prêts en cours et les programmes de gestion de patrimoine, les programmes de fidélisation, les prédictions de l’IA pour les meilleures offres suivantes, etc.

Gestion des prospects

Suivez et capturez les prospects provenant de différentes sources au sein d’une base de données unifiées, assurez une vérification automatisée des données et concevez votre propre processus de gestion des prospects afin d’obtenir les meilleurs taux de conversion.

Gestion des opportunités

Gérez vos opportunités grâce à des processus hautement granulaires qui vous permettent de définir et de suivre la stratégie la plus optimale pour chaque prospect.

Recommandations en matière d’upselling et de ventes croisées

Stimulez l’engagement de vos clients et leur valeur en leur faisant des propositions hautement personnalisées basées sur le scoring prédictif, une information sur la meilleure offre suivante basée sur l’IA/ML, et l’historique des interactions précédentes avec le membres.

Consultations

Améliorez la qualité des consultations des membres grâce à des outils de communication omnicanaux, une vue intégrale de l’historique des membres et des outils intelligents alimentés par l’IA proposant des recommandations de produits et la meilleure offre suivante.

Marketing

Segmentation

Instaurez une segmentation marketing flexible en fonction de différents critères et engagez votre public avec des offres personnalisées dans le bon canal, au bon moment.

Gestion des campagnes

Assurez une excellente génération de prospects et une bonne notoriété de marque en concevant, en exécutant et en optimisant des campagnes de marketing omnicanales pour divers marchés et zones géographiques.

Programmes de fidélisation et de récompense

Améliorez la fidélisation de vos membres grâce à un programme automatisé de primes de fidélité, intégrez et gérez plusieurs solutions de fidélisation en un seul endroit, et analysez les indicateurs clés de performance du programme de fidélisation pour en assurer la croissance régulière.

Gestion d’événements

Rationalisez les processus organisationnels pour les événements en ligne et hors ligne, et exploitez des réserves de prospects à fort potentiel en exécutant des campagnes marketing efficaces adaptées aux événements industriels et aux salons professionnels.

Front office

Intégration

Offrez à chaque membre une expérience d’accueil personnalisée grâce à une vue à 360 degrés et une analyse des besoins, une gestion rationalisée des offres et un catalogue de produits automatisé.

Ouverture de compte

Automatisez les processus relatifs à l’ouverture de compte, rationalisez les routines de sélection et de vérification, accélérez les approbations et digitalisez la gestion des documents afin d’éliminer les erreurs et de maximiser la satisfaction de vos membres.

Opérations produits

Rationaliser les routines de service courantes pour les produits de crédit, la vérification de l’identité des membres et la personnalisation du service en fonction des catégories de membres et des plans de service spécifiques.

Expérience membres

Centre de contact omnicanal

Maximisez l’efficacité des opérations de votre centre de contact ainsi que des consultations en personne, par chatbot et digitales avec vos membres en assurant une synchronisation automatisée des données à travers toutes les solutions, bases de données et interfaces de contact.

Gestion des cas

Collectez tous les dossiers de vos membres et partenaires, classez-les en différentes catégories, introduisez les accords de niveau de service et autres données, affectez des agents et des équipes, le tout via des workflows digitaux automatisés.

Gestion des litiges

Collectez et offrez une visibilité complète sur les litiges initiés par les membres pour toutes les équipes impliquées, rationalisez la collaboration des équipes sur des données de source unique, et formalisez et automatisez les processus de validation des litiges afin d’en accélérer la résolution.

NPS et retour d’information

Recueillez, analysez et gérez les commentaires de vos membres grâce à des indicateurs de performance mesurables tels que le Net Promoter Score (NPS) et en mettant en œuvre des workflows digitaux simples à mettre en œuvre et à contrôler.

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Prêts

Gestion des demandes de prêt

Utilisez les données de vos membres et les workflows automatisés de vérification des prêts pour leur proposer des conditions de prêt personnalisées, recueillir rapidement les approbations du middle-office et appliquer les politiques de gestion des prêts qui vous sont propres dans le cadre de votre stratégie d’entreprise.

Création de prêts

Créez et saisissez facilement les conditions de prêt, les informations sur les intervenants et les documents de garantie afin de garantir un montage rapide des prêts et de simplifier le suivi continu du pipeline de prêts.

Service de prêts

Organisez le processus de prêt afin de garantir un service client de premier ordre, d’automatiser les rappels de gestion, d’offrir des fonctionnalités en libre-service et de garantir des mises à jour de données cohérentes à chaque étape.

Recouvrement de prêts

Automatisez les processus de recouvrement des prêts et améliorez la productivité de vos agents grâce à des outils consolidés de communication, d’analyse, de traitement des données et de création de rapports.de communication, d’analyse, de traitement des données et de reporting.

Souscription et vérification

Souscription

Disposez d’une visibilité totale des données relatives aux demandes de prêt afin de rationaliser les processus de souscription et de permettre aux souscripteurs de bénéficier d’analyses approfondies pour approuver, reporter ou rejeter la demande, ou encore pour modifier les conditions finales de financement.

Approbation et vérification

Effectuez une vérification approfondie des données de la demande de prêt hypothécaire à l’aide de listes de contrôle flexibles et de workflows d’examen et d’approbation automatisés, gérez des files d’attente de vérification basées sur les priorités, accélérez l’approbation finale en minimisant la saisie manuelle des données, en définissant des rappels et en organisant les documents de garantie.

Gestion des documents

Bénéficiez d’un système de gestion des documents organisé et transparent afin de garantir un accès centralisé aux documents des clients, le suivi des versions, l’élimination des doublons, la synchronisation automatisée des documents entre plusieurs workflows et une gestion flexible des droits d’accès.

Conformité

Lutte contre le blanchiment d’argent

Automatisez les workflows de lutte contre le blanchiment d’argent tels que la vérification de l’identité des membres et les enquêtes de cas, utilisez des analyses de comportement alimentées par l’IA/ML, mettez en place des rapports de conformité transparents et utilisez le système de surveillance intelligente des transactions.

Connaissez vos clients

Maintenez des profils client complets et précis grâce à une approche centralisée basée sur la base de données CRM unifiées, des outils automatisés de vérification et de déduplication des données, une sécurité des données de niveau entreprise et des outils de veille stratégique alimentés par l’IA/ML.

Gestion du catalogue des risques

Digitalisez votre catalogue de risques et enrichissez-le de fonctions de classification intelligente, de liens transversaux et d’exploration, afin d’identifier, de mesurer et de traiter rapidement les risques.

Audit interne

Améliorez la performance et la précision de l’audit interne en optimisant les processus de collecte de données, de vérification et de détection des anomalies via l’automatisation des workflows unifiés, les rapports et tableaux de bord automatisés, et le stockage des données à source unique permettant d’éliminer les données désynchronisées ou dupliquées.

Expérience employés

Gestion du cycle de vie des employés

Implémentez des workflows RH unifiés et transparents pour une gestion efficace des employés, incluant le recrutement, l’intégration, le développement, la rétention et le départ.

Gestion des demandes des employés

Améliorez l’expérience de vos employés en leur offrant une solution conviviale permettant d’automatiser tous les types de demandes (vacances, voyages, dépenses, etc.).

Collaboration et partage des connaissances

Centralisez les communications, la collaboration, le partage des connaissances et des documents, planifiez vos tâches et vos réunions, gérez les révisions et les approbations.

Partenaires et écosystème de la place de marché

Des partenaires intégrateurs
spécialisés métiers
Principales applications
pour l’industrie
des coopératives
de crédit
Integration via Creatio API
StarfishETL integration
StarfishETL integration for Creatio

A powerful iPaaS for integrating Creatio with all kinds of other business solutions

Application
Data Import-Export
Data Import-Export for Creatio
Schedule your data import to and export from Creatio through CSV Files (Local, SFTP, …) or connection to any SQL Server database
Trial
Product
End-to-end sales to the bank's corporate clients
Financial Services Creatio, sales edition
The robust solution to manage end-to-end sales processes of financial products and services
Product
Contact center product suite
Contact center product suite Creatio
Full-featured Inbound & Outbound call center with AI-based agent scoring and call analytics
Trial
Application
RiskMaster
RiskMaster for Creatio
Vertical solution for managing Risk catalogue, automatically identify incidents and cases with risk impact and automate their resolution
Trial
Application
ComplyTrack
ComplyTrack for Creatio
Ensuring compliance with the regulator’s requirements (KYC, AML, CTF/CPF, legislation, industry standards).
Trial
Product
Bank front-office and contact center management
Financial Services Creatio, customer journey edition
A powerful product for front-office and contact center management
Certified
Product
Intelligent product to accelerate lending processes
Financial Services Creatio, lending edition
Intelligent product to accelerate lending processes of various types
Application
Banza Consultation Contact Center
Banza Consultation Contact Center for Creatio
Advisory contact center
Trial
Application
Banza Collection
Banza Collection for Creatio
Debt collection strategy automation

Ressources connexes

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